纵向一体化视角下的我国移动通信产业

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3.0 陈辉 2024-11-20 6 4 1.53MB 93 页 15积分
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摘 要
随着移动通信技术的不断进步，全球很多国家已陆续推出 3G 服务，全球移动
通信产业经历着剧烈的变革，一体化趋势明显。同时，移动通信产业标准不一，
目前有四大标准 WCDMA CDMA2000,TD-SCDMA 和WIMAX，各国考虑到自己
的政治利益和经济利益，分别有所侧重，但为纵向一体化带来发展空间。我国也
一样，当前正处于 2G 到3G 的过渡时代，移动通信行业快速发展，新增用户基本
稳定，在电信行业中的市场份额剧增。未来，我国电信运营企业将优先采用由我
国大唐电信提出的 TD-SCDMA 标准。面对技术冲击和国家利益这样的大环境，我
国的移动通信产业链纵向结构也将发生相当的变化。本文选取了纵向一体化这一
角度对我国移动通信产业链进行分析和论证。
文章的理论铺垫部分。首先简要介绍纵向一体化内涵，梳理动因理论相关文
献，对纵向一体化动因理论进行对比总结，并得出资产专用性问题、不完全竞争
市场间的市场垄断问题是分析的重点地结论。文章的现实铺垫部分。首先对移动
通信产业价值链的演变、各节点经济属性、社会现状、相互之间的供给关系做出
简要的分析并建立了相关的供应链分析框架。然后再分析欧洲、美国、日韩三种
模式，并得出两点启示。
文章的理论分析部分。主要是应用规范分析的方法，分析了 3G 新服务的推出
对于以网络运营商为核心的电信产业链有何种影响。主要是从资产专用性和市场
势力两个角度进行分析，并得出了移动通信网络运营商应当向服务提供商和通信
终端领域进军的结论。文章的实证分析部分。通过分析我国通信行业中，纵向一
体化与企业规模，资产专用性，企业效益，三者的关系。验证纵向一体化理论的
三个假设，得到了四个有关我国通信服务与终端设备制造行业的四个结论，以及
与其相对应的四点启示。
根据对国外先行发展经验的借鉴，产业间纵向一体化问题和产业链内子产业
内纵向一体化的实证分析的分析。得出一些有价值的结论和建议。
一是移动通信产业链子产业间的纵向一体化结论。
1.当企业上游企业竞争性较
强，下游企业垄断性较强时，投入品位固定比例时，最终产品的产出随着纵向一
体化程度的提高而增加；价格随着上游供应商数量的增加而降低，利润随着数量
的增加而增加，所以上下游企业具有纵向一体化激励。
2.对于处于上下游供求关系
的企业，资产专用性程度越高，纵向一体化动机越强。二是设备供应商内部环节
的纵向一体化结论。1．我国 SP/CP 行业，企业众多，规模不均，有待整合。2．我
国设备制造，终端制造类企业内资产专用性程度较高的时候，纵向一体化程度越
大，资产专用性是导致企业采取纵向一体化方式进行生产，在内部制造零部件或
者中间产品而不是通过市场在外部购买的重要原因。3．我国通信设备与终端设备
制造行业，纵向一体化水平越高高，越有利于提高企业效益。4．我国通信设备与
终端设备制造行业，规模越大，纵向一体化程度未必越高，效益未比越好。
最后根据本文所得到的结论，本文分别针对国家相关规制部门提出政策性建
议，针对移动通信网络运营商、服务提供商和设备提供商的战略建议。
关键词：纵向一体化 移动通信 产业链
ABSTRACT
Along with the progress of mobile communication technology, many countries in
the world rolled out 3G services, the global mobile communications industry is
undergoing dramatic change. All of this is providing the driver to the integration of
global mobile communications industry. Meanwhile, there are four different major
criteria exist: WCDMA CDMA2000, TD-SCDMA and WIMAX. Taking their own
political interests and industrial policies into account, different country have different
ideas, vertical integration has brought about vast development space. Our country is in
the era of 2G to 3G transition and having the characteristic of the rapid development of
mobile communications industry, the basic stability of the new users and having more
market share in the telecommunications industry. China telecommunication operator
enterprises will give priority to the use of the TD-SCDMA standard invented by China's
Datang Telecom. Faced with the national interests and the impact of technology on such
an environment, China's mobile communication industry chain structure will have
considerable changes. In this paper author selected the perspective of vertical
integration on China's mobile communication industry chain for analysis and verificate.
In the theoretical pave part of the article. Firstly, author briefly introduced vertical
integration connotation Motivation; Secondly, it is summed up that theory related
literature development of vertical integration, Finally, the conclusion is gotten that the
assets of the problem and market monopoly issue in the un competitive market are the
key of vertical integration analysis.
In the reality matting part, Firstly, making a brief analysis of among the evolution
of mobile phone industry value chain, the nodes economic attributes, social status, and
mutual relations between the supply and the establishment, then, setting up the
analytical framework of Supply-Demand chain. Secondly, analyzing the three models,
of Europe, the United States, Japan and South Korea and finally. Lastly, we gain two
inspirations.
In the reality of standard analysis part of article, firstly, as the new 3G service
promoting we analyze what kind of influence will be brought for telecommunication
industry chain. Then, according to the two angles of “Property Special-Purpose” and
“Market Influence”, we obtained the conclusion that the mobile communication
network operation will marched to two industries of the service provider industry and
the correspondence terminal domain industry.
In the empirical analysis of the article, through analysis the three group
relationships of vertical integration and enterprise-scale, the vertical integration and
property special-purpose, the vertical integration and business efficiency, in Chinese
telecommunications industry, I validated the three assumptions of vertical integration
and won four of communications and four enlightenments for the telecom service
industry and the telecom equipment manufacturing industry.
According to the final conclusions of this paper received, I take several policy
suggestions to the state departments making policy recommendations, and strategic
recommendations to the mobile phone network operators, the service providers and the
telecom equipments providers.
Key Words: Vertical Integration, Mobile Communication, Industry Chain;
目 录
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论 .....................................................................................................................1
§1.1 研究背景与课题来源 ........................................................................................1
§1.1.1 研究背景 .................................................................................................1
§1.1.2 课题来源 .................................................................................................6
§1.2 研究意义与研究方法 ........................................................................................7
§1.2.1 课题意义 .................................................................................................7
§1.2.2 研究方法 .................................................................................................8
§1.3 概念界定、难点、不足与创新 .......................................................................9
§1.3.1 相关概念界定 .........................................................................................9
§1.3.2 本文难点与不足 ...................................................................................11
§1.3.3 本文可能的创新 ...................................................................................12
§1.4 研究框架 .........................................................................................................12
第二章 纵向一体化理论综述 .....................................................................................15
§2.1 纵向一体化的内涵 .........................................................................................15
§2.2 纵向一体化文献回顾与评述 .........................................................................16
§2.2.1 新古典经济学派主要观点 ...................................................................17
§2.2.2 产业组织学派的主要观点 ...................................................................17
§2.2.3 制度经济学派的主要观点 ...................................................................18
§2.3 纵向一体化动因对比分析 .............................................................................20
§2.4 本章小结 .........................................................................................................23
第三章 国内外移动通信产业组织结构分析 .............................................................24
§3.1 我国移动通信产业价值链演变要素 .............................................................24
§3.2 我国移动通信产业价值链各结点分析 .........................................................27
§3.2.1 设备制造商 ...........................................................................................27
§3.2.2 网络运营商 ...........................................................................................31
§3.2.3 内容/服务提供商 ................................................................................. 33
§3.2.4 最终客户 ...............................................................................................36
§3.3 我国移动通信产业结点间供求关系 .............................................................36
§3.4 国外移动通信产业链组织架构 .....................................................................37
§3.4.1 日韩模式——半开放模式 ...................................................................38
§3.4.2 欧洲模式——封闭模式 .......................................................................39
§3.4.3 启示 .......................................................................................................40
§3.5 本章小结 .........................................................................................................41
第四章 产业链节点间纵向一体化分析 .......................................................................42
§4.1 移动通信网络运营需求曲线 .........................................................................42
§4.2 3G 技术革新、资产专用性和纵向一体化 ....................................................45
§4.2.1 资产专用性涵义 ...................................................................................45
§4.2.2 资产专用性和纵向一体化的作用机制 ...............................................46
§4.2.3 在移动通信产业中的应用 ...................................................................49
§4.3 3G 技术革新、市场势力和纵向一体化 ........................................................49
§4.3.1 纵向一体化案例 ...................................................................................50
§4.3.2 纵向一体化市场势力分析 ...................................................................50
§4.3.3 结论与启示 ...........................................................................................52
§4.4 本章小结 .........................................................................................................53
第五章 产业链节点内纵向一体化实证检验 ...............................................................54
§5.1 纵向一体化的测度 .........................................................................................54
§5.2 相关理论分析和假设的建立 .........................................................................55
§5.2.1 纵向一体化与企业规模 .......................................................................55
§5.2.2 纵向一体化与资产专用性 ...................................................................56
§5.2.3 纵向一体化与企业效益 .......................................................................56
§5.3 指标体系设计 .................................................................................................56
§5.3.1 纵向一体化测度指标 ...........................................................................56
§5.3.2 资产专用性测度指标 ...........................................................................57
§5.3.3 企业效益测度指标 ...............................................................................57
§5.3.4 企业规模测度指标 ...............................................................................58
§5.4 样本选取、数据处理和结论分析 .................................................................58
§5.4.1 样本选取 ...............................................................................................58
§5.4.2 样本数据处理与结果分析 ...................................................................61
§5.4.3 结论与启示 ...........................................................................................65
§5.5 本章小结 ..........................................................................................................66
第六章 结论与展望 .......................................................................................................67
§6.1 主要结论 ..........................................................................................................67
§6.1.1 移动通信产业链子产业间的纵向一体化结论 ...................................67
§6.1.2 设备供应商内部环节的纵向一体化结论 ...........................................68
§6.2 主要建议 ..........................................................................................................69
§6.2.1 针对国家相关规制部门的政策性建议 ...............................................69
§6.2.2 针对移动通信网络运营商、服务提供商战略性建议 .......................69
§6.2.3 针对设备提供商的战略建议 ...............................................................70
§6.3 进一步的研究方向 ..........................................................................................71
附 表 .............................................................................................................................73
参考文献 .........................................................................................................................79
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 .............................................83
致 谢 .............................................................................................................................85
第一章 绪 论
1
第一章 绪 论
§1.1研究背景与课题来源
1899年11月，美国“圣保罗”号邮船在向东行驶时，收到了从150公里外的怀特
岛发来的无线电报，摩尔斯电码的滴滴答答声向世界宣告一个新生事物——移动
通信的诞生。从此以后，移动通信成了我们生活中不可分割的一部分。
§1.1.1 研究背景
1．全球移动通信产业一体化趋势明显。
（1）世界上很多国家已陆续推出3G服务。从1999年芬兰颁发首张3G牌照以
来，全球已有近百国家推出了3G服务。这些国家中主要包括欧、美、亚国家为典
型，欧洲以德国、法国、英国、芬兰、瑞典为代表，亚洲以日、韩为代表，美洲
以美国为典型。
（2）由于新技术的应用，在全球移动通信产业内部兼并重组频频发生。
首先，通信制造类巨头合并频繁。
2006年4月，阿尔卡特宣布以换股方式收购朗讯公司的股份，收购价高达111
亿欧元(约合134亿美元)。在合并后的新集团中，阿尔卡特和朗讯分别持有60%和
40%的股份。
2006年6月，诺基亚和西门子共同宣布将双方的电信设备和网络业务部门合并，
在名为“诺基亚西门子网络公司”的新公司里，双方各占50%的股权。
2005年10月爱立信签署协议收购马可尼电信业务主要资产。爱立信是移动宽带
部署的领导者，同时在新的有线技术方面也拥有强大的实力。马可尼具有竞争力
的传输产品，特别是光系统产品。
此外还有，爱立信终端部门与索尼通信部门组成索尼爱立信移动通信公司，
AT&T和南方贝尔合并，我国的中国移动买入凤凰卫视19.9%股份，AT&T和苹果
公司推出苹果手机的排他性协议等等。
其次，电信运营商之间兼并重组全面展开（如附表1-1）。
由此可见，新一轮的全球范围的移动通信混合兼并与重组正在展开。
2．移动通信产业标准不一，各自为政，为纵向一体化带来空间。
目前全球共有四大移动通信标准，彼此存在一定技术差异性和区域差异性。
国际电联（ITU）接受的3G标准有以下四种：
WCDMA、
CDMA2000、
TD-SCDMA
纵向一体化视角下的我国移动通信产业
2
和WIMAX[1]。
（1）WCDMA标准。从用户使用上讲，欧洲国家提出WCDMA标准，并且应
用国家较多，份额大。WCDMA作为其是GSM（欧洲2G标准）的演进方向，在以
前的推广GSM标准的国家，得到了继续应用，如欧洲各国，亚洲的日本，印度，
韩国等国家，目前，在欧洲市场WCDMA居于绝对领先地位，并且产业发展相对
成熟。
（2）CDMA2000。美国高通公司提出的CDMA2000标准，主要在美国和亚洲
的部分地区，如韩国，有广泛应用，并且产业发展相对成熟。
（3）TD-SCDMA标准。中国大唐提出的TD-SCDMA标准。目前还没有商用
国家，综合考虑各方面因素，我国目前在大力推广此标准。中国移动、中国电信
等电信厂商领衔在10个城市进行前期的网络建设，以运营商为核心的整个TD产业
链也已经形成，并不断发展壮大。TD商业成熟性较低。
（4）WIMAX标准。WIMAX是由美国提出，2007.10.19才通过国际电联(ITU)
批准，的3G家族新成员。该标准没有哪个国家有集中的产权，1000多项专利分散
属于数百家公司，产权最多的三星公司所持产权也没有超过整体数量的3.5%，而
包括中兴、华为在内的不少中国公司，也拥有自己的WiMAX相关知识产权，而且
中国公司可能在 WiMAX上所拥有的知识产权要比在TD上的知识产权多。引人注
目的是Wimax，有大量PC厂商参与如：Intel，IBM等。但在四大标准中商业成熟度
最低。
从技术上讲，彼此系统并不统一，从芯片到手机，从网络设备到应用软件，
许多环节都需要独立生产，人为带来了产业分割，限制了节点产业规模效应的体
现，同时也为纵向一体化创造了空间，前三大标准的各自的产业链都已形成，
Wimax
产业链正在形成中。可见无论是空间上、技术上都对移动通信产业造成了人为分
割，为行业内部分工带来了空难，为2G时期产业重新纵向一体化带来了契机。
3．技术变革冲击移动通信产业
当前我国通信行业正在面临着一场全方位变革——由第二代移动通信技术
（简称2G）到第三代（或者三代后）移动通信技术（简称3G）的变革，势必会对
通信产业链纵向边界带来冲击。
首先了解一下2G和3G以及作为过渡的2.5G的特点。
由图表1-2可见，2G时代通信收入以语音业务为主，数据业务为辅，而且主要
是短信这种简单业务。我们用的手机业务资产专用性并不高，也就形成了很多大
的厂商。数据服务这一块儿也由于业务少而使得厂商规模不大。而3G时代，有了
[1] 2007.10.19 正式被国际电联（ITU）批准成为 3G 标准。
摘要：

摘要随着移动通信技术的不断进步，全球很多国家已陆续推出3G服务，全球移动通信产业经历着剧烈的变革，一体化趋势明显。同时，移动通信产业标准不一，目前有四大标准WCDMACDMA2000,TD-SCDMA和WIMAX，各国考虑到自己的政治利益和经济利益，分别有所侧重，但为纵向一体化带来发展空间。我国也一样，当前正处于2G到3G的过渡时代，移动通信行业快速发展，新增用户基本稳定，在电信行业中的市场份额剧增。未来，我国电信运营企业将优先采用由我国大唐电信提出的TD-SCDMA标准。面对技术冲击和国家利益这样的大环境，我国的移动通信产业链纵向结构也将发生相当的变化。本文选取了纵向一体化这一角度对我国移动...

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