华夏银行投标书

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第一部分

第二部分

序言

股票发行上市可行性分析

5 页

.7 页

某某银行面临的环境分析

页发行上市的法律基础

页发行上市的必要性分析 ..18

页

第三部分某某银行发展战略设计

某某银行的竞争优势

.. ..21 页

.21

页

某某银行发展战略思想

.23

页

第四部分某某银行重组方案设计 26 页

股本设计 .. 26 页

创新的重组思路 ..29 页

传统的重组思路 ..31 页

关于期股、期权的探讨 ..36 页

第五部分募集资金运用 ..39 页

银行上市公司募集资金运用 .39 页

某某银行竞争优势分析 .40 页

募集资金运用 .43 页

第六部分发行定价 .45 页

发行定价方法 ..45 页

发行定价的步骤 .. 51 页

第 1 页

第七部分发行方案

发行方式

.53 页

发行时机 .57 页

股票上市地的选择 ..58 页

第八部分发行上市辅导 ...59 页

第九部分某某证券的工作队伍

第十部分承销费用

.63 页

.69 页

第十一部分某某证券业绩

资本实力 ...

..71 页

.71 页

人才和网络优势 72 页

投资银行业务

研究开发能力

....74 页

76 页

证券经纪业 77 页

国际业务和国债业务

第十二部分某某证券服务承诺

... .78 页

.80 页

某某证券的优势

服务承诺 ..

80 页

.83 页

第十三部分从业资信 . .85 页

第 2 页

第一部分序言

1995 年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行” ）经中

国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和

国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为

25 亿元人民币。

经过 7 年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务

保持了持续、稳定的发展。截止 1999 年底，全行总资产达到 613.53

亿元人民币；本外币存款余额达到 501.58 亿元人民币；本外币贷款

余额 305.47 亿元人民币；累计实现利润 22.81 亿元人民币。

某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业

银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有

利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力。

本书要旨

通过对 21 世纪社会经济环境、信息技术革命、 WTO 进程、金

融业混业经营、中国宏观经济的分析，提出某某银行发行股票

并上市是扩大经营规模，防范金融风险，更好的为高科技、中

关村科技园和首都经济建设提供优质服务，参与国际竞争的

需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国际化股份制

商业银行的需要。

某某银行的发展战略思想：立足北京，着眼于中小高新科技企业

和国有大型企业的批发业务，快速推进以电子化、网络化为特征

的虚拟银行的零售业务，建成科技现代化、集团化、国际化的

多功能股份制商业银行。

第 3 页

我们对某某银行的重组，提出的创新思路是：存量发行与增量发

行相结合的方案。即在发行社会公众股的同时，原股东持有的部

分存量股本以相同价格配售给社会公众，原有股东以出售股票获

利组建资产管理公司，并按银行帐面价格等价向某某银行购买其

逾期贷款等不良资产。并建立期股、期权激励机制。

某某银行的募集资金运用：增设营业网点，拨付分支行营业资本

金；发放贷款；银行电子化及网络银行建设。

采用国际上通行的自由现金流贴现模型（

DCF）、可比公司模型

和经济收益附加值（ EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行

高市盈率价格区间： 6～14 元。

通过引入路演、累计投标制、战略投资者、超额配售权等国际

通用做法，采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择

有利的发行时机、发行地点，保障顺利发行。

王开国博士某某证券董事长、总裁主持某某银行项目工作，

组织拥有丰富投资银行经验，参与过浦发银行、民生银行项目工

作的队伍，为某某银行本次股票发行并上市工作服务。将运用在

主承销银行项目工作中积累的经验，对某某银行进行发行上市辅

导。

某某证券承诺：承销佣金比例为 1.5%；免收上市推荐费；免收上

市辅导费；贵行上市过程中涉及的相关费用，由某某证券先行

垫付。

某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是

上海浦东发展银行、中国民生银行的新股主承销商，并正在为深

圳发展银行配股进行准备工作。某某证券对金融行业的经验和理

解程度在中国各大券商中首屈一指。我们有决心、有实力、有

能力担任某某银行主承销商。

我们热切地期待着，并预祝某某银行股份有限公司股票发行及

上市工作圆满成功。

第 4 页

第二部分股票发行上市可行性分析

某某银行面临的环境分析

（一）对 21 世纪初社会经济环境的总体判断

21 世纪初，经济一体化、新技术革命以及相应的结构调整将

成为全球社会经济发展的三大趋势。在这三大趋势下，全球金融市

场一体化进程将进一步加快，金融业的服务方式和服务手段将发生

重

大变革，代表商业银行发展方向的电子化、综合化、集约化浪潮将

被加速推进。

历经 20 年高速发展后，中国社会经济正处于典型的体制转轨、

结构调整和进一步对外开放时期。特别是随着中国加入 WTO，这些

方面的变化都将明显加快，并对银行业发展产生重大影响。

第一国民经济外向型程度明显提高。据有关部门预测，至2005

年，进出口贸易量将由1999 年

的 3600 亿美元增加至 6000 亿美元，国民经济外向型程度的明显提高

将促使商业银行业务结构作相应调整；

第二产业结构重大变化带来的影响。中国的产业结构已经发生了重

大变化，第一产业的比重大大缩小，第二产业的主导地位逐步降低，

第三产业迅速扩大。特别是受世界经济的影响，高新技术产业的迅

猛发展，将对商业银行的客户选择、业务结构、服务方式、服务手

段和管理体制等方面产生深远影响；

第三国民收入分配格局的变化，个人财富占整个社会财富的比重逐

步提高。个人部门的消费行为和投资行为在国民经济中的地位越来越

重要，从而引起商业银行客户结构、业务结构和服务方式的重大变

化；

第 5 页

第四国民经济地区结构将发生深刻变化。东部地区产业升级加快，

部分城市将率先实现现代化，西部大开发战略的实施将使中西部地区

自我发展能力增强，形成具有自身特点和优势的产业群。

（二）信息技术革命对未来银行业发展的决定性影响

信息技术革命带来了科学技术的飞跃，也引起人类社会经济生活

的巨变，使 21 世纪成为“数字化社会”和“网络经济”的时代。这

一巨变使传统的商业银行经营理念和经营方式受到强烈冲击。特别是

互联网的出现将给银行业带来一次前所未有的革命。据预测，在西方

国家，2000 年网上银行业务量将占传统银行业务量的

10~20%，由此揭开了网上银行作为一些银行首要服务通道的序幕。目

前，中国的银行业电子化也取得了很大的发展。目前，全国金融数据

通讯网络基本框架已经建成，现代支付体系及“三金工程” （即

金桥、金卡、金关工程）的建设也在积极推进。 90 年代中期，网上

银行服务也已应运而生，据预测，到 2005 年，国内网上银行业务

量将占到银行业务总量的20%左右。

（三）加入 WTO 对中国金融业的影响

加入 WTO 后，我国银行服务市场的大门将向国际社会开放，外

资银行大举进入，并将凭借其在多方面的优势，同国内银行业展开竞

争。同时，由于“入世”后，国内的很多企业将受到冲击，也势必会

影响银行业的发展，国内银行将主要通过加快业务创新、改革

经营管理体制、推进集团化和综合化经营、实施资本运作、增强资

本实力等措施来迎接外资银行的挑战。

（四）混业经营的大趋势对银行业发展的影响

随着金融业竞争的日趋激烈，混业经营成为现代商业银行发展

的基本要求。去年，美国也在法律上突破了分业管理的限制，确立

第 6 页

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摘要：

目录第一部分第二部分序言股票发行上市可行性分析5页.7页某某银行面临的环境分析7页发行上市的法律基础15页发行上市的必要性分析..18页第三部分某某银行发展战略设计某某银行的竞争优势....21页.21页某某银行发展战略思想.23页第四部分某某银行重组方案设计26页股本设计..26页创新的重组思路..29页传统的重组思路..31页关于期股、期权的探讨..36页第五部分募集资金运用..39页银行上市公司募集资金运用.39页某某银行竞争优势分析.40页募集资金运用.43页第六部分发行定价.45页发行定价方法..45页发行定价的步骤..51页第1页第七部分发行方案发行方式.53页.53页发行时机.5...

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