中国东盟自贸区承接日本生产性服务业外包发展路径研究

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3.0 牛悦 2024-11-07 21 4 2.3MB 101 页 15积分
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摘 要
21 世纪以来，经济全球化日益加深，2010 年中国与东盟成立了中国-东盟自
由贸易区（CAFTA）。自此 CAFTA 加入了北美自贸区和欧盟的行列，三者成为
了世界上重要的三大区域经济一体化组织。随着经济全球化和信息通讯科技的不
断进步，服务外包产业已在全球兴起。中国-东盟主要国家已成为全球最具潜力
的离岸服务外包目的地，并不断快速追赶着离岸服务外包的龙头老大——印度。
随着 CAFTA 各国经济的不断发展，服务业，尤其是生产性服务业必将成为今后
各国合作的重要内容，服务外包在全球的兴起为各国服务业合作提供了机遇。日
本、美国和欧洲是世界上服务外包的主要需求方，而日本的离岸服务外包目的地
以CAFTA 为主。
对于发展中国家（除了印度）如何承接离岸服务外包的研究文献还不多，发
达国家的学者关注的焦点基本都是发包商如何选择离岸服务的决策问题。国内学
者对于 CAFTA 主要国家参与服务外包的研究也主要是对竞争力和影响因素的分
析。本文将在已有文献的研究基础上，探寻 CAFTA 主要国家承接日本生产性服
务业外包的发展路径。
本文逻辑结构由三大部分组成：
第一部分是理论基础，对相关概念进行了界定，总结归纳了已有相关文献的
研究成果，并对与本文相关的理论进行了分析。
第二部分是现实依据，这部分有可以分为三个层次，第一个层次运用国际贸
易竞争力评价体系的部分指标对 CAFTA 主要国家在日本市场的生产性服务业竞
争力进行了研究，总结了各国的比较优势产业。第二个层次从离岸服务外包的区
域选择和承包商选择两个角度，对各国竞争力影响因素进行了分析，总结了各影
响因素由“产学官”主导的特点。并对未来服务外包产业的发展趋势进行了分析
和总结。第三个层次研究了印度和 CAFTA 主要国家服务外包的发展路径，总结
了“产学官”合作战略是最优的发展路径。
第三部分是本文的结论，是前文分析的落脚点。从“产学官”合作的角度探
寻了 CAFTA 主要国家承接日本生产性服务业外包的发展路径。并在文章的最后，
展望了未来的研究方向。
关键词：中国-东盟自贸区 生产性服务业 外包 发展路径
Abstract
As global economic integration deepens greatly in the 21st century, China and the
10 ASEAN countries established China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) on Jan. 1st,
2010. Nowadays, CAFTA, NAFTA and EU are the three main regional economic
integration organizations worldwide. Major advances in information and
communication technology (ICT) as well as globalization contributed vastly on the
emergence and development of offshore services outsourcing. CAFTA has become one
of the most attractive destinations of offshore services outsourcing. The main countries
in CAFTA quicken their pace to catch up with India which still maintains the lion’s
share of offshore services outsourcing market. With the economic development of
countries in CAFTA, service trade cooperation will be spurred and expand. The fast
development of services outsourcing provides opportunities for countries in CAFTA to
cooperate on services industry, especially the producer services. CAFTA countries are
preferred outsourcing vendors on Japanese offshore outsourcing market.
Research focused on the development strategy of outsourcing services in
developing countries, except for India, is not too much. Most scholars in developed
countries pay attention to research on how to make outsourcing decisions from the
outsourcer perspective. The studies of domestic scholars usually present insights to
competitiveness and determinants of service outsourcing activities. This paper presents
the development strategy of producer services outsourcing between Japan and CAFTA.
This paper can be divided into three parts:
The first part, which is the theoretical basis, discusses some related definitions,
reviews literatures, and analyses some important theories.
The second part, which is the realistic basis, comprises of three sections. The first
section examines the competitiveness of producer services of the main countries in
CAFTA based on competitiveness evaluation indexes, and demonstrates the service
industries with comparative advantage in every country. The second section concludes
the features of University-Industry-Government guided determinants of location
selection and vendor section. The third section cites the case of offshore services
outsourcing strategy of India and presents the status and characteristics of offshore
services outsourcing development in CAFTA. It is confirmed that a joint strategy of
University-Industry-Government is preferred.
The third part is the conclusions of this paper, which offers a discourse on a joint
strategy of University-Industry-Government for countries in the CAFTA to undertake
Japanese producer services outsourcing. At last, limitations and future research are
discussed.
Key Words: CAFTA, Producer Services, Outsourcing, Development
Strategy
目 录
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪 论 ............................................................................................................. 1
1.1 研究背景和意义 ................................................................................................ 1
1.1.1 研究背景 .................................................................................................... 1
1.1.2 研究意义 .................................................................................................... 5
1.2 国内外研究综述 ................................................................................................ 6
1.2.1 关于服务外包发展路径的研究 ................................................................ 6
1.2.2 关于服务业竞争力的研究 ........................................................................ 7
1.2.3 关于服务外包动因的研究 ........................................................................ 8
1.2.4 对服务外包影响因素的研究 .................................................................... 9
1.2.5 其他方面研究 ........................................................................................... 11
1.3 研究的内容、方法与创新 ............................................................................... 11
1.3.1 研究的主要内容 ....................................................................................... 11
1.3.2 研究方法 .................................................................................................. 13
1.3.3 创新之处 .................................................................................................. 13
第二章 内涵及相关理论 .......................................................................................... 15
2.1 相关概念界定 .................................................................................................. 15
2.1.1 中国-东盟自贸区研究主体界定 ............................................................. 15
2.1.2 生产性服务业的概念及其分类 .............................................................. 18
2.1.3 服务外包概念 .......................................................................................... 20
2.1.4 发展路径的涵义 ...................................................................................... 21
2.2 区域经济发展相关理论 .................................................................................. 22
2.3 服务外包相关理论 .......................................................................................... 24
2.4 产业国际竞争力评价相关理论与模型 .......................................................... 28
第三章 中国-东盟自贸区生产性服务业区域竞争力分析 ..................................... 31
3.1 数据的选取 ...................................................................................................... 31
3.2 研究方法选择 .................................................................................................. 32
3.3 中国-东盟自贸区生产性服务业区域竞争力分析 ........................................ 34
3.3.1 出口市场占有率 ...................................................................................... 34
3.3.2 贸易竞争力指数 ...................................................................................... 41
1.1.2 显示性比较优势指数 .............................................................................. 43
3.4 本章小结 .......................................................................................................... 48
第四章 服务外包竞争力影响因素分析 .................................................................. 51
4.1 服务外包区位选择影响因素分析 .................................................................. 51
4.1.1 科尼尔 GSLI 评价体系 ........................................................................... 51
4.1.2 高纳德公司服务外包承接国评价体系 .................................................. 60
4.1.3 地缘政治因素分析 .................................................................................. 61
4.2 服务外包承包商选择影响因素分析 .............................................................. 64
4.2.1 发包模式分析 .......................................................................................... 64
4.2.2 发包商需求要素分析 .............................................................................. 65
4.3 未来发展趋势 .................................................................................................. 68
4.4 本章小结 .......................................................................................................... 73
第五章 产学官合作发展路径探析 .......................................................................... 75
5.1 印度服务业外包发展路径 .............................................................................. 75
5.2 中国-东盟自贸区各国服务业外包发展路径 ................................................ 80
5.2.1 中国 .......................................................................................................... 82
5.2.2 菲律宾 ...................................................................................................... 86
5.2.3 越南 .......................................................................................................... 87
5.3 自贸区服务业外包产学官合作发展路径 ...................................................... 89
5.3.1 官产合作 .................................................................................................. 90
5.3.2 官学合作 .................................................................................................. 91
5.3.3 产学合作 .................................................................................................. 91
5.4 未来研究展望 .................................................................................................. 92
参考文献 .................................................................................................................... 94
在读期间公开发表的论文和承担科研项目 ............................................................ 97
致 谢 ........................................................................................................................ 98
第一章 绪论
1
第一章 绪 论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1. 区域经济一体化成为经济全球化发展趋势——CAFTA 成立。
中国-东盟自由贸易区（CAFTA）是中国对外建立的第一个自贸区。截至 2012
年11 月4日，《中国-东盟全面经济合作框架协议》已签订十周年；2013 年1月1
日，CAFTA 正式成立三周年。2002 年和 2011 年的中国-东盟的双边贸易额分别约
为547.81 亿美元和 3630.89 亿美元，10 年间贸易额增长约 6倍。2002-2011 年，中
国对东盟贸易额均为逆差，且额度小于 230 亿美元，其中 2008 和2009 年额度小
于30 亿美元。2012 年1-7 月，中国自东盟进出口总额为 2205.69 亿美元，贸易首
次出现顺差，额度为 3.87 亿美元。中国已是东盟的第一大贸易伙伴，东盟取代日
本成为中国第三大贸易伙伴。
1CAFTA 各国将扩大服务贸易和投资方面的合作。东
盟旨在 2015 年建成经济共同体，各国必将进一步相互开放市场。CAFTA 各国均
将产业结构调整和升级作为未来发展本国经济的重要举措。2
2002年
11月
2007年
1月
2007年
10月
2009年
8月
2008年
10月
2010年
1月
2012年
11月
中国与东盟
签署《中国
-东盟全面
经济合作框
架协议》
中国共产党
十七大报告
首次明确提
出“实施自
贸区战略”
中国和新加坡签署了《中华
人民共和国政府和新加坡共
和国政府自由贸易协定》和
《中华人民共和国政府和新
加坡共和国政府关于双边劳
务合作的谅解备忘录》
中日韩在柬埔寨
首都金边召开部
长级会议，宣布
重启三国自贸区
谈判
1.中国东盟签署
《服务贸易协定》；
2.东盟通过《东盟提
前在2015年建成共同
宿务联合宣言》
中国与东盟签署《
投资协议》
中国-东盟自贸区
（CAFTA）正式成立
图1-1 促成 CAFTA 建成签署的主要文件
1 2002-2011 年中国与东盟贸易情况[EB/OL]. [2012-09-28].
http://www.askci.com/news/201209/28/2816353368643.shtml.
2 中国-东盟:布局新十年[EB/OL]. [2012-10-08]. http://www.cafta.org.cn/show.php?contentid=65651.
中国-东盟自贸区承接日本生产性服务业外包发展路径研究
2
中国、东盟、日本都在积极参与并推动区域经济合作与发展。中国-东盟-日本
三者之间的经济往来和贸易规模将在各国政府积极参与推动下不断加深和扩大。
2. 发展服务经济是摆脱资源和环境问题的有效途径，
3其中生产性服务业在全
球迅速崛起
2011 年，服务贸易进出口额为 80150 亿美元，同比增长 10.6%，与货物贸易
增长减缓相比服务贸易增长态势稳定。其中进出口额分别为 38650 亿美元和 41500
亿美元，同比增长率分别为 10%和11%。服务贸易出口额居世界前五位的国家分
别是美国、德国、英国、中国和日本。4服务贸易也将成为 CAFTA 各国合作的重
要领域。5
我国“十一五”规划纲要提出要大力拓展的六种生产性服务业为：现代物流
业、国际贸易业、信息服务业、金融保险业、现代会展业、中介服务业。2011 年
11 月27 日，中国 34 部门联合发布服务贸易发展“十二五”规划纲要。
在发达国家的经济体中，服务贸易为国家的主导产业，而发展中国家主导产
业为农业和制造业。因此 CAFTA 各国服务业还有很大的发展空间。
3. 国际服务外包市场的快速发展为 CAFTA 承接服务业外包提供了机遇
随着 IT 产业在全球迅速发展，企业对 IT 服务的需求不断增加，许多不同行业
的公司为了节约成本，将有限的资源注入公司的核心业务领域，开始打破自给自
足的战略模式，将部分业务外包给其他专业的服务提供商来做。并且不断降低的
通讯成本和客户端服务器技术的诞生，对外包成为一种商业行为起到了积极的作
用（Niehaves，Plattfaut，2011）。 6服务外包业在全球迅速发展，72008 年经济危机
后，大型跨国公司纷纷通过离岸服务外包业务节约成本和提高企业效益。82012 年
7月26 日-29 日，第五届（2012）全球外包大会在中国云南省昆明市举行，会议主
题为“国际服务外包——转变发展方式，推动均衡发展，促进区域合作。”
3 何俊. 中国生产性服务业发展的路径拓展与模式创新[J]. 商业经济与管理, 2010, (1):76-84.
4 数据来源: 中国服务贸易指南网. http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/c/2012-06-13/98570.shtml.
5 孙康. 中国-东盟自由贸易区合作的新趋势探析[J]. 经济问题探索, 2010, (12):171-174.
6 Niehaves Bjoern, Plattfaut Ralf. Collaborative business process management status quo and quo vadis[J]. Business
Process Management Journal, 2011, 17(3):384-402.
7 江小涓. 服务全球化的发展趋势和理论分析[J]. 经济研究, 2008, (2):75-80.
8 全球服务外包发展报告. [2011-05-24]. http://finance.sina.com.cn/hy/20110524/10089888843.shtml.
第一章 绪论
3
2010 年和 2011 年全球服务外包市场规模分别为 7995 亿美元和 8200 亿美元。
2011 年，信息技术服务外包（ITO）为 6440 亿美元，业务流程外包（BPO）为 1760
亿美元；数量上在岸外包大于离岸外包，分别为 7174 亿美元和 1026 亿美元，离
岸服务外包中中国的市场份额占 23.2%，仅次于印度。随着经济全球化，科技水平
的不断提升，全球劳动力资源得到优化配置，服务外包离岸化也成为必然趋势，
预计到 2013 年离岸外包市场规模将增长到 1200 亿～1500 亿美元之间，年复合增
长率在 14%～21%之间。9
图1-2 2008-2009 年全球服务外包发包方行业情况
注：图中为 2009 年数据。
资料来源：季成, 徐福缘. 服务外包产业链[M]. 上海:上海交通大学出版社. 2011:12.
由于生产性服务业的分类没有统一的标准，而且服务外包的具体行业分类也
没有统一的标准，图 1-2 中数据和分类是原书作者从印度 2010 年的 IT-BPO 年度
报告中整理的。从整体的行业数据来看，BSFI（Banking Finance Services Insurance），
即银行、金融、保险业和制造业是规模最大的两个行业。其次是通讯传媒业、零
售业和运输业。在所有的行业中除了政府部门、卫生保健业、公共事业和建筑业
以外，其他行业均涉及到了生产性服务业。
9 郑雄伟. 2012 全球服务外包发展报告[R]. 2012.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2460
2510
1890
1750
1170
1020
600
470
400
2200
2008年
2009年
单位：
亿美元
中国-东盟自贸区承接日本生产性服务业外包发展路径研究
4
4. 日本是世界上重要的服务外包发包国，中国-东盟自贸区是重要的离岸服务
外包承接地
截至 2012 年，美日欧等发达国家依然是主要的服务外包需求方。美国、欧洲、
日本的市场份额分别约为 64%、18%、10%。发达国家承接国主要有加拿大，新西
兰，爱尔兰等。发展中国家承接离岸服务外包的竞争力不断增强，中国、印度、
菲律宾承接了全球服务外包约 60%以上的份额。
102011 年A.T Kearney 公司发布的
全球离岸服务外包最佳目的地指数 TM
（GSLI）中，中国-东盟自贸区的 6个国家位
列前 10 名，依次是中国、马来西亚、印尼、泰国、越南和菲律宾。11此外拉丁美
洲的墨西哥，智力和巴西也是服务外包的主要承接国，主要承接来自北美的业务。
日本外包承接地以中国为主，中国的服务外包业务约 33%来自日本。12
图1-3 2004 年-2010 年各国对日本生产性服务贸易出口额
数据来源：根据 UN Service Trade Database 计算得出. http://unstats.un.org/unsd/servicetrade.
从日本的生产性服务业贸易结构看，中国-东盟自贸区是仅次于北美自贸区和
欧盟的世界第三大日本服务贸易进口来源地，并且中国-东盟自贸区对日本的生产
性服务业出口额整体呈上升趋势（图 1-3）。从图中可以观察到各国生产性服务贸
易总额基本在金融危机前的 2008 年达到最高值，2009 年和 2010 年受多方因素影
响而有所下降。中国和新加坡是日本生产性服务贸易的主要进口来源地。2004-2008
年CAFTA 各国对日本生产性服务贸易额的出口复合增长率基本均超过了世界平
10 2012 全球服务外包发展报告概要[R/OL]. [2012-08-24]. http://news.hexun.com/2012-08-24/145085477.html.
11 资料来源: A.T Kearney Global Services Location IndexTM, 2011.
12 资料来源: http://news.youth.cn/zt/gos/zjgd/201107/t20110711_1643311.htm.
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
中国
新加坡
马来西亚
泰国
菲律宾
印度尼西亚
单位：亿美元
第一章 绪论
5
均水平，其中各地区的复合增长率为：世界（36.9%）、中国（55.6%）、新加坡
（43.7%）、马来西亚（42.4%）、泰国（46.2%）、菲律宾（36.8%）、印度尼西
亚（44.2%）。
1.1.2 研究意义
1. 对中国参与中国周边经济合作具有重要意义
积极参与发展与周边国家和地区的经贸合作，逐步建立和完善中国区域经济
合作网，是中国参与区域经济一体化的战略核心。中国-东盟自贸区能否顺利发展
对中国参与东北亚和中亚的区域经济合作具有重要示范作用和战略意义。CAFTA
《服务贸易协议》于 2007 年7月开始实施，自贸区内服务贸易效应与货物贸易效
应相比前者还不明显。中国服务贸易增长速度快于东盟，虽然中国服务贸易总额
小于东盟总体的服务贸易额，中国与东盟各国的服务贸易还有很大的发展空间。
13
因此，以服务贸易为研究重点，促进中国与东盟各国服务贸易的合作与发展
不仅使区域内经济一体化合作形式和内容不断加深和完善，而且还将为中国-东盟
经济共同体的建立打下扎实基础。也对中国参与其他周边国家和地区的经济合作
起到了积极的推动作用。
2. 为促进中国-东盟自贸区服务业发展提供新的思路
本文所研究的生产性服务业丰富了各国参与经贸合作的内容，当前中国-东盟
自贸区各国合作的领域大多为工业制成品，生产性服务业贯穿于第一、第二和第
三产业，为中国-东盟自贸区各国促进产业升级、提升国际竞争力提供了新的认识，
也为探寻经济增长方式的转变提供了新的路径。同时对加强中国、东盟、日本之
间的经济合作，促进三方经贸合作的良性互动与可持续发展提供了新的思路。
3. 本文在一定程度上丰富了对生产性服务业外包发展的研究内容
生产性服务业的研究已成为理论界研究的一个热点，但以往文献大多从发包
国的角度，以欧盟、美国这些发达国家为研究重点，且研究的领域以服务外包理
论的适用性、服务外包的影响因素、参与服务外包的动因、服务外包提供商的选
取等为研究重点。而以发展中国家作为研究主体，从接包方的角度研究服务外包
的文献相对要少些，国内学者对于中国-东盟自贸区的经贸合作与发展进行了大量
研究，但都未涉及具体的发展路径，以提出政策性措施为主。本文以发展中国家
13 华晓红, 庄芮, 杨立强. 中国参与周边区域经济合作的实践与策略[J]. 云南师范大学学报, 2011, 43(2):82-89.
摘要：

摘要21世纪以来，经济全球化日益加深，2010年中国与东盟成立了中国-东盟自由贸易区（CAFTA）。自此CAFTA加入了北美自贸区和欧盟的行列，三者成为了世界上重要的三大区域经济一体化组织。随着经济全球化和信息通讯科技的不断进步，服务外包产业已在全球兴起。中国-东盟主要国家已成为全球最具潜力的离岸服务外包目的地，并不断快速追赶着离岸服务外包的龙头老大——印度。随着CAFTA各国经济的不断发展，服务业，尤其是生产性服务业必将成为今后各国合作的重要内容，服务外包在全球的兴起为各国服务业合作提供了机遇。日本、美国和欧洲是世界上服务外包的主要需求方，而日本的离岸服务外包目的地以CAFTA为主。对于发展...

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