中国大陆大宗气体细分市场研究

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第一章 绪论
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第一章 绪论
§1.1 研究的意义
气体行业隶属于能源化工行业，为现代工业提供重要的基础性生产原料，专
为其他行业进行配套供应和服务，广泛适用于冶金、钢铁、石化、电子、医疗、
环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等众多领域，在国防建设领域也发
挥着重要的作用。它如同水和电的供应一样具有重要的战略价值，国外一般将气
体行业视为公用事业，是国民经济的基础。气体行业适用范围宽广，每个市场领
域内都包含有不同需求特征和偏好，没有一家气体企业能够满足全部的市场需求，
重视市场细分是国外大型气体公司成功的关键原因之一，中国本土企业要想在竞
争中胜出，对整体市场进行细分是必不可少的。
§1.1.1 经济增长与大宗气体的市场需求
自20 世纪 80 年代初中国政府实行改革开放的经济政策以来，中国的经济持
续多年保持高速增长，据国家统计局公布的统计数据，从 2003 年开始，我国经济
增长率一直在 10%的平台上加速，2003 年的增长率为 10.0%，2004 年为 10.1%，
2005 年为 10.4%，2006 年为 10.7%，2007 年我国国内生产总值（GDP）为 246 619
亿元人民币，增长率为 11.4%，如图 1-1 所示。1
图1-1 2003-2007 年中国 GDP 增长率
GDP 保持持续快速增长的同时，中国的工业生产也在高速增长。据国家统计
1http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/,20080124_402460060.htm 2007 年国民经济平稳快速发展
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局公布的数据显示，2005 年全年工业增加值比 2004 年增长 11.4%，2006 年增长
率为 12.5%，2007 年的增幅比往年加快，更是达到了 18.5%。中国是一个发展中
的国家，同发达国家相比，在许多工业领域均呈现出了薄弱和不足，一旦给予合
适的经济发展环境，特定领域的工业发展速度会高出平均值很多，作为基础工业
的气体行业即是如此。工业持续增长自然也带动了气体工业的飞速发展，根据
2007 年的气体行业协会统计，中国大陆的工业气体市场销售额从 2000 年以来就
步入快速增长的阶段，2003-2005 年中国气体工业产值年均增长 65%。2
气体工业是伴随着经济的增长而增长的，依据对美国气体行业 10 多年的跟踪
统计分析，气体工业的增长率是 GDP 增长率的 1.25~1.5 倍。中国经济追求的是
可持续发展，从过去已有的统计数据可以推断出，今后中国的经济在相当长的一
段时间内将维持在 7%~8%的增长率，这也表明中国的气体工业将至少保持
10%~12%的长期增长率。3
2007 年，全球工业气体市场快速增长，主要的气体公司的年平均收入增长为
5%，亚洲的工业气体市场的增速在两位数以上。石油和化工是气体产业链上重要
的需求者。中国未来 20 年，石油和化学工业将进入快速增长的时期，进入一个“重
工业化”时代，为大型的工业气体公司带来新的机遇。世界石油的价格疯涨，2008
年5月15 日，纽约轻质原油期货价格创历史新高，每桶上涨到 125 美元。为缓解
对高价进口石油的依赖，预防世界石油市场可能对中国经济发展带来的危机，业
内人士普遍希望提高工业氧气的利用程度，运用氧气能够作为“能源载体”的特
征，发挥其独特替代的作用。尖端科技的发展，也将持续扩大对低温气体的使用。
工业气体行业的发展与其产业链上需求相关联，石油化工工业、煤化学工业、
冶金行业、半导体行业因需求量大且高度集中，其发展水平的高低程度决定了一
个地区和国家气体行业发展的高度。
石油化工工业已经成为我国国民经济中增长最快的领域之一。随着石油化工
工业的规模发展和技术进步，今后将只会建立千万吨级的炼油厂和百万吨级乙烯
厂。炼油厂和乙烯厂是工业气体的需求大户，一座年产能 1000 万吨的炼油厂需要
配套建设一座 10 000nm3/h 的空气分离装置，业内人士将这种装置称作“空分”。
每建造一座年产能 30 万吨的乙烯厂，也需要配套一座 10 000nm3/h 的空分。乙烯
的产量是衡量一个国家的化工水平高低的重要标志，决定着有机化学品和合成材
料业的发展。我国现有 16 家乙烯生产企业，每年的需求缺口约为 900 万吨。
2003
年，我国乙烯的产量为 611 万吨，随着一批老装置的改造、扩建和新建项目的投
2中国报告大厅，2008-2010 年中国工业气体行业竞争及行业发展预测报告，《深冷技术》，2008，3
3顾福民，近年国内外空分发展动态信息与趋势展望，《气体分离》，2007，2
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入运行，预计到 2010 年中国的乙烯产能提高到 1400 万吨，仅次于美国（2776 万
吨），位列世界第 2大乙烯生产国。
4石油化工的发展另一大特点是由一座大型的
乙烯工厂为龙头，周围聚集大量的相关行业的企业形成一个化学工业集群地带。
中国政府把这种集群规划成专业的化工园区，在布局和设计上采用国际先进的化
工园区模式，原料、产品及公用工程设施采用园区级的一体化供应，这种模式有
利于资源的优化配置，并形成规模优势，减少重复投资，从而降低投资运行成本，
在技术层面上为工艺装置和公用工程之间的优化创造了实施条件。化学工业园区
内的大宗气体供应交由第三方的气体运营公司负责投资设备建设。专业的气体公
司负责铺设地下管道或借助园区内共用桥架铺设管路，与园区内客户签订长期供
销合同为全园区内企业供应气体并负责平时的运营管理。目前，全国一共有三大
化工园区，运用一体化模式供应大宗气体，这三大园区分别是：上海化学工业园
区、南京工业园区、大亚湾石化工业区。
5三大化工园区大宗气体的产能如表 1-1
所示。
表1-1 三大化学工业园区大宗气体产能表
化学工业园区
气体装置
氧气产能
氮气产能
氩气产能
上海化学工业园区
1套
6750nm3/h
36 500nm3/h
20 吨/天
南京工业园区
4套
76 000nm3/h
83 500nm3/h
60 吨/天
大亚湾石化工业区
2套
20 570nm3/h
39 000nm3/h
---
随着化工园区内现有客户产能的扩充，再加上新企业的入驻，三大化工园区
大宗气体的需求量将进一步增加。三大化工园区成功运作也给其他地区带来显著
的示范效应，目前在建的化学园区有常熟、镇江、常州、宁波、南通、青岛等地。
煤化工技术是以产出新的能源和产品为主的煤化学加工转换技术，以洁净煤
技术为基础，包括煤的焦化、气化和液化。6石油资源的匮乏和国内原油供应不
足已成为我国能源发展的一个严峻现实，依据煤质和其他综合条件发展煤液化，
将成为我国煤炭业化工产业的方向。我国正加快发展山西、安徽、内蒙、河南、
宁夏、贵州、陕西七大新型煤化工基地，其中仅河南省就计划到 2010 年把煤化工
转换能力由 2004 年的 800 万吨提高到 1900 万吨，销售收入由 2004 年的 110 亿元
增加到 600 亿元。7煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇和二甲醚，这些化学工艺加工
4吴峥嵘，从石化工业的发展现状看中国的工业化之路，《化工信息》，2004
5王诗庆，我国化学工业园区气体生产和供应的发展，《中国气体网》，2005，12
6李文秀，浅谈我国煤化工现状及其发展趋势，《内蒙古石油化工》，2006，10
7刘志平、姚瑞娜、尚小鹏，煤化工行业分析报告，《财经界》，2006，10
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过程中都需要大量工业气体，这为工业气体发展带来了新的机遇。每年生产 100
万吨的油，需要配套建设 10 万nm3的空气分离装置，而我国拟建或正在建立的
煤制油项目产能已达 1600 万吨/年，仅此一项就需要投资 160 万nm3/h 的空气分
离装置。由于能源的紧缺，我国对进口原油的依赖程度已达 60%，为把进口依赖
程度减少到 45%以下，预计到 2010 年我国将完成总投资 4000 亿元到 5000 亿元，
形成 5000 万吨油品的年生产能力。
8煤化工的联合一体化经营是煤炭行业未来发
展的趋势之一。
煤气化联合循环发电则是依托于煤资源的另一大产业，它是将煤气化、净化
与燃气－蒸汽联合循环发电有机结合的一种洁净煤发电技术，发电效率高。目前，
国际上使用该技术的净效率已到 43%，并有望达到 45%～50%，且具有优越的环
保特性。采用燃气轮机氮气回注的方式，可实现 CO2的零排放。为提高煤气化炉
的转换效率，采用炉内注射氧气，助燃的方式，可以实现转换效率的提升。一座
300MW 的发电厂，需要配一套 50 000～70 000nm3/h 的特大型空分装置。目前，
烟台有一座在建的示范发电站，该发电站包含两台 300MW 发电机组。9国家发
改委能源局于 2006 年召开会议，讨论推动洁净煤发电技术的发展，这是值得大宗
气体供应商给予重点关注的领域之一。
冶金行业是大宗气体的另一需求大户，需求的增长一方面源于产能的扩大，
另一方面源于先进生产技术的不断应用。以钢铁工业为例，每生产 100 万吨的钢
就需要配备 10 000nm3/h 的制氧机，钢铁企业的大宗气体综合消耗（包括炼铁、
炼钢、轧钢）指标为：综合氧耗：100~140nm3/吨钢，综合氮耗：80~120nm3/吨钢，
综合氩耗：3~4nm3/吨钢。在 2005 年，中国已是世界最大的钢铁生产国，生产的
钢铁总量超过日本、美国、俄罗斯三国的总和，占世界总产量的 30%，中国炼钢
业每年以 16-18％的速度增长，年产量已超过四亿两千万吨。中国钢铁行业的飞
速发展最为显著的成效就是带动了大宗气体空分设备行业的发展。统计资料显示，
钢铁工业对空气分离设备产业市场占有率在 2003 年为 82%。10 随着新型工艺尤
其是熔融还原炼铁法的推广，同样的产能下气体的需求量将增加 6~7 倍，这将推
动大宗气体的需求。
半导体电子工业决定着我国未来大宗气体高端供应领域。半导体电子工业分
为集成电路芯片业、液晶面板业、光伏太阳能电板业、封装测试行业和电子光学
业等几大块。世界的半导体行业都在向亚太地区转移，其中，中国将是最主要的
集结地。目前，已经投产和在建的半导体芯片工厂有 23 座，第五代液晶面板工厂
8林玉，张云，我国煤制油总规模已近 500 万吨，《中国气体》，2006，3
9顾福民，近年国内外空分发展动态信息与趋势展望，《气体分离》，2007，2
10 杨勇源、邓文，同存共荣的钢铁与气体，《深冷技术》，2005，12
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有5座工厂，8座硅基太阳能电板厂，2座玻璃基太阳能电板厂。11 国内新建工
厂的现代化程度比国际上的工厂要落后，如集成电路芯片业国际上主流新建工厂
均为 12 英寸工厂，国内目前建厂大都为 8英寸工厂，只有两座 12 英寸工厂；国
际上主流的液晶面板工厂为第 8代工厂，最先进的工厂已经是第 10 代工厂，国内
最先进的面板厂为第 5代工厂，工厂设立的差距表明无论是集成电路芯片产业，
还是液晶面板业在中国均存在很大的发展空间，这预示着中国未来将会有更多的
高端工厂设立。根据信息产业部的预测，未来 5年内中国还将建立 25 座集成电路
芯片生产工厂。
12 同时，一些在台湾、韩国、日本地区的工厂正向中国内地转移。
预计电子光学业也将得到迅速的发展，有大量的工厂建立。中国的半导体行业的
蓬勃发展也给了大宗气体厂商带来巨大的商机。
§1.1.2 跨国气体公司在华全面扩张
国外气体行业历经 120 多年的发展历史，已经成为一个非常成熟的产业，其
气体公司拥有先进的管理理念，悠久丰富的生产经验，全球性的技术支持和研发
创新力量，加之背后有实力强大的国际财团支持，经过不断重组、合并以及产业
递延的方式，进行规模化扩张，到 2008 年，全球的工业气体企业已经演变成为“五
强称霸”的态势。这五强企业是：德国林德气体公司、法国液化空气公司、美国
普莱克斯公司、美国空气产品和化学品公司、日本氧气公司。伴随着中国经济的
崛起，国际制造业因看好中国市场的巨大潜力和廉价的资源纷纷登陆中国市场，
由于产业链上服务的需要，国外的气体公司采用“服务跟随”的策略，跟随着其
原先服务的客户纷纷进入中国市场。
从1987 年英国 BOC（该公司现已经被林德气体公司并购）第一家进入中国
市场的跨国公司算起，如今的全球五大气体公司已经全部进入中国市场。目前，
已经在中国建立合资、独资气体企业 90 多家，同时还强强联合，共同投资办厂、
投资金额达 10 多亿美元。到 2004 年已取得了 36.43%的市场份额。如表 1-2 所示：
表1-2：2004 年中国大陆气体公司市场份额
气体公司
销售额(千元)
市场份额
本土气体公司
7 892 654
63.57%
林德气体
1 107 196
10.47%
液化空气
893 290
7.19%
11 相关数据来自行业内的综合报告，下同。
12 章管霞，空分工业气体行业发展分析，《通用机械》，2006，11
中国大陆大宗气体细分市场研究
6
普莱克斯
865 349
6.97%
梅塞尔
641 360
5.17%
空气产品
636 189
5.12%
日本氧气
199 069
1.54%
跨国气体公司已经全面进入中国气体的应用领域，在一些区域，大宗气体市
场上跨国企业已经形成垄断势态。以广东、深圳为中心的华南地区为例，在 2000
年以前气体市场主要由广钢股份控股的广州气体有限公司、广东奥港工业气体公
司、广州珠江气体有限公司三家控制，包括跨国气体公司在内的北方气体公司只
能做一些间隙市场。随着南沙开发区和广州开发区的进一步发展，出现了一轮新
的投资热潮。
2000 年液化空气公司和空气产品公司以联合组建气体公司的方式进
入华南市场，同年普莱克斯公司通过收购深圳中宏工业气体公司中方的 49%股份
实现全资控股，并与韶钢公司建立合资气体公司，建立了华南最大的气体生产基
地，加上先前进入华南的比欧西公司在内的跨国气体公司强力拓展南方大宗气体
市场，南方市场开始了真正意义上残酷的竞争。本土气体公司在这轮竞争中把握
市场和赢取客户的弱势显露无遗，在历经短短 4年的市场搏斗之后，市场份额发
生了巨大的变化，到 2004 年跨国气体公司已经在华南地区占据了 89%的市场份
额，（如图 1-2 所示）今天可以确切地说华南地区的大宗气体市场已为跨国气体公
司所垄断。
图1-2 南方气体市场占有率统计图
§1.1.3 跨国气体公司的并购浪潮
经济全球化进程的加快和信息技术的迅速发展，推动了行业的并购浪潮，并
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购主要集中出现在新型服务行业，越是发展迅速的行业，并购规模和频率也就越
高。并购借助投资银行、风险投资基金等金融机构，以获取新市场、新技术为目
的，主要选择一些经营状况好，有同等竞争能力的企业，以便减少同行竞争压力，
实行市场垄断，做到“强强联合”，提高市场占有率。气体行业属于大批量生产，
连续作业并需要提供特殊服务的行业，并购对于气体行业而言还可以追求以商品
为中心的垄断力、规模经济以及超额的企业利润。2000 年林德气体公司以 38 亿
美元的报价收购了瑞典的 AGA 气体公司，并对收购业务进行了剥离：AGA 在荷
兰的气体业务出售给空气产品，AGA 在奥地利的气体业务出售给液化空气。林德
气体公司在完成整合后当年的销售额增长就了 130%，达到 34.5 亿美元，在欧洲
的市场份额与传统的领先公司液化空气公司持平，在北美的销售额翻番，达到 6
亿美元，在南美的销售额达到 2.5 亿美元，在该地区位于第二位。13 林德气体公
司在成功收购 AGA 后，一度曾计划收购赫斯特-安万特公司持有的梅塞尔 67%的
股权，以期控制梅塞尔，后因担心受到欧盟贸易委员会的反垄断指控而被迫放弃。
2000 年液化空气和空气产品公司曾经以 112 亿美元（液化空气 53 亿美元，
空气产品公司 59 亿美元）的报价联合收购比欧西公司。由于各国反不正当竞争法
管理的重点、标准和程序的不同，收购案在获得欧盟批准之后不想被美国的联邦
贸易委员会于 2000 年5月12 日宣布不予批准。一心渴求成为全球气体业界老大
的液化气体公司转而于 2004 年收购了梅塞尔气体位于德国、美国和英国的大部分
资产，总价值为 26.8 亿欧元，收购梅塞尔气体使液化空气销售收入提高 15%，约
为83 亿欧元。14
跨国气体公司一直窥视中国本土市场巨大的利益，伺机收购本土气体公司，
常利用本土气体公司财务困难之际收购本土气体公司，抢夺气体供应市场。中国
国有企业曾一度大面积亏损，人员裁减，比欧西公司利用吸纳富余人员的政策顺
利收购太原钢铁公司旗下的气体工厂。
2004 年中国实施宏观调控，很多已进入实
质建设阶段的钢铁项目被中央政府叫停，这轮被叫停的钢铁项目均为地方一级政
府批准的小型钢铁企业，为其配套供应气体的供应商也大都为一些实力较强的本
土气体公司，为此一并受到牵连。一些本土气体公司气体供应设备已采购到位，
工厂投资已经发生，因无法按预期进行生产和经营，而陷入财务困境，被跨国气
体公司廉价收购。液化空气公司利用这个机会收购了山东日照新日气体有限公司。
15
2006 年比欧西公司从上海华谊集团手中收购了上海比欧西气体有限公司的
13 龚文君，国外气体业现状及展望，《国际化工信息》，2001，5
14 顾福明，国内外空分现状与展望，《低温与特气》，2005，6
15 舒伟萍，跨国公司给我国工业气体市场带来的机遇和挑战，《杭氧科技》，2005，12
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另一半股份，从而百分百控股国内第一家中外合资的气体公司，进一步巩固了其
在华东地区市场的占有率。
2007 年在气体市场上不甘落后的林德气体公司，在出售其最大的叉车业务的
基础上，借助德意志银行的财力以 140 亿美元的价格收购了全球排名第二的比欧
西气体公司，演绎了一幕“蛇吞象”的并购。林德公司在收购比欧西气体公司后
当年销售额就达到 123 亿美金，占全球气体市场份额的 22%，通过这次的收购使
林德公司的排名一举超越了液化空气公司从而一跃成为全球首席气体公司。
全球市场竞争推动了跨国公司企业间的并购，形成了一定程度的新垄断，并
使竞争在规模膨胀的基础之上继续得以加强，形成了规模扩张和市场份额争抢的
大竞争。如林德气体公司在收购比欧西气体公司一举成为全球最大的气体公司之
后，危机感立刻在同行业其他跨国气体公司身上体现出来，原本全球排名第一位
的液化空气公司立刻采取效仿行动与梅塞尔公司接触进行收购洽谈，据悉收购洽
谈进展很顺利，下一步将待欧盟与美国联邦政府的批准。跨国气体公司的并购带
来了一系例连锁的反应，促成了全球气体市场竞争的新格局，竞争失败者将会被
市场无情地淘汰出局，这给原本弱小的中国本土气体公司带来了巨大的生存危机。
§1.1.4 研究的意义
本土大宗气体行业的发展关系到我国空气分离设备行业后续的健康发展。为
了尽快赶上西方发达国家的科学技术水平，中国政府对大型制造业装备非常重视，
在国家发展改革委员会的组织之下特地成立了重大技术装备协调办公室，国务院
还定期召开振新装备制造业工作会议，从政策的层面来推动和引导我国重型装备
业的健康发展，大宗气体分离设备业因此备受政府和行业协会的关注。大宗气体
分离设备行业所生产的设备一部分是卖给企业自用，更多的是卖给专业的气体公
司，由此可见专业气体公司的发展前景与大宗气体分离设备行业息息相关。五大
跨国气体公司已经完成了产业链延伸的部署，即做气体生产设备又销售气体。跨
国气体公司不会舍弃自家生产的设备，而选用中国企业生产的气体分离装置，中
国生产的气体分离装置只有本土的气体公司才会选择。如果本土气体公司的发展
受到限制，或是大宗气体供应市场被跨国气体公司全部夺取，那么国内重型装备
行业中的气体分离装备，将会因为没有市场的支持而衰退，多年发展的积累也将
消亡。从这个角度讲支持本土气体公司的发展就是支持中国的大型制造装备业，
是国家扶植制造业政策的延续。
大宗气体供应行业，从小处来讲，关系到我国数千家大宗气体企业的生存和
发展，关系到气体分离设备业的生存和发展。从大处来讲，大宗气体供应行业是
摘要：

第一章绪论1第一章绪论§1.1研究的意义气体行业隶属于能源化工行业，为现代工业提供重要的基础性生产原料，专为其他行业进行配套供应和服务，广泛适用于冶金、钢铁、石化、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等众多领域，在国防建设领域也发挥着重要的作用。它如同水和电的供应一样具有重要的战略价值，国外一般将气体行业视为公用事业，是国民经济的基础。气体行业适用范围宽广，每个市场领域内都包含有不同需求特征和偏好，没有一家气体企业能够满足全部的市场需求，重视市场细分是国外大型气体公司成功的关键原因之一，中国本土企业要想在竞争中胜出，对整体市场进行细分是必不可少的。§1.1.1经济增长与大宗气体...

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