上海xx节能科技有限公司项目运营报告

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3.0 陈辉 2024-12-05 8 4 1.48MB 60 页 10积分

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序

Preface

发展历程

2011-2012 年筹备，组建团队

2012 年 4 月创业基础培训

2012 年 5 月创业苗圃预孵化

2012 年 12

月

获上海市大学生科技创业基金资助/签约

2013 年 4 月正式注册成立

2013 年 5 月第一个项目签约（澳门机场节能监管）

2013 年 10

月

与中化方兴地产签署宁波南塘金茂府项目技术咨询服务合同

2013 年 11

月

大型体育场馆（深圳湾）节能诊断项目签约

2013 年 12

月

获得上海市杨浦区创业启动资金资助

2014 年 1 月第一个绿色运营托管项目签约（同济文远楼）

2014 年 3 月与绿地集团、天华设计院签署设计咨询项目

2014 年 3 月中标中技天峰能效检测项目

2014 年 4 月第一个绿色建筑调适项目签约（中美超低能耗示范楼珠海兴业研发楼）

2014 年 5 月合同额突破 250 万元

2014 年 5 月与中化方兴地产达成上海地王大宁金茂府项目技术咨询服务合同

2014 年 6 月获得杨浦区人才发展专项资金（鼎元资金）科技创业人才资助

2014 年 6 月荣获第八届“挑战杯”上海市大学生创业实践挑战赛银奖

企业概况

1 份愿景：挖掘数据财富、成就绿色未来

2 大平台：建筑能效监测管理系统、可再生能源监测管理系统

3 项业务：建筑能源系统能效管控平台建设与维护升级、绿色建筑及可再生能源项目设计咨询服

务、

建筑能源系统调试与运营托管服务

4 个满意：客户满意、员工满意、股东满意、社会满意

5 大优势：核心技术、高端人才、广阔市场、集成服务、定制营销

contents

1 公司与产品 ............................................. 1

1. 2 市场与竞争 ............................................. 1

1. 3 营销与策略 .............................................. 2

1. 4 投资与财务 .............................................. 2

1. 5 组织与人力 .............................................. 2 ／ 3

1. 6 现状与发展 .............................................

2. 1 主营业务 .............................................. 5

2. 2 核心技术 ............................................. 6 ／ 7 ／ 8

2. 3 知识产权 .............................................. 8 ／ 9

2. 4 产品研发 ............................................. 9 ／ 10

1 总体目标 ............................................. 11

3. 2 阶段目标 ..............................................

11 ／12

3. 3 商业模式 .............................................

13 ／ 14

3. 4 其他战略 .............................................. 14

4. 1 行业发展环境 PEST 分析 ....................

15 － 18

4. 2 行业现状 ..............................................

18 - 21

4. 3 市场前景 .............................................. 21 ／ 22

4. 4

目标市场 ............................................. 22 ／ 23 ／ 24

4. 5 竞争对手 .............................................. 24 ／ 25 ／ 26

4. 6 市场壁垒 .............................................. 26

4. 7 项目 SWOT 分析 ..................... 26 － 28

5. 1 直销渠道 .............................................. 29

5. 2 间接渠道 .............................................. 29 ／ 30

5. 3 战略同盟 .............................................. 30

5. 4 可持续扩展 .............................................. 30

5. 5 广告宣传 .............................................. 30 ／ 31

二. 技术与服

三. 公司战

四. 市场分

五. 营销策

一. 执行总

六. 经营管理 6. 1 组织架构 ............................................. 33 ／ 34

6. 2 人力资源管理 .............................................. 35 ／ 36

6. 3 质量管理 .............................................. 36 ／ 37

七. 团队简介 7. 1 股东持股情况 ............................................. 39

7. 2

高管层简介 .............................................. 39 －

八. 财务情况 8. 1 财务分析依据 .............................................. 43

8. 2 历史财务数据 .............................................. 43 - 50

8. 3 预测财务数据 .............................................. 51 ／ 52

九. 融资方案与汇报 9. 1 公开上市 ............................................. 53 ／ 54

9. 2 兼并与收购 .............................................. 54

9. 3 风险企业买进 .............................................. 54 ／ 55

9. 4 股权回购 .............................................. 55

十. 关键风险和问题 10. 1 外界风险及对策 ............................................. 57

10. 2 内部风险及对策 .............................................. 58

10. 3 经营风险及对策 .............................................. 58 ／ 59

附件 1 公司相关证件 ................................................................... 60 - 63

附件 2 申请人在读证明 ................................................................... 64

附件 3 已获得的相关资助 ................................................................... 65 －

附件 4 已完成的项目合同 ................................................................... 70 －

附件 5 项目查新报告 ................................................................... 91 － 97

附件 6 知识产权复印件 ................................................................... 98 - 105

第一章执行总结

1.1. 公司与产品

上海****科技有限公司是一家获得上海市大学生创业基金会扶持的大学生科技创业企

业，于 2013 年 4 月正式注册成立。公司依托同济大学建筑节能领域优势学科资源，基于自

主研发的建筑能耗实时监管系统、可再生能源能效在线管控系统等两大建筑能源系统监测与管

理平台，致力于提供绿色建筑及建筑节能整体解决方案，三大主线业务包括：建筑能效监管平

台建设与维护升级、绿色建筑及可再生能源项目设计咨询服务、建筑能源系统调试与运营托管

服务。

1.2. 市场与竞争

发展绿色低碳建筑，走“集约、智能、绿色、低碳”的新型城镇化道路已成为社会共识，

绿色建筑行动也已正式上升为国家战略。我国建筑业大步迈进“绿色纪元”预示了建筑节能市

场空间的巨大。据国家发改委的测算，“十二五”期间，节能减排的重点工程总投资有 23660

亿元，2020 年前，用于建筑节能项目的投资至少有

1.5 万亿元。

调查发现，我国的建筑节能服务市场仍处于起步阶段，目前虽然有三千余家备案的节能服

务公司，但规模小，以民营企业为主。这些企业之间的竞争具有一定的区域性，在业务开展方

面有各自的特点。真正能够综合运用建筑智能化技术和数据挖掘技术进行专业节能服务的企

业还比较少，远不能满足市场需求。我司值此“市场需求巨大、竞争程度不高” 的时机成

立，依托团队的专业技术知识优势，秉承“挖掘数据财富、创造绿色未来”的企业使命，通

过不断的技术创新和提供优质服务，必能立足于市场、成为建筑节能综合服务商。

1.3. 营销与战略

在总结当前我国节能服务公司营销方式共性问题的基础上，提出了“坦诚共赢、直销为

主、代理为辅、延伸服务” 的营销策略，即：首先与客户建立坦诚相待、长期互信的基础，

树立共赢的理念；其次是派懂专业技术的营销人员直面客户，开展针对大客户的终端营销；

同时发展一定的代理，通过战略联盟的模式拓宽营销范围、拓展客户群；

另外，还将以签订

的合同为据点，纵向拓展该客户的其他服务需求。

前三年，公司利用已有的技术平台和人脉关系，主要拓展能效监管、节能诊断和设计咨询

服务，通过为客户提供专业优质服务树立公司品牌形象；并通过持续的技术创新研发建成建筑

能效管理云服务平台，打造公司核心竞争力。

中期，基于前期积累的项目资源、资金实力和技术力量，在发展传统业务的同时，通过

合同能源管理模式拓展节能与可再生能源工程项目的建设及其绿色运营托管服务，形成公司

持续稳定的赢利点。

公司立志在八年内成为“经营规模化、服务专业化、品质卓越化、管理规范化”的高端建

筑节能综合服务商。

1.4. 投资与财务

公司注册资金 50 万元，其中创业团队自筹 30 万元，上海市大学生科技创业基金会股

权资助 20 万元。公司自 2013 年 4 月成立以来，截止到 2014 年 5 月底，签署的项目合同

额已突破 250 万元，并实现了盈利。

1.5. 组织与人力

公司性质为有限责任公司，初期采取直线制组织结构，实行总经理负责制，下设技术研发

与咨询服务部、工程及售后服务部、综合事务部。目前公司有 8 人，其中包括 2 名博士

生、3 名硕士、3 名学士，涵盖建筑节能、新能源应用、计算机应用等多学科专业背景。

1.6. 现状与展望

自 2013 年 4 月创业以来，我司已形成了三大核心业务体系：建筑能源系统能效管控平台

建设与维护升级、绿色建筑及可再生能源项目设计咨询服务、建筑能源系统调适与运营托管服

务。公司股东作为主要发明人申请了专利 6 项，其中国家发明专利 4 项（已授权 2 项）、已授

权实用新型专利2 项；另外，公司还参与编写了两部行业标准。目前正在重点研发软件平台一

项、建筑节能产品两项。2014 年 6 月，经专家书面和答辩评审，杨浦区人才工作领导小组审

议，公司总经理雷勇获得杨浦区人才发展专项资金（鼎元资金）科技创业人才资助。2014

年

月，上海****科技有限公司摘得第八届“挑战杯”上海市大学生创业实践挑战赛银奖，并

入围第九届“挑战杯”中国大学生创业大赛决赛。

公司成立一年以来，项目合同额已突破 250 万元，并与方兴地产、华润置地、天华设计

院、澳门机场管理方等国内著名地产商、设计院及物业企业结成了良好的业务伙伴关系，为

公司未来发展奠定了坚实基础。公司未来两年的发展战略是：依托自主创新与产学研合作，

研发完善支撑公司业务发展的建筑能效云管控平台，形成公司核心竞争力；通过“三点一

线、以点带面 ”的业务拓展模式，坚持以品质取胜客户的经营理念，在绿色建筑咨询、能源

管理业内初步树立“ 同悦 ”品牌形象，2014 年和 2015 年的产值目标分别是 600 万元和

1500 万元。

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序Preface发展历程2011-2012年筹备，组建团队2012年4月创业基础培训2012年5月创业苗圃预孵化2012年12月获上海市大学生科技创业基金资助/签约2013年4月正式注册成立2013年5月第一个项目签约（澳门机场节能监管）2013年10月与中化方兴地产签署宁波南塘金茂府项目技术咨询服务合同2013年11月大型体育场馆（深圳湾）节能诊断项目签约2013年12月获得上海市杨浦区创业启动资金资助2014年1月第一个绿色运营托管项目签约（同济文远楼）2014年3月与绿地集团、天华设计院签署设计咨询项目2014年3月中标中技天峰能效检测项目2014年4月第一个绿色建筑调适项目签约（中美超...

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