苏州某集团项目可研报告_secret

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第一章 总 论
第一节 项目基本情况
一、投资各方基本情况
1、甲方
企业名称：法国***集团公司（AUCHAN CO）
法定住所：NO.40 AVENUE DEFLANDRE B.P.139 59964
CROIX CEDEX FRANCE。
法定代表人：CHRISTOPHE DUBRULLE 职务：总裁
注 册 地：法国
***集团公司成立于 1961 年，是以经营大型超级市场为主的国
际商业集团，是目前法国第二、欧洲第六的大型跨国商业集团，在
1999 年度财富杂志排名世界 500 强中列第 147 位。该集团为家族控
股公司，法国米里曳家族控股 87%，雇员持有 13%的股份。1998 年
的营业总额高达 231 亿欧元（235 亿美元），注册资金为 1.2 亿美元。
***集团银行资信证明、登记注册证明、法定代表人证明以及资产负
债与损益情况详见附件 1－4。
***集团公司把自选、廉价和所有服务聚集在同一建筑物内作为
其经营特色，实现最高营业率与最低价销售的有机统一，经销商品多
达数万种，具有广泛的国际营销网络、一流的管理水平和科学的经营
机制，在世界商贸零售业享有较高的声誉。***集团公司以经营大型超
市为主，首先在法国国内发展壮大，并于 1981 年以西班牙、意大利为
起点开始进行国际化发展。 1996 年，***集团公司合并了法国的
DOCKS 公司和葡萄牙的 PAO DE ACUCAR 公司，1997 年与 IFIL 合
作，成为欧洲重要的大型商业零售企业之一。
***在亚洲的发展始于九十年代中期，经过一系列的筹划和详
细的市场调研，***将亚洲发展的重点放在中国。1997 年4月上海**
*超市有限公司正式成立，这是一家由法国***公司与中方合作伙伴
上海市食品(集团)公司、上海杨浦区五角场工业总公司共同组建的以
经营大型超市为主的中外合作企业。1998 年，***将其亚洲总部迁至
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上海。1999 年7月18 日，在上海开设了其在中国第一家、世界上第
209 家特大型超市， 从而揭开了***集团公司在中国发展的序幕。上
海杨浦店的建筑面积为 15000 平方米，营业面积 8000 多平方米，经
营商品品种达 2万多种，销售的商品 60％为食品。该店现有员工人
数为 500 多名。
经过 39 年的开拓发展，***在世界各地的 12 个国家，拥有特大
型超市 211 个，超市 300 多家，以及 600 多家便民店。***集团现有
分支结构详见图 1－1，分支地区分布详见附图 3。
雇员股东协会 米里曳家族股东委员会
欧尚集团
超市分支
超市控股公司
法国 ATAC 超市
法国便民店
西班牙 SABEO 超
市
波兰 ROBERT 超市
其它经营项目
欧尚房地产公司
银行
信息技术公司
品牌产品中心
国际采购中心
ALINEA 家居超市
大型超市分支
法国欧尚
卢森堡欧尚
西班牙欧尚
意大利欧尚
阿根廷欧尚
波兰欧尚
匈牙利欧尚
泰国欧尚
墨西哥欧尚
美国欧尚
中国欧尚（上
海）
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图1-1 ***集团现有分支结构图
《外商投资商业企业试点办法》要求合作商业企业中的外方合作
者应为具有较强的经济实力、先进的商业经营管理经验和营销技术、
广泛的国际销售网络、良好的信誉和经营业绩的企业，且申请前三
年年均商品销售额应在20 亿美元以上，申请前一年资产额应在2亿
美元以上。本项目外方合作者－***集团 1997 年销售额为 233 亿美元，
1998 年销售额为 235 亿美元，1999 销售额 255 亿美元，1999 年资
产额约为130 多亿美元，符合《外商投资商业企业试点办法》中的有
关要求。
2、乙方
企业名称：
法定住所：
法定代表人：** 职务：董事长
注 册 地：中国苏州中新合作苏州工业园区
苏州工业园区南光进出口有限公司，是由国家对外贸易经济合
作部中国南光进出口总公司和苏州工业园区经济发展有限公司（苏
州财团）合资成立，具有独立的法人地位。
多年来南光集团，按照贸工、贸银、贸农、贸技、贸商结合以及进
出口结合的原则，以进出口贸易为主同时积极开展多种经营，已逐
步发展成为国际化、多元化、实业化的综合性集团公司。目前集团有
直属企业五十余个，员工逾千人。已与世界上七十多个国家和地区
的上千家客户建立了直接或间接的贸易关系，公司拥有自置的办公
大楼、仓库、冷库、码头、油库、加油站、工厂、酒店、百货大楼等众多
设施和物业。集团的营业额达 20 亿美元。并在澳大利亚、新西兰、葡
萄牙、美国、新加坡、俄罗斯、捷克、越南、巴拿马、香港、塞班岛等地
设有独资企业或合资企业。在北京、上海、山东、江苏、深圳、珠海、海
南、哈尔滨、大连等地设有 20 多家有进出口权的子公司。
苏州工业园区南光进出口有限公司是南光集团在苏州地区唯
一的公司。在苏州工业园区注册，享受园区的优惠政策。公司主要
从事丝绸、服装、纺织品、化工、机械电子、工艺、礼品和钢材的进出
口业务，与国内外有广泛的商务联系，并在苏州办有家具厂、住宅
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材料公司和房地产置业公司等经济实体。近三年公司的自营进出口
总额均在5000 万美元以上，1999 年的自营进出口总额为 5450 万美
元，其中自营出口 3325 万美元。公司现有员工 270 余人，平均年龄
35.7 岁，大多数为专业和技术人员，68％的员工有大专以上学历，
有中、高级技术职称的员工占职工总人数的 37％。
公司下属企业和与他方合作项目情况：公司有下属企业“中新
城置业有限公司”，主要从事房地产开发经营、公司大楼的物业管
理和中新城家具市场的日常管理；公司和澳大利亚厂商合资注册了
苏州工业园区南澳住宅材料有限公司，主要生产制造澳大利亚木质
组装式别墅和从事有关的建材经营、批发等。
南光进出口有限公司银行资信证明、法定代表人证明以及资产
负债与损益情况详见附件 5－7。
《外商投资商业企业试点办法》要求合作商业企业中的中方合作
者应为具有较强经济实力和经营能力的流通企业，申请前一年的资
产额应在5000 万元人民币以上。其中，中国合作者为外贸企业的，
申请前三年年均自营进出口额应在5000 万美元以上（其中出口额不
低于 3000 万美元）。本项目中方合作者－南光进出口有限公司 1997
年自营进出口额6140 万美元（出口额为 3200 万美元），1998 年自
营进出口额5250 万美元（出口额为 3120 万美元），1999 年自营进
出口额5450 万美元（出口额为 3325 万美元），1999 年资产额为
10060 万元人民币（其中净资产 5606 万元），符合《外商投资商业
企业试点办法》中的有关要求。
二、合作企业基本情况
1、合作公司名称：苏州***超市有限公司
英文名称：SUZHOU AUCHAN HYPERMARKETS CO.，LTD.
2、合作公司地址：苏州工业园区金鸡湖路
3、企业性质：中外合作商业企业
4、经营范围：百货、食品、副食品、烟糖酒、音像制品、书报杂志、
药品、装潢建材等的零售和配销（包括餐饮）。
5、商业类型：仓储式零售
6、经营规模：总占地面积 45800 平方米，总建设面积 33710 平
方米，其中超市营业用房面积为 8750 平方米，正常年零售营业额为
40248 万元，出口额为 1000 万美元。
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7、总投资额和注册资本：
总投资：项目投资总额为 19500 万元人民币，折合2358 万美元
（本研究报告按 1美元=8.27 元人民币计算）
注册资本：注册资本为 8000 万元人民币，折合967 万美元。其
中：甲方投入相当于5200 万元人民币的欧元，占注册资本的 65%，
以现汇投入；乙方投入 2800 万元人民币，占注册资本的 35%，用人
民币现金出资。
《外商投资商业企业试点办法》要求从事零售业务的合作商业企
业的注册资本不低于 5000 万元人民币。本项目注册资本为 8000 万元
人民币，符合《外商投资商业企业试点办法》的要求。
《外商投资商业企业试点办法》要求开设 3家以下分店（包括 3
家）的合作商业企业和连锁方式经营的便民店、专业店、专卖店，中
国合作者出资比例应不低于 35％。本项目中方合作者－南光进出口
有限公司出资比例为35％，符合《外商投资商业企业试点办法》中的
有关要求。
8、经营组织方式：零售
9、合作宗旨：引进法国***集团公司先进的营销技术和管理经
验，利用苏州工业园区良好的投资环境和苏州工业园区南光进出口
有限公司在贸易、供货渠道、人力资源等方面的有利条件，优势互补，
共求发展，从而使合作各方获得良好的经济效益。同时通过本项目
的实施，推动苏州商业同国际市场接轨，促进苏州商业向现代化水
准发展，扩大苏州产品出口，以适应苏州这个历史文化名城、国家
级旅游城市的发展需要。
10、合作期限：30 年，合作公司营业执照签发之日起计算。
11、出资期限：甲乙双方在合作公司营业执照签发之日起 90 天
内各提交其出资总额的 15%，计1200 万元人民币；其余在取得土地
使用权证和建筑许可证后90 天内提交完毕，计6800 万元人民币。
12、利润分配：按合作公司的合同进行分利。
13、财产处理：合作期满，合作公司应依照中华人民共和国的
有关法律和法规进行清算。清算后的财产， 按合作公司的合同规定
进行分配。
三、可行性研究报告编制依据
1、项目单位委托江苏省工程咨询中心编制《苏州***超市有限公
表1-1
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司可行性研究报告》的委托合同；
2、国家经贸委、外经贸部关于《外商投资商业企业试点办法》；
3、国家经贸委《关于编制外商投资商业项目可行性研究报告
（代项目建议书）有关问题的通知》；
4、国家、省、市有关统计调查资料；
5、项目单位提供的有关资料；
6、国家有关设计规范、标准；
四、可行性报告主要研究内容
根据国家《关于外商投资商业企业试点办法》及《关于编制外商
投资商业项目可行性研究报告（代项目建议书）有关问题的通知》
要求，项目可行性研究的主要内容包括：
1、项目建设的必要性；
2、项目的市场分析；
3、项目经营主要内容；
4、建设选址及建设条件分析；
5、总投资估算及经济效益分析评价等；
第二节 合作项目主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见表 1-1。
项目主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备 注
一 经营场所规模
1总占地面积 m245800
2总建筑面积 m233710
其中：超市卖场m28750
二 经营规模
1零售 万元 40248 正常经营年
2出口 万美元 1000 正常经营年
三劳动定员 人 585
四项目总投资 万元 19500 合2358 万美元
1固定资产投资总额 万元 16209 合1960 万美元
其中:建设投资 万元 15963 合1930 万美元
建设期利息万元 246 合30 万美元
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2流动资金 万元 3291 合398 万美元
续上表
序号 指标名称 单位 数量 备 注
五 年总成本费用万元 44032 计算期年平均
六 年销售税金及附加万元 1006 计算期年平均
七年利润总额 万元 877 计算期年平均
八主要财务评价指标
1全部投资财务内部收益率 评价基准6%
所得税前% 7.53
所得税后% 6.90
2全部投资回收期
所得税前 年 10.77 含建设期
所得税后年11.09 含建设期
3长期借款偿还期 年 7.96 含建设期
第二章 项目背景及必要性
第一节 项目背景
随着我国改革开放进程的不断深入，国内商业流通领域吸引外
资进入了一个新阶段。1992 年7月，我国政府出台了《关于商业零售
领域利用外资问题的批复》的文件，批准在北京、上海、天津、广州、
大连、青岛等 6个城市和 5个经济特区进行中外合资合作零售企业试
点。在此之后，国家又采取了一系列新的改革方案：1993 年3月，
国务院在有关文件中第一次同意将物资供销，即生产资料批发领域
列入对外开放的范围；1995 年，国家对外开放连锁经营形式，批准
荷兰、日本两家外商在北京进行连锁商业试点；1995 年6月，《外商
投资产业指导目录》中，又将商业零售、批发和物资供销从以前的禁
止类列入现在的限制类，允许有限度地利用外资。因此，越来越多
的外国零售企业进入中国零售市场。在进入的外商零售企业中，有
大型综合超市（如法国家乐福、美国沃尔玛）；仓储式会员店（如
德国的麦德龙、荷兰的万客隆）；便利店（如日本的罗森）；超大
型购物中心（如香港特区的新东安百货）；商品批发集散中心（如
香港特区的利联仓行）；标准化食品超市（如日本的友谊西友超
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市）等。
超市在世界发达国家问世至今已有几十年的历史。它是一种现
代化大型商业形态，具有自选购物、流通成本低、节约购买时间等优
点，因而即使在新商业经营形态层出不穷的发达国家，它仍占据着
不可替代的地位，成为现代大型零售业的主要形式。据统计1991 年
美国 38 种零售业态中，超市销售额以 29.1%的比例而高居榜首（百
货仅占7.25%），同年日本各种超市销售额也占18.5%（便利店占
5%，百货店占8.1%）。因此，超市在发达国家的商业发展中占有重
要地位。当前，许多著名超市公司（如德国麦德龙、美国沃尔玛、法
国家乐福等）纷纷向国外拓展市场，进行跨国联营，以寻求更大的
发展空间。中国由于消费市场潜力较大，投资环境较好，国外大型
超市集团纷纷把中国作为拓宽发展领域的投资热点。
我国超市始初于八十年代初，当时只是一些营业面积较小，经
营品种较少的商店，虽曾产生过一定的轰动效应，但终因市场问题
而导致一度萎缩。九十年代初，随着改革开放的深入、经济发展的加
快、居民收入的增加以及先进技术、管理方法的应用，超市这种现代
化商业零售形态再度在中国大地兴起，并得到迅猛发展。
随着改革开放的不断深入，苏州商业同其他各行各业一样得到
迅速发展，并逐步成为苏州经济发展的主要驱动力之一。超市作为
商业领域的新型业态，在其他大、中城市异军突起，发展迅猛，成
为商业的重要组成部分。但在苏州市尚未能得到充分发展，苏州市
超市存在较大的市场容量。目前在苏州的连锁业中，形成规模，具
有一定实力的超市主要有美佳、百汇和华润三家连锁超市公司。虽然
经过近年来的迅速发展，苏州超市业取得了一定的成绩，但这些超
市在经营理念、管理模式等方面还远不能同国际接轨，同时苏州超
市业的发展在自身资金的筹措方面遇到很大的障碍，合理利用外资，
加速自身发展已成为苏州超市业未来发展的现实选择。
伴随我国加入WTO 脚步的加快，我国超市业参加世界范围的
竞争已是大势所趋。众所周知，现代商业的竞争已经不单纯是商品
本身的竞争，经营方式、服务理念、管理模式等竞争的延伸已成为在
商业竞争取胜的关键。为了引进国外流通领域先进的管理技术、经验
和经营模式，促进地区商业的大开放、大流通、大发展，苏州工业园
区南光进出口有限公司与法国***集团公司本着平等互利的原则，经
苏州某集团项目可研报告_secret.doc

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