ERP系统软件投标书整体解决方案

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目  录
前
   
言
...........................................................................................6
第一章
 
川南机械厂
ERP
软件系统解决方案
............................................................................................................7
项目概况...............................................................................................................................................................7
需求分析...............................................................................................................................................................8
ERP 系统规划.....................................................................................................................................................10
应用要求..............................................................................................................................................................11
实施方法论..........................................................................................................................................................11
方案特色.............................................................................................................................................................12
总体架构.............................................................................................................................................................14
1 技术架构......................................................................................................................................................16
2 业务架构......................................................................................................................................................19
3 K/3ERP 的26 个大类业务流程循环图......................................................................................................19
4 K/3 机械加工整体解决方案.......................................................................................................................21
基础数据管理.....................................................................................................................................................21
1 关键需求分析..............................................................................................................................................22
2 关键需求方案..............................................................................................................................................22
3 关键业务控制..............................................................................................................................................27
4 关键信息处理..............................................................................................................................................42
5 应用效益.......................................................................................................................................................44
销售及收款循环.................................................................................................................................................45
1 关键需求分析..............................................................................................................................................45
2 关键需求方案..............................................................................................................................................45
3 业务流程.......................................................................................................................................................47
4 关键业务控制..............................................................................................................................................52
5 关键信息处理..............................................................................................................................................64
6 应用效益.......................................................................................................................................................65
生产计划管理流程...........................................................................................................................................66
1 关键需求分析............................................................................................................................................66
2 关键需求方案............................................................................................................................................71
3 关键业务流程............................................................................................................................................74
4 关键业务控制............................................................................................................................................77
5 关键信息处理............................................................................................................................................93
6 应用效益.....................................................................................................................................................94
生产任务作业循环............................................................................................................................................95

1 关键需求分析.............................................................................................................................................95
2 关键需求方案.............................................................................................................................................96
3 业务流程.....................................................................................................................................................98
4 关键业务控制...........................................................................................................................................102
5 关键信息处理...........................................................................................................................................103
6 应用效益...................................................................................................................................................103
车间作业循环..................................................................................................................................................104
1 关键需求分析..........................................................................................................................................104
2 关键需求方案..........................................................................................................................................105
3 业务流程...................................................................................................................................................107
4 关键业务控制..........................................................................................................................................108
5 关键信息处理..........................................................................................................................................109
6 应用效益...................................................................................................................................................110
委外加工作业循环..........................................................................................................................................111
1 关键需求分析...........................................................................................................................................111
2 关键需求方案...........................................................................................................................................111
3 业务流程...................................................................................................................................................114
4 关键业务控制...........................................................................................................................................116
5 关键信息处理...........................................................................................................................................117
6 应用效益...................................................................................................................................................118
生产制造成本管理.........................................................................................................................................120
1 关键需求分析..........................................................................................................................................120
2 关键需求方案..........................................................................................................................................120
3 业务流程...................................................................................................................................................122
4 关键业务控制..........................................................................................................................................144
5 关键信息处理..........................................................................................................................................148
6 应用效益...................................................................................................................................................149
质量管理..........................................................................................................................................................149
设备管理..........................................................................................................................................................152
1 关键需求分析..........................................................................................................................................152
2 关键需求方案..........................................................................................................................................152
3 业务流程...................................................................................................................................................153
4 关键业务控制..........................................................................................................................................156
5 关键信息处理..........................................................................................................................................156
6 应用效益...................................................................................................................................................156
第二章
 
应用价值
.....................................................................................................................................................157
一、加强企业经营管理能力，经营管理方式和管理体制更趋合理化、科学化、规范化，提高市场竞争力
...............................................................................................................................................................................157
二、提高企业经济效益......................................................................................................................................157
《整体解决方案》                                                              第 2 页 共 228 页

三、带出一批具有现代化管理意识的人，创建知识型团队..........................................................................157
四、提高劳动效率..............................................................................................................................................157
五、本方案的八大价值主张..............................................................................................................................158
第三章
 
行业样板客户成功分享
.............................................................................................................................159
1大连华克客户....................................................................................................................................................159
2海格机械有限公司...........................................................................................................................................165
3东莞翔华机械有限公司...................................................................................................................................168
4厦工集团三明重型机器有限公司...................................................................................................................170
5湖北三环车身....................................................................................................................................................174
6上海凯泉泵业集团...........................................................................................................................................179
7 PDM 数据集成案例.........................................................................................................................................182
第四章
 K/3
系统标准功能
.......................................................................................................................................183
1 K/3 系统概述....................................................................................................................................................183
2 K/3 标准供应链................................................................................................................................................185
2.1 销售管理.....................................................................................................................................................185
2.2 采购管理.....................................................................................................................................................189
2.2.1 关键需求分析.........................................................................................................................................189
2.2.2 关键需求方案.........................................................................................................................................190
2.2.3 业务流程..................................................................................................................................................191
2.2.4 关键业务控制.........................................................................................................................................196
2.2.5 关键信息处理.........................................................................................................................................197
2.2.6 应用效益..................................................................................................................................................198
2.3 仓存管理.....................................................................................................................................................198
2.4 存货核算.....................................................................................................................................................201
2.5 财务管理.....................................................................................................................................................203
2.5.1 财务信息管理需求分析.........................................................................................................................203
2.5.2 财务管理整体框架.................................................................................................................................204
2.5.3 财务管理信息化解决方案.....................................................................................................................205
3 K/3 标准制造....................................................................................................................................................227
3.1 生产数据管理............................................................................................................................................227
3.2 主生产计划................................................................................................................................................228
3.3 物料需求计划............................................................................................................................................229
3.4 粗能力计划................................................................................................................................................230
3.5 细能力计划................................................................................................................................................230
3.6 生产任务管理............................................................................................................................................231
3.7 委外加工管理............................................................................................................................................232
《整体解决方案》                                                              第 3 页 共 228 页

3.8 车间作业管理............................................................................................................................................232
3.9 设备管理.....................................................................................................................................................234
3.10 质量管理...................................................................................................................................................235
4成本管理............................................................................................................................................................236
5 BOS 平台...........................................................................................................................................................238
前   言
本文为我们按照标书内容要求主要介绍针对川南机械厂的应用方案。
神舟软件衷心地希望以其丰富的实施经验和强大的技术实力 ,协助川南机械厂成功地完成公司管理信
息化建设、提高企业管理水平、增强企业的竞争能力。为了保证川南机械厂项目成功实施，神舟软件承诺派
《整体解决方案》                                                              第 4 页 共 228 页

最好的行业专家和资深顾问，作为项目组成员，为川南机械厂提供最优质的服务。

第壱章川南机械厂 ERP 软件系统解决方案

1 项目概况

川南机械厂是国家一级保密公司，主要生产火工产品、油管传输射孔、气举设备、电缆射孔等类产

品。以军品为主，同时生产一定的民品，年销售额 1.6 个亿，拥有职工800 人。

《整体解决方案》第 5 页共 228 页

工厂具有火工品预先研究、设计、工艺、生产、质量管理、理化检测、计量检测、试验中心等专业部

门，同时拥有数控精密机械加工、热处理、表面处理、索类火工品制造、精密光刻、药剂制造、精密焊接、

火工装配等技术加工能力；并具有完善的火工品电性能测试、环境试验、功能试验、理化分析、工业 CT

、X 射线无损检测等试验和检测手段，为产品提供了可靠的质量保证，能够满足用户高可靠性、高安全

性的质量要求。

工厂依托航天优势，大力开发民用产品，面向石油行业，开发生产各类TCP 起爆装置、TCP 配套

工具、油气井用火工品、气举阀及配套工具等 100 多个品种。产品广泛应用于大港、四川、华北、塔里木、

海洋、中油、吉林、长庆、江汉、吐哈、辽河、中原油田等，并推广到伊朗、苏丹、缅甸、哈萨克斯坦、阿塞

拜疆等国外市场。

现以通过 ISO9001 质量体系认证及美国石油学会 API 质量认证。在工厂内广泛持续地开展了六西

格玛工作，在全集团乃至全国处于领先地位。

市场环境

工厂主要为海军、空军、一炮、二炮配套生产，国家政策直接影响到工厂的效益。存在一定的市场

竞争，但相对较小，对产品质量和交货时间要求很高，是企业管理的重中之重。

内部环境

通过我们的调研和交流，我们感到川南机械厂在企业有如下特点：

企业从大环境和自身实际情况出发，具有清晰的发展思路，也认识到现阶段限制企业发展的瓶

颈所在。

企业的生产特点属于多品种、小批量，生产任务多，人工管理的环节多，对资源的能力分析不足。

企业的执行力很强，能够保证管理思路的顺利执行。

信息化状况

硬件

现在拥有DELL 服务器 10 余台，台式机 400 余台，能够保证设计处、工艺处、管理层每人一台，各

部门包括生产车间在内都配备了足够的计算机。

网络

已经构建了完善的局域网络，装配车间、试验车间的由于距离原因，采用 100M 网络，总厂内部

全面联网，包括仓库、车间都保证了网络的畅通。

由于安全因素，局域网内严禁连接 INTERNET 网络。

软件

目前各个环节都采用信息化管理，主要包括：

设计、工艺环节： PRO/E 和

AUTOCAD （CAD）、DECCAM （CAM）、MSC.Patran（CAE）、CAXA（CAPP）、AVIDM（PDM）

物资管理环节：金蝶（库存管理）、神软（库存管理、工量具管理）

财务环节：浪潮（总帐、报表、固定资产、出纳）、金蝶（工资）

其他环节：DNC 数控、办公自动化。

人员

人员的素质较高，普遍都具备一定计算机操作能力，并且前期使用过一定的信息系统；针对一

些录入工作量大的点，例如车间、质量处，设置了专门的录入员进行录入；信息中心在硬件、网络、软

件方面都有专业的人才，具备一定的数据库管理和软件开发的能力，能够保证信息系统的顺利运行。

综述

综上所述，川南机械厂的管理层对信息化的重视程度和支持力度都相当的高，配备了足够的基

础设备和人员，保证信息系统在川南机械厂的应用。而川南机械厂的信息系统也在很大程度上为企业

《整体解决方案》第 6 页共 228 页

的发展起到了促进的作用。

但同时，由于软件系统的多样化，部门级的应用居多，导致数据不能有效的共享，同样的信息

存在多个入口。这样在一定程度上，形成了信息孤岛，增加了重复的工作量，导致信息传递的不及时，

并且容易造成数据的不准。

因此，川南机械厂的基础设施和人员，已经完全能够满足 ERP 建设的需求；同时完全有必要建

立一套贯穿设计-生产-供应-财务-质量各应用环节的ERP 系统，保证关键数据来源唯一，在充分利

用现有系统的同时，缩短企业无效的工作时间，加强控制和管理，最终实现在质量保证的前提下，

提高生产节拍，缩短交货周期。

2 需求分析

目前工厂主要存在以下一些问题：

1. 生产计划指导性不强，信息收集困难，主要靠经验来编制；

2.生产计划编制效率偏低；

3.车间生产情况汇总滞后，人为因素太多；

4. 供应部门的采购周期压力很大，采购计划与生产计划的协同存在难度；

5.合同评估（成本、交货期）困难，主要原因是很难收集到相关数据；

6. 各级管理人员和业务人员在信息获取上存在很大的困难，这就直接导致了各部门的业务处

理难以有效协调；

7.……

通过现场交流和调研，我们认为川南机械厂在目前阶段需求方面存在三大要点（其中前两项也

是本项目的难点）：

1. 交货计划、生产计划、供应计划的合理编制与高度协同

从合同评估开始到采购计划制订、生产处的生产计划制订都要建立在按物料品种的已有量、

预计出、预计入的基础上来统一协调。最大限度地确保要下达的计划是可执行的，这对降低紊乱

程度、消除浪费和最大限度地发挥工厂的交货能力意义重大。

2.三大计划的下达、变更、执行与实时反馈

合同执行情况、车间作业执行和供应执行情况的及时反馈和快速调整。

3.加快质量检验流程及审批执行速度

目前质量检验耗用的时间占总耗用比重很大，因此通过在 ERP 系统上进行审批流程处理可

以大大加快处理速度，降低时间耗用。

在需求上来讲具体来讲主要有如下几点。

基础技术要求

① 根据生产任务编号的全面查询

任何人根据权限可以足不出户查询到需要的信息，如进度、资源、统计等。

② 质量检验技术文件、数据的全面收集与快速查询

通过上述质量检验技术文件、数据原始数据的快速收集与查询（数据和附件均有），提高技术、

管理人员的工作效率。

③ 信息反馈与异常信息的报警

《整体解决方案》第 7 页共 228 页

配合工厂建立相关制度、结合ERP 系统，实现工厂信息及时反馈，通过对信息的预警设置，使管

理人员能尽快处理需要关注的事项。

④ 基础资料的录入与查询

基础资料主要包括产品BOM、工艺路线、工时定额、关键工作中心、人员编码、流程设置等方面，是

ERP 得以运行的基础。

市场方面：

① 新合同的成本与交货期的评估

市场部合同评审之前，应通过查询 ERP 系统自动核算，所有材料是否足够，如不够，则采购周

期最长的材料需要多长时间；全力投入生产的最短生产时间是多少；正常排产应如何进行等等。

②销售定单执行状况可视化跟踪

通过甘特图的形式，全面展示销售订单执行过程中的各项任务（任务可自定义）的情况，包括

任务（如销售定单审核、BOM 输出、计划制定、材料采购、发料加工、品检等等）的开始时间、结束时间、

完成状态等，并能够联查到相关明细单据数据。

生产管理方面

① 计划的编制与执行情况查询

支持对销售订单/产品预测单的预计入库量锁单功能，有效处理紧急插单问题，但又可以保证重

要客户的需求优先级。

提供多种方式的 MPS/MRP 计算模式，可按订单，可按计划员，可按物料。

MPS/MRP 计算时可自由选取多种来源，针对多变的需求，可灵活采用不同选择。

计划订单可人为参与拆分，合并之后投放，并可通过上下查功能追溯来源。

可追溯需求的具体来源，可查看相关的预计入库量，已分配量。可通过销售订单，物料直接查看

与之相关的计划订单。

基于粗、细能力评估基础上的智能计划排程，计划执行情况的快速查询；系统运行对计划执行的

指导性；多个关键工作中心的能力评估；流程管理的可控性，等等。

② 产品管理规范

川南机械厂产品使用企业简码进行日常操作，对应的详细编码需显示在界面上；具备超过20个

表结构，400 个字段的数据库扩充能力。

③ 产品管理功能需求

合同一旦签订，就需要对应已有产品，明确采购计划，防止生产过程中零部件或更低层不足的

现象出现；即必须实现每个任务号预先锁定所需要的零部件等，使之后的任务清楚是否真正足够。同

时支持锁定后的释放功能。

④ 生产管理

支持多种生产业务类型-系统支持普通订单，工序跟踪，委外加工，返工，受托加工等多种生产

类型。

完整支持车间在制品管理，可进行模拟发料，设定发料限额控制、投料锁库管理等功能，并支持

生产过程物料报废和补领料。

生产任务单全程跟踪-可以通过全程跟踪完整地了解一个生产任务单领料，发料，产能汇报，产

品入库的所有情况。

生产任务可视化排程-图形化直观了解生产任务的进度状况，并可同时看到各工作中心的产能变

化情况及物料齐套情况。

⑤ 车间在制品管理

支持模拟发料，分仓领料，到冲领料，配套领料，合并领料等多种业务模式。

《整体解决方案》第 8 页共 228 页

可以设置限额领料，投料锁库，并支持物料报废和废料补领。

支持车间在制品管理，可实时查看在制品的数量（车间在制品存量统计）。

生产任务变更-修改已下达任务单的日期，数量等。

生产投料单变更-修改已审核投料单的信息，并有变更记录

生产任务改制-有效解决客户订单变动对生产的影响处理，将产生呆滞料的可能降到最低。

⑥ 生产作业调度平台

支持模拟排程，订单进度可视化。所需物料可视化。产能负荷可视化。需要开发出专门界面，根据

需方要求定制录入界面，根据需方需求实现基于任务基于权限的信息快速查询；实现在线质量检验

技术文件、数据的全面收集与快速查询；提供二次开发源代码，需方人员全程参与二次开发工作。

生产任务单直接调用修改，实时可看到产能变化情况。

生产任务单的不同状态可设置不同颜色。

与模拟发料集成使用，方便，有效。

⑦ 过程质量控制

支持二次检验；

有完整的取样记录,留样观察记录,样品销毁记录；

物料主文件中可针对不同的检验类型设置相应的检验方式；

对于定量分析的检验项目,录入检验值,系统根据规格上下限自动判定是否合格。

3 ERP 系统规划

总的指导思想是：

一、总体规划，分步实施

采用从上到下规划设计，从底往上逐步实施，既满足企业当前急需，又符合企业发展

长远目标，减少风险。

二、效益驱动，重点突破

从企业实际出发，从企业诊断入手，作好需求分析，找出瓶颈，确定企业近期目标，

选择企业急需解决又能比较快的取得效益的环节作为突破口。

三、尽量采用成熟技术和商品化软件产品，在工程实施上下工夫，重视做好企业基础

工作。

四、重视人员培训，建立企业的信息技术应用队伍。

五、以信息集成为企业优化的首先实施重点，结合需求，逐步扩展。

六、充分利用现有数据资源和软硬件资源。

基于以上原则，我们认为川南机械厂整个 ERP 系统的建设可以分为两大阶段：

第一阶段导入阶段

本期招标内容。通过 ERP 系统的建设实现全面的产品销售和生产过程的跟踪和管理，支持对

生产过程中产品批次质量信息的跟踪、生产成本的预测和成本归集、销售订单的全过程跟踪、生产

调度与协调等综合生产管理。通过 6个月的实施实现本期确定的实施目标。

第二阶段深化应用和持续改进

《整体解决方案》第 9 页共 228 页

ERP 系统的成功导入都将是一个持续过程，也存在大量的改进提升空间。在第一期成功验收以后，

结合川南机械厂的实际情况，我们认为主要需要在以下四个方面开展进一步的工作：

深入培训，提高全体相关人员的认识水平和技能，在各业务环节上不断审视和检查，建立

相应的六西格玛小组实现持续改进；

完成预算管理和成本管理的实施，实现对预算和成本精细化管理的支撑；

随着产品及零部件系列化、标准化和制造装备水平的不断提高，在条件成熟的产品上可以逐

步采用从总装为起点向前工序实现拉式精益制造，在ERP 系统上实现推拉结合的生产计划

和执行模式；

通过人力资源管理系统的建设，建立管理人员、业务人员、技术人员的绩效考核体系，一线

工人的计时计件考核体系。

4 应用要求

快速配置、快速实施、快速应用、快速见效

5 实施方法论

K/3在四十多万家客户成功应用的基础上，总结出了先进的KingdeeWay实施方法论，形成了一

套完整的体系，包括以下内容：

根据企业应用水平和行业特点，经过深入调研，有针对性的选用上述策略制定项目制定具体的

实施策略，从而有效的控制实施风险，加快项目进度。

软件体系结构先进，必须符合企业的管理要求，具有良好的操作性和通用性。

二次开发遵循“七成以上可用，最多两成需完善，不超过一成的开发”。

充分保障系统安全性。网络系统平台必须具有独立性，应用系统的审核必须严密和规范，信息传

递必须保证安全和保密，信息必须真实而不存在漏洞。

建立和健全 IT 管理机制。系统必须建立在有效的监管之下，各种数据必须建立及制定授权体系。

6 方案特色

K/3 在以多年的行业应用经验和几十万家客户广泛实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，

结合中国机械加工的经验，提炼出了一套符合机械加工特点的先进的、一体化的信息化全面解决方

案，该方案具有以下特色：

一、BOS 平台个性化

K/3 BOS（Business Operating System）是新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成

和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动，可快速构建企业应用，使用先进的动

态企业建模思想对企业 ERP 应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。

K/3 应用程序基于BOS 基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套

的开发者工作室（developer studio 及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。

企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。

通过 K/3 BOS，企业可以获得极大的回报：

一、获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。

《整体解决方案》第 10 页共 228 页

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目录前言...........................................................................................6第一章川南机械厂ERP软件系统解决方案............................................................................................................71项目概况..........................................................................

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