拖拉机制造企业信息化工程实施方法及应用研究

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3.0 赵德峰 2024-11-19 4 4 1.37MB 95 页 15积分
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摘 要
当前，随着国内竞争国际化，国际竞争国内化，中国拖拉机制造工业面对全
球性竞争，必然将实施企业信息化作为提升竞争力的重要手段。据调查，我国企
业信息化实施的成功率并不是很高、风险较大，本文分析了拖拉机企业信息化中
存在的典型问题，提出了一种基于风险控制的拖拉机制造企业信息化实施模式与
方法。
首先，研究机械制造业发展的趋势，提出了拖拉机制造业发展的重要出路之
一是实施企业信息化，来支撑产品开发、制造、采购、销售和管理等各项核心业
务，从 T, Q, C. S 等方面提高企业核心竞争力以及进入全球电子商务供应市场。通
过对拖拉机制造企业信息化的现状分析，指出我国拖拉机制造企业信息化的需求，
并提出拖拉机制造企业信息化的总体方案。
其次，提出了拖拉机企业信息化工程的实施模式，即三个大阶段，五条主线，
这三个阶段指总体规划、分步实施、持续改进。五条主线:项目管理、风险管理、
管理变革、信息技术实现和人才培养与利用。研究这种实施模式的具体内容，将
项目管理、风险管理、业务流程重组、信息技术和人才培训五条主线贯穿于企业
信息化的总体规划、分步实施、持续改进三个阶段，论述了各阶段的具体工作。
特别是针对分布实施，提出了“滚雪球”的实施方法，论述了信息化的核心、切
入点和推动因素，并进一步结合 ERP 的实施展开论述具体项目的实施方法。
再次，研究密切联系企业信息化建设中的实际情况，部分内容正在某拖拉机
制造企业的信息化建设中应用，内容涵盖各管理环节存在的主要问题及对信息化
的需求、业务流程优化重组设计方案、总体规划方案、分步实施方案及信息化成
本效益定量分析的方法，到目前为止进展顺利。
关键词：企业信息化 实施方法 风险控制 应用
ABSTRACT
Today, along with the development of the international and domestic
competition, the Chinese tractor manufacturing industry will inevitably implement the
important method of enterprise information to promote the competitive ability.
According to a survey, the implementation of the enterprise information is not so
successful, and at the same time, the risk is bigger. This paper thus analyses the typical
problems existing in the tractor enterprise information , and then proposes one kind of
risk-based model and method in the tractor manufacturing enterprise information.
First, through studying the development trend of manufacturing machinery , this
paper points out that one of the important outlets for the tractor manufacturing industry
is the implementation of enterprise information, which can support such core business
as product development, the manufacture, the purchase, the sale and the management.
This outlet shows that the core competitiveness and access to the e-commerce supply
market will be enhanced from such aspects as T, Q, C and S. By the analysis on the
current situation of tractor manufacturing enterprise information, the author points out
the demand for as well as the general ways to the enterprise information in our country’s
tractor manufacturing industry.
Second, this paper proposes an implementation pattern, namely three major
stages and five main lines. The former refers to the overall plan, a step-by-step
implementation and continuous improvement; the latter refers to the project
management, the risk management, the management transform, the realization of
information technology and the personnel training. After studying the specific contents
of this model, the author divides the five main lines into the three major stages, and
discusses the specific work of each stage, especially, aiming at the step-by-step
implementation method, and then put forward the method of “snowball”. For this
method, the author discusses the core and motivating factors, combining the application
of ERP, this paper discusses deeply the ways to specific projects.
Third, the author studies closely the actual condition in the construction of the
enterprise information, some contents are being applied in a tractor manufacturing Co.
Ltd, coving all the major problems existing in all management stages, the demand for
information, ways to re-design the business process, overall plan, and a step-by-step
implementation method as well. Up to now, all these have gone smoothly.
Keywords: Enterprise Information, implementation method, risk
control, application.
目 录
摘 要
ABSTRACT
第一章 绪 论 .................................................................................................................1
§1.1 企业信息化的背景 ...........................................................................................1
§1.2 拖拉机制造业的发展趋势 ...............................................................................3
§1.2.1 机械制造业发展的趋势 .........................................................................3
§1.2.2 拖拉机制造业发展的出路 .....................................................................3
§1.3 国内外企业信息化发展现状及面临的挑战 ...................................................4
§1.3.1 国外企业信息化的现状 .........................................................................4
§1.3.2 国内企业信息化的现状 .........................................................................4
§1.3.3 国内企业信息化实施方面存在的普遍问题 .........................................4
§1.3.4 现有机械制造企业信息化实施方法述评 .............................................5
第二章 我国拖拉机制造企业信息化的需求 ...............................................................7
§2.1 拖拉机制造企业信息化的现状 .......................................................................7
§2.2 我国拖拉机制造企业信息化的需求 ...............................................................7
§2.3 拖拉机制造企业信息化的总体方案 ...............................................................9
第三章 基于风险控制的拖拉机制造企业信息化实施方法 .....................................11
§3.1 实施模式 .........................................................................................................11
§3.2 项目管理 .........................................................................................................11
§3.3 风险管理与控制 .............................................................................................11
§3.4 总体规划阶段 .................................................................................................13
§3.4.1 总体规划的项目管理 ...........................................................................13
§3.4.2 总体规划的风险管理重点 ...................................................................13
§3.4.3 业务集成规划 .......................................................................................14
§3.4.4 信息系统规划 .......................................................................................14
§3.4.5 总体规划的培训 ...................................................................................15
§3.5 系统实施阶段 .................................................................................................15
§3.5.1 滚雪球实施方法 ...................................................................................16
§3.5.2 ERP 项目的实施方法 ........................................................................... 17
§3.6 持续改进阶段 .................................................................................................19
第四章 应用案例 .........................................................................................................21
§4.1 研究课题的工程背景 .....................................................................................21
§4.2 该公司的业务流程现状及对信息化的需求分析 .........................................22
§4.2.1 该公司企业管理中存在的主要问题 ...................................................22
§4.2.2 该公司对信息化的总体需求 ...............................................................24
§4.2.3 营销及售后服务管理 ...........................................................................25
§4.2.4 产品设计与技术管理 ...........................................................................29
§4.2.5 生产与库存管理 ...................................................................................31
§4.2.6 采购管理中存在的主要问题及对信息化的需求 ...............................35
§4.2.7 质量管理中存在的主要问题及对信息化的需求 ...............................39
§4.2.8 财务与成本管理 ...................................................................................41
§4.2.9 人力资源管理中存在的主要问题及对信息化的需求 ........................43
§4.3 该公司关键业务流程优化设计 .....................................................................45
§4.3.1 关键业务流程分析 ...............................................................................45
§4.3.2 业务流程优化设计 .............................................................................45
§4.3.3 持续改进 ...............................................................................................52
§4.4 系统设计 .........................................................................................................52
§4.4.1 系统设计原则与设计思想 ...................................................................52
§4.4.2 总体结构 ...............................................................................................53
§4.4.3 销售管理分系统设计 ...........................................................................56
§4.4.4 售后服务管理分系统设计 ...................................................................57
§4.4.5 产品设计与技术管理分系统设计 .......................................................60
§4.4.6 生产与库存管理分系统设计 ...............................................................61
§4.4.7 采购管理分系统设计 ...........................................................................62
§4.4.8 质量管理分系统设计 ...........................................................................69
§4.4.9 财务与成本管理分系统设计 ...............................................................71
§4.4.10 人力资源管理分系统设计 ..................................................................73
§4.4.11 关键技术 ..............................................................................................73
§4.4.12 系统配置 .............................................................................................75
§4.5 系统实施 .........................................................................................................76
§4.5.1 信息化的总目标及阶段目标 ...............................................................76
§4.5.2 实施原则 ................................................................................................78
§4.5.3 信息化成本效益定量分析 ...................................................................79
§4.5.4 风险分析及防范措施 ...........................................................................82
§4.5.5 培训工作 ...............................................................................................85
第一章 绪论
1
第一章 绪 论
§1.1 企业信息化的背景
国家的十五规划中明确指出:“以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会
生产率的跨越发展。”
企业信息化建设被不可逆转的历史推向了市场大潮的浪尖一企业的信息化建
设不再是企业的效益工程而是企业的生存工程，如果企业在信息化建设过程中失
去了有利地位，势必被社会生态无情地淘汰[1]。
2l世纪，经济全球化逐渐成为不可逆转的大趋势，世界各国的制造企业皆面临
持续多变和不可完全预测的全球化市场竞争。为了提高竞争力，现代的各类制造
企业必须解决以最快的上市速度(T)、最好的质量(Q)，最低的成本(C)、最优的服
务(S)及最清洁的环境(E)来满足不同顾客对产品的需求和社会可持续发展的要求。
面对激励的竞争，人们不断研究发展制造技术和制造理论、将快速发展的信息技
术和现代管理技术融入到制造业中不断提升制造企业的竞争力，同时制造技术、
信息技术和管理理念的不断融合发展，使企业信息系统逐渐科学化、系统化、集
成化、实用化，形成了企业信息化。今天，它已成为改善企业产品T, Q, C, S, E，
提高企业敏捷性、柔性、健壮性的关键手段[2]。它正推动着制造业进入信息化、集
成化、自动化、智能化、敏捷化的新历史时期。企业信息化的发展与先进制造技
术、现代管理理念和信息技术的发展密不可分。
1）先进制造技术
二战前后美国一直是制造业大国，在全球的制造业中具有不可动摇的地位。
但是20世纪50年代以后美国制造业的发展受到了前所未有的冷遇。其带来的直接
后果是，美国制造业失去了霸主的地位，导致国际贸易逆差剧增，经济空前滑坡。
80年代末期，美国在反省因产业政策的失误而付出惨痛代价的同时，先后推出了
促进制造业发展的两项计划，即“先进制造技术计划”和“制造技术中心计划”，经过
战略调整，美国在逐渐收复失地的同时巩固了其霸主的地位，出现了超常期的稳
定发展期。
世界各国也在发展自己的制造业，研究重点将制造技术与飞速发展的信息技
术、自动化技术和现代管理技术相融合，形成了先进制造技术(Advanced anufacturing
Technology)，它是一个广泛的概念，经历了从单元技术到集成技术到敏捷化的过
程。单元技术如:计算机辅助设计/制造(CAD/CAE/CAM)、数控技术
(NC/CNC/DNC)、快速原型制造(RP)、柔性制造系统(FMS)等，集成技术如:产品数
据管理(PDM)、计算机集成制造(CIM),敏捷化技术如:准时生产(JIT),精益生产(LP),
虚拟制造(VM)和敏捷制造(AM)等团[3][4]。先进制造技术形成了企业信息化的重要
拖拉机制造企业信息化工程实施方法及应用研究
2
前提，也是企业信息化的重要推动因素。
2）管理理念的发展
管理是效益的源泉，在市场竞争的压力下，人们在管理理论上进行了大量的
研究并产生了大量的成果，从20世纪70年代开始，产生了计算机集成制造(CIM)、
业务流程重组(BPR)、并行工程(CE)、准时生产(JIT),全面质量管理(TQM)、约束理
论(TOC)、供应链管理(SCM)、客户关系管理(CRM)、协同产品商务〔CPC〕等大
量的管理理论，对企业管理的变革产生了深远的影响[3]。
先进的管理理念是企业信息化的灵魂，也是企业信息化的重要推动因素；而
管理理念是企业提高竞争力的内在动力和高速发展的信息技术的外部环境共同作
用推动下，快速发展、应用和完善的。随着社会的进步和技术的发展，先进的管
理理念仍将继续发展，并且推动企业不断向集约化、高效化、敏捷化方向前进。
3）信息技术的发展
信息技术的快速发展加快了信息处理、存储和传递速度和实时性，扩大了业
务的覆盖面和信息的交换量，为企业进行信息的实时处理、作出相应的决策提供
了极其有利的条件。随着计算机处理速度的提高、体积缩小和价格的降低，使其
处理能力大大提高，普及率大大提升；计算机技术、软件技术和自动化技术的融
合使人们开发出了各种制造执行系统，如数控系统、加工中心、柔性制造系统等；
而软件技术和人工智能技术的发展使其与各种领域知识融合，人们开发各种专业
应用软件系统或工具，如CAD/CAE/CAM/CAPP系统/虚拟现实环境等，大大提升
人们的工作效率和工作质量。将网络技术、软件工程、面向对象的程序设计语言、
工作流技术(CSCW)、数据库、数据仓库和各种管理思想的融合，开发出了各种业
务应用系统，如ERP系统、PDM系统、SCM系统、CRM 系统等等；Internet的发
展改变了信息传递的方式，正在影响着人们的交易和业务模式，导致电子商务和
协同商务的产生。
随着信息技术的集成化和信息网络化的不断发展，企业信息化程度不断提高。
企业不仅在内部形成网络，做到信息共享，使企业组织整体高效运营。而且，企
业还与外部网络沟通，形成互联网络。信息网络的发展，使企业面临着知识化、
数字化、虚拟化、网络化、敏捷化、全球化变革，企业的竞争力日益与企业信息
化程度密切相关。信息技术、信息系统和信息作为一种资源已不再仅仅支撑企业
战略，而且还有助于决定企业战略，信息战略成为企业战略不可分割的一部分；
竞争优势也不再仅限于成本、差异性和目标集聚三种形式，企业信息化形成的独
特竞争优势一一知识优势逐渐成为企业竞争的优先级竞争优势，企业信息化成为
不可阻挡的必然趋势。
第一章 绪论
3
§1.2 拖拉机制造业的发展趋势
§1.2.1 机械制造业发展的趋势
制造业是国民经济发展的支柱。从世界格局来看，柔性化、灵捷化、智能化
和信息化是21世纪机械制造业发展的总趋势。
(1)柔性化。柔性化使工艺装备与工艺路线能适用于生产各种产品的需要,能适
用于迅速更换工艺、更换产品的需要。
(2)灵捷化。灵捷化使生产推向市场准备时间缩为最短,使机械制造厂机制能灵
活转向。
(3)智能化。智能化是柔性自动化的重要组成部分,是柔性自动化的新发展和延
伸。人类不仅要摆脱繁重的体力劳动,而且要从繁锁的计算、分析等脑力劳动中解
放出来,以便有更多的精力从事高层次的创造性劳动。智能化促进柔性化,使生产
系统具有更完善的判断与适应能力。
(4)信息化。机械制造业将不再是由物质和能量借助于信息的力量生产出价值,
而是由信息借助于物质和能量的力量生产出价值。因此,信息产业和智力产业将为
社会的主导产业。机械制造也将是由信息主导的,并采用先进生产模式、先进制造
系统、先进制造技术和先进组织管理方式的全新的机械制造业。
§1.2.2 拖拉机制造业发展的出路
改革开放以来,拖拉机制造业通过引进、消化、吸收、创新等使制造业的水平
得到了新的提高。但我们应清楚地看到，当前我国拖拉机制造业大而不强，其主
要问题是：(1)劳动生产率及工业增加值率低；(2)低水平生产能力严重过剩，高水
平生产能力不足；(3)技术创新能力十分薄弱；(4)产业结构不尽合理；(5)体制不能
适应形势的发展需求；(6)能耗高、污染大。(7)管理水平低。以上因素是导致我国
制造业包括拖拉机制造业在国际市场的占有率不是很理想的主要原因[5]。
当前，国内拖拉机行业面临日益严峻的国内外拖拉机产业竞争格局,国际化的
竞争压力越来越大。由于关税的逐步减少，国外产品更易进入我国市场，形势越
来越紧迫。我国拖拉机企业要赢得竞争优势就必须采取以下措施：
①外部手段如:寻求政府的帮助与支持、拖拉机企业进行兼并重组，强强联合、
与跨国拖拉机零部件供应商建立伙伴关系等。
②内部手段主要目的是练好内功，如:提升研发能力、提高产品质量、降低成
本、扩大规模等。
③实施企业信息化，适应电子商务的潮流。通过实施企业信息化，利用
CAD/CAM、CIM、PDM、ERP信息技术来支撑产品开发、制造、采购、销售
和管理等各项核心业务，从T, Q, C. S等方面提高企业核心竞争力。另外，企业信
拖拉机制造企业信息化工程实施方法及应用研究
4
息化也是企业开展电子商务，以进入全球采购、销售商务平台的基本条件。
本文重点论述利用企业信息化来提升拖拉机制造企业的竞争力并进入全球电
子商务供应市场。
§1.3 国内外企业信息化发展现状及面临的挑战
§1.3.1 国外企业信息化的现状
发达国家企业信息化总体情况如下[6]：
在设计与制造领域，90%以上的企业采用计算机辅助技术(CAD、CAPP、
CAM、CAE、CAT)和产品数据库技术〔PDM〕:有实力的企业实施计算机集成制
造系统(CIMS )；一般的制造企业普遍采用数控机床等自动化设备。
在管理和经营领域，普遍开展业务流程重组，实施ERP战略。围绕因特网开展
业务。90%以上的大型企业建立了因特网网站；70%的中型企业在因特网上建有主
页；50%的小企业利用因特网进行营销。
在供应链领域，随着信息技术和网络技术的应用，国际市场竞争形态己从企
业间竞争发展成企业战略联盟间竞争，也就是供应链之间的竞争。企业战略联盟
将多层式供应链改造为扁平式供应链，集成客户关系管理、供应链管理等系统。
其供应链管理可归纳为集团供应链、行业供应链和区域供应链三种类型。发达国
家企业信息化已经突破了单个企业的范畴，通过网络技术扩展至产业链信息化和
供应链信息化。
§1.3.2 国内企业信息化的现状[7][8]
我国的企业信息化建设从20世纪70年代开始起步， 90年代中、后期进入了快
速发展阶段。对我国企业信息化起巨大推动作用的是国家863/CIMS应用示范工程，
CIMS形成了国内企业信息化的主要力量，在系统集成和信息集成方面取得了明显
成效。
据2005年中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问( CCID Consulting)和国家
经贸委信息中心的调查显示：我国企业信息化应用总体上仍然处于初级发展阶段。
企业无论在信息化基础设施建设、应用水平，还是电子商务的认知度、参与程度
等方面都远远低于发达国家，特别是中小企业的IT应用亟待开发。
§1.3.3 国内企业信息化实施方面存在的普遍问题[7][8]
虽然我国政府和企业在推进企业信息化方面持积极的态度，但在企业信息化
应用方面存在着不少问题，给我国企业信息化带来了巨大的挑战。
具体表现在:
① 观念落后。重硬件轻软件、重技术轻管理、重软件轻咨询服务。
② 应用水平低。目前我国各种规模企业绝大部分都用上了微机，利用计算机
第一章 绪论
5
技术进行辅助办公和CAD。许多大中型企业拥有相当多的信息技术设备，但重大
信息系统(如PDM, ERP, CRM 等)普及率低、水平也相对落后。
③ 信息孤岛严重。由于企业在实施信息系统时，缺乏信息系统的整体规划布
局，往往各部门从自己利益考虑孤立地实施各种应用系统，导致部门间、系统间
信息不能共享，严重影响信息化的效果，即使在某些取得“成功”的CIMS试点企业，
信息孤岛现象仍然十分严重。
④ 重大项目实施成功率低。国内信息化建设中，除CAD/CAM和财务管理软
件应用得比较好外，其他效果不理想，失败率高。
⑤ 投资风险巨大。由于企业信息化项目是高度复杂的项目，尤其是企业的管
理者对其更是了解甚少，而信息化建设投资动辄上百万，上千万，这其中存在巨
大的投资风险。
⑥ 复合型人才严重缺乏。大中型企业中一般都设有信息中心或专门管理IT系
统的部门，但一般这些部门中都是计算机专业，他们懂信息技术但对企业的业务
和管理并不精通，而企业信息化是一项技术和管理相结合的革命，需要既精通业
务又懂IT的高级人才来推动，而这类人才希缺。
§1.3.4 现有机械制造企业信息化实施方法述评
制造企业信息化实施，是一个复杂而系统的过程，不仅要紧紧围绕企业经营
战略科学地规划企业信息化的内容，而且要有计划、有步骤地合理实施，把规划
的内容变成实际。为制造企业提供有效的实施过程和方法指导，将有利于制造企
业信息化实施内容和过程的合理化，提高实施成功率和效益。
制造企业信息化实施过程模型的正式提出和建立可以追溯到上世纪80年代，
那时MRPII软件正在西方国家企业中全面推广，许多软件公司接到了大量的MRP
购买订单，为了适应软件公司规模化的市场运作，提出和建立了为公司软件销售
服务的实施过程模型。此时过程模型建立的根本目的是推动管理软件的快速实施，
依靠小规模的客户化达到最大化的客户业务过程的满足是其快速实施的根本。这
一阶段可以称之为实施过程模型的创立阶段，持续了将近10年时间。在1994年以
后，一些软件公司开始借鉴哈默博士提出的过程再造理论(BPR)，在其过程模型中
增加了业务过程改善的内容，改变了原有过程模型注重实际操作、缺少理论支持
的弊端。这时许多实施过程模型已经全面提出了通过过程改进后的实施，最终实
现企业业务过程改进的目标。
大约到了20世纪90年代末，项目管理理论开始被引入实施过程模型。项目管
理强调时间进度、执行过程控制，强调实现这一切的组织。这些与实施过程模型
的目标、过程以及其他方面的内容非常相似。因此，引入项目管理是合情合理的。
摘要：

摘要当前，随着国内竞争国际化，国际竞争国内化，中国拖拉机制造工业面对全球性竞争，必然将实施企业信息化作为提升竞争力的重要手段。据调查，我国企业信息化实施的成功率并不是很高、风险较大，本文分析了拖拉机企业信息化中存在的典型问题，提出了一种基于风险控制的拖拉机制造企业信息化实施模式与方法。首先，研究机械制造业发展的趋势，提出了拖拉机制造业发展的重要出路之一是实施企业信息化，来支撑产品开发、制造、采购、销售和管理等各项核心业务，从T,Q,C.S等方面提高企业核心竞争力以及进入全球电子商务供应市场。通过对拖拉机制造企业信息化的现状分析，指出我国拖拉机制造企业信息化的需求，并提出拖拉机制造企业信息化的总...

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