中国银行业的市场结构分析与竞争战略研究

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3.0 陈辉 2024-11-19 6 4 1.03MB 83 页 15积分

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摘要

2006 年12 月11 日，中国金融业全面开放，中国向外资银行全面开放人民

币零售业务。国有商业银行股份制改革将继续稳步推进，其它银行转型、并购、

重组、引资、联盟等战略行为日益活跃，银行业竞争格局正孕育着深刻的变化。

外资银行拥有先进的经营管理经验、优厚的人才储备以及低成本的国际融资，是

加入 WTO 后国内银行业的一支重要竞争力量。面对如此强大的同业竞争对手，中

国商业银行该何去何从?我国商业银行的目前现状显然不能适应将来的竞争要求，

中国商业银行迫切需要一个适合自己、适应到时竞争环境、切实可行的竞争战略。

本文想解决的是我国商业银行在加入 WTO 后的竞争战略问题，即解决中国商

业银行在国内银行业竞争环境发生剧烈变化条件下如何进行有效竞争的问题。现

代企业间的竞争越来越体现为战略的竞争，而战略的制定必须建立在对产业市场

结构、竞争格局和趋势的准确判断基础上。因此，有必要全面、动态地跟踪研究

产业市场结构与竞争格局，为“在位”银行制定、调整和实施竞争战略提供参考。

全文共分六章，其层次结构、基本内容和主要观点如下：

第一部分（第一章）：绪论。分为五节，第一节：问题的提出与意义，点明了

课题来源与研究意义。第二节：主要概念定义与研究对象。对本文研究的主要对

象进行了限定并给出了定义。第三节：研究文献综述。对国内外相关理论进行了

回顾与介绍，是本文的理论基础。第四节：行文结构与主要内容。介绍了本文的

体系框架与各章节之间的逻辑结构。第五节：研究方法与主要创新。

第二部分（第二、三章）：我国银行产业市场结构的实证分析。通过运用绝对

集中度（CRn）指标和相对集中度指标——赫希曼－赫芬达尔指数（HHI），试对

中国银行业的市场结构进行较为系统的计量实证分析，得出了中国商业银行业整

体上垄断程度很高，但正经历竞争程度不断增强的市场结构的转变的结论。并进

一步分析了这种市场结构的历史演进与进入、退出壁垒。这部分内容是下面几章

分析讨论的现实基础。

第三部分（第四章）：我国银行产业竞争格局的实证分析。为研究我国特有市

场结构下银行行为的特点，把波特的竞争理论（五力分析模型）引入到了商业银

行领域。找出影响中国银行产业竞争强度及其利润率的几种主要力量，分析这些

作用力究竟能对中国银行产业的竞争产生何种影响，这种影响的强度又取决于哪

些因素，以及相比较而言，哪一种或哪几种作用力能对中国银行产业的竞争与发

展起到关键性的影响。这是我国银行业竞争战略选择的根本依据。

第四部分（第五章）：我国银行产业的竞争战略的选择。介绍了波特理论的三

种基本竞争战略，详细分析了每种竞争战略适用的对象，并对我国银行业中处于

不同市场地位的银行提出相对应的竞争战略建议，即我国国有商业银行的最优竞

争战略是以总成本领先战略为核心，同时应通过弥补自身的不足，积极追求标歧

立异的优势。中小商业银行的最优竞争战略是目标集聚战略。这是我国商业银行

提升竞争力总的指导思想。

第五部分（第六章）：我国银行产业竞争战略的实施。基本战略必须通过具体

市场竞争战略加以体现，从一般性的市场竞争战略原则转化为具体可行的市场竞

争战略行动。本章具体分析了国有商业银行、中小商业银行竞争战略的实施。这

是我国商业银行提升总体竞争力的途径。

关键词：银行业竞争战略波特模型总成本领先标歧立异目标集聚

ABSTRACT

December 11, 2006, China's financial industry is fully liberalized. The RMB retail

business is fully opened to the foreign banks. Shareholding reform of state-owned

commercial banks will continue to steadily process. Other banks’ restructuring, mergers

and acquisitions, reorganization, attracting investment, alliances and other strategic

behaviors have become more and more active, Banking competition is brewing

profound changes. Foreign banks is a significant competitive force in China’s banking

sectors after China’s entry of WTO. Which have advanced management experience and

excellent reserve of talents and low-cost international financing. Faced with such a

strong competitor in the same industry, what should the Chinese commercial banks do?

Obviously the current status of China's commercial banks is hard to meet the

competitive requirements of the future. China's commercial banks urgently need a

practical competitive strategy which is suitable to themselves, adapt to the competitive

environment.

This article is to study the issue of China's commercial banks competitive strategy

after China’s entry of WTO — — the issue of how to compete effectively in the

conditions of dramatic changes having taken place in domestic banking industry’s

competitive environment. The competition among the modern enterprise is increasing

become the strategic competition. And strategy formulation must be based on accurate

judgment of the patterns and the trends of industrial competitiveness. Therefore, it is

necessary to make a comprehensive, dynamic tracking research on industry competition,

which provides a reference to the “reigning” banks’ formulating, adjusting, and

implementing competitive strategies. This article consists of six chapters. The structure,

basic content and main viewpoints are as follows:

The first part (Chapter 1): Introductions, contains five sections. Section 1: The

origin and significance of the issue. Section 2: The main definitions or key concepts and

the study objects. Section 3: Review and the introduction of relevant theories which are

the theoretical foundation of this paper. Section 4: Structure and content of the main text.

Introduced the framework and the logical structure of this paper. Section 5: Research

methods and the main innovation.

The second part (Chapter 2、3): An empirical analysis of China's banking industry

market structure. By application of the absolute concentration index (CRn) and the

relative concentration —Hirschman-Herfindahl Index (HHI), the author of this article

made a empirical and econometric analysis on the market structure of China's bank

industry. And reached a conclusion: as a whole, China’s commercial banking industry is

highly monopolized; however, the competition degree of the market structure is

increasing. And further analysis the historical evolution and the barriers of this market.

This part provides the realistic basis for the paper.

The third part (Chapter 4): An empirical analysis of the competitive pattern of

China's banking industry. For studying the characteristics of the unique market structure

of China, Porter’s competition theory (5 analysis model) is introduced into the

commercial banking field. Identify the major industrial forces that impact China’s

banking industry’s competition intensity and profits, analyze what kind of impact these

forces can bring to the competitiveness of China’s banking industry, and what factors

the impact intensity depends on, and by comparison, what kind of force or what kinds of

forces can play a key influence on the competition and development of China’s banking

industry. This part is the fundamental basis of the paper.

The fourth part (Chapter 5): The choice of China's banking industry's competitive

strategy. Introduced “three basic competitive strategy” of Porter’s theory, detailed

analyzed the application of each competitive strategy, and proposal corresponding

advices according to the different positions of China’s banks in the market: the best

competitive strategy of China's state-owned commercial banks is “overall cost

leadership” to the core and at the same time, through making up for its own deficiencies

purse the advantages of the “differentiation”. The small and medium-sized commercial

banks’ competitive strategy is “focus”. This is the guiding ideology for enhancing

China’s commercial banks’ competitiveness.

The fifth part (Chapter 6): The implementation of the competitive strategy of

China's banking industry. Basic strategy must be manifested through specific market

competitive strategy, from general market competitive principles, transformed into

concrete and feasible market competitive actions. This chapter analyzed the applications

of the competitive strategy. This is the way to enhance the overall competitiveness of

China’s commercial banks.

Key Words：Banking Industry，Competitive Strategy，Porter Model，

overall cost leadership，differentiation，focus

中文摘要

ABSTRACT

第一章绪论.................................................................................................................1

§1.1 问题的提出与意义 .......................................... 1

§1.2 主要概念定义与研究对象 .................................... 2

§1.2.1 银行产业的基本含义与范畴 ............................. 2

§1.2.2 我国银行业体系现状 ................................... 3

§1.2.3 本文所研究的银行业的范畴界定 ......................... 4

§1.3 研究文献综述 .............................................. 4

§1.3.1 产业组织基本理论的研究成果及评析 ..................... 4

§1.3.2 关于银行产业市场结构的研究成果及评析 ................. 7

§1.3.3 竞争理论体系及评析 ................................... 8

§1.4 行文结构与主要内容 ....................................... 11

§1.5 研究方法与主要创新 ....................................... 12

第二章中国银行业市场结构研究.........................................................................14

§2.1 银行产业市场结构的基本内涵和影响因素 ..................... 14

§2.2 银行产业组织市场结构的测度 ............................... 15

§2.3 我国银行业市场结构分析 ................................... 21

§2.3.1 基本内涵 ............................................ 22

§2.3.2 对市场集中度(Concentration Ratio)的实证分析 ......... 23

§2.3.3 结果和解释 .......................................... 27

第三章中国银行业市场壁垒研究...........................................................................28

§3.1 银行业市场壁垒概述 ....................................... 28

§3.2 我国银行业市场壁垒研究 ................................... 28

第四章中国银行业的竞争格局分析.......................................................................34

§4.1 波特的竞争理论概述 ....................................... 34

§4.1.1 五力模型 ............................................ 34

§4.1.2 三种基本竞争战略 .................................... 35

§4.2 我国银行业的竞争格局分析 ................................. 37

§4.2.1 潜在进入者的威胁 .................................... 38

§4.2.2 替代产品和服务的威胁 ................................ 42

§4.2.3 产业内部竞争情况分析 ................................ 43

§4.2.4 买方侃价实力 ........................................ 47

§4.2.5 供方的侃价能力 ...................................... 47

§4.2.6 研究结论与建议 ...................................... 48

第五章：中国银行业竞争战略的选择.....................................................................49

§5.1 可供我国商业银行选择的竞争战略—三大基本竞争战略 ......... 49

§5.1.1 总成本领先战略（overall cost leadership） ........... 49

§5.1.2 标歧立异战略（differentiation） ..................... 50

§5.1.3 目标集聚战略（focus） ............................... 50

§5.1.4 夹在中间 ............................................ 51

§5.2 我国国有商业银行和股份制商业银行各自的特点分析 ........... 52

§5.3 国有商业银行的竞争战略选择 ............................... 55

§5.3.1 首先从国有商业银行的活动范围来考察 .................. 55

§5.3.2 其次我们从国有商业银行自身拥有的能力与资源来考察 .... 55

§5.3.3 最后我们从国有商业银行的不足方面来考察 .............. 55

§5.4 中小商业银行的战略选择 ................................... 56

第六章中国银行业竞争战略的实施.......................................................................59

§6.1 国有商业银行总成本领先竞争战略的实施 ..................... 59

§6.1.1 商业银行成本的构成 .................................. 59

§6.1.2 国有商业银行成本管理的主要措施 ...................... 60

§6.1.3 解决几个历史遗留的成本问题 .......................... 61

§6.2 国有商业银行标歧立异竞争战略的实施 ....................... 65

§6.2.1 客户导向策略 ........................................ 65

§6.2.2 以人为本的竞争策略 .................................. 67

§6.2 中小型商业银行竞争战略的实施 ............................. 69

§6.2.1 优势（Strength） .................................... 70

§6.2.2 劣势（Weakness） .................................... 70

§6.2.3 机会（Opportunity） ................................. 71

§6.2.4 威胁（Threat） ...................................... 71

§6.2.5 对应的 SO、WO、ST、WT 战略 ........................... 72

参考文献.....................................................................................................................75

在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果.........................................78

致谢.............................................................................................................................79

第一章绪论

§1.1 问题的提出与意义

经过十五年的艰苦努力，中国终于在 2001 年11 月10 日，在卡特尔的多哈签

署了《中国加入 WTO 议定书》，并宣布我国将于 12 月11 日正式成为 WTO 成员。

面对加入 WTO，需要解决的问题很多，但本文想解决的是我国商业银行在加入

WTO 后的竞争战略问题，即解决中国商业银行在国内银行业竞争环境发生剧烈变

化条件下如何进行有效竞争的问题。现代企业间竞争越来越体现为战略的竞争，

而战略制定必须建立在对产业市场结构、竞争格局和趋势的准确判断基础上。因

此，有必要全面、动态地跟踪研究产业市场结构与竞争格局，为“在位”银行制

定、调整和实施竞争战略提供参考。

加入 WTO 后，国内银行业的竞争环境将发生剧烈变化，到时国内银行业将是

三分天下：即以美国、西欧为首的实力雄厚的外资银行、国内新兴以股份制商业

银行为代表的中小商业银行以及以工、农、中、建四大银行为代表的国有商业银

行。国内银行业之间的竞争也将发生在这三大类银行之间。

2006 年12 月11 日，中国金融业全面开放，中国向外资银行全面开放人民币

零售业务。国有商业银行股份制改革将继续稳步推进，其它银行转型、并购、重

组、引资、联盟等战略行为日益活跃，银行业竞争格局正孕育着深刻的变化。外

资银行拥有先进的经营管理经验、优厚的人才储备以及低成本的国际融资，是加

入WTO 后国内银行业的一支重要竞争力量；面对如此强大的同业竞争对手，中国

商业银行该何去何从？我国商业银行的目前现状显然不能适应将来的竞争要求，

中国商业银行迫切需要一个适合自己、适应到时竞争环境、切实可行的竞争战略。

目前有关商业银行竞争与战略的研究显得极其缺乏。各类国内有关商业银行的

研究主要集中于加入 WTO 后，我国商业银行面临的机遇和挑战这一方面。有一些

研究也局部地提到加入 WTO 后，我国商业银行应如何采取对策的措施问题。但仔

细研究，将会发现这些对策措施过于模糊、零散，有一些在逻辑上还存在问题，

很少真正具有实用价值。同时，这一期间，绝大部分正式发表的有关中国金融的

书籍主要侧重于我国金融业的发展与改革历程、我国金融业目前的现状与困境等。

真正、彻底研究商业银行竞争力，尤其是竞争战略方面的书籍少之又少。

出现以上情况，一方面可能是由于我国银行业改革的滞后－我国银行业是从计

划经济脱胎而来的，市场经济的运作历史非常短暂，总体上还处于起步阶段。另

一个方面的原因可能是目前非国有商业银行的规模不足，不足以与国有商业银行

相抗衡，国内银行业的竞争显得过于宽松。

中国银行业的市场结构分析与竞争战略研究

正是基于以上两个方面的原因，我认为对中国商业银行的竞争战略进行研究是

必要的，并具有重大的实际意义。它将能指导加入 WTO 后我国商业银行如何面对

竞争、适应竞争、有效竞争以至战胜竞争。

具体说来，本文的研究意义有：理论意义：1、银行产业的市场结构研究对银

行业的持续发展具有重要的理论指导意义；2、五力竞争模型的分析为银行企业进

行竞争战略的制定提供可参考的依据。实践意义：1、银行业市场结构的研究为深

化我国金融体制的改革提供了政策参考。2、竞争性的金融市场结构是实施各项金

融市场化改革的前提条件。随着我国金融市场化改革的逐步深入，利率市场化已

成为中国金融改革的关键，但培育市场基准利率客观上需要一个竞争性的金融市

场,因为在寡头垄断的市场结构下，市场基准利率难以做到全面、准确、及时地反

映市场资金供求状况,其形成的资金价格也是垄断价格,在这样的条件下放开利率

管制，就等于将利率决定权由央行交给了寡头垄断者,并不是真正意义上的利率市

场化，而市场结构是揭示市场竞争条件的有效手段，因此对以商业银行市场为代

表的中国金融市场竞争状况的研究为利率市场化等金融改革提供了论证依据，对

相关政策的建立具有现实意义。

竞争战略的研究有助于我国银行提高竞争力，更好的适应金融开放后更为激烈

的竞争。

§1.2 主要概念定义与研究对象

§1.2.1 银行产业的基本含义与范畴

银行是经营特殊的商品—货币业务的企业，具有信用中介、支付中介和发行

信用流通工具的职能。虽历经近代到当代的长期发展，现代银行业的本质基本上

没有大的变化，仍是提供资金借贷、交易和流通的金融媒介，但更为重要的是银

行业的功能已经大大增强，成为宏观调控和资源配置的中枢环节。

从银行的功能看，银行充当储蓄者和投资者之间的媒介，具有从居民手中吸

收存款并将它们转化为真实的投资资本的功能。还有人经过进一步研究认为银行

的功能在于：一是银行的作用还在于能够进行期限转换，贷长借短；二是根据大

数定理，银行通过多样化经营能够增加服务的价值；三是银行的大面额金融工具

为小额存款者提供了可分性服务；四是银行是资源配置和宏观调控的重要媒介。

因此，银行业是金融业的重要组成部分，是宏观经济中的核心环节之一。

银行业的市场主体是各类存款性金融机构，主要是各类商业银行。一般来说，

较为完善的银行体系以中央银行为核心，商业银行为主体，加上各种专业银行和

其他银行类金融机构组成。上述机构受立法的保护与约束，并由金融管理当局（中

第一章绪论

央银行或由政府单设的管理机构）管理和监督，在经济活动中为实现国家的经济

目标服务。银行与其他产业的厂商存在明显的差异，银行业作为服务业的特点在

于：银行提供服务的同时即满足需求而不需要通过有形商品的间接渠道；金融服

务不能与提供者相分离和储存，但银行信誉可作为银行产品差异的一种而不断累

积,进而形成银行的品牌价值；金融服务具有非物质性的特性，且由提供者和用户

共同生产和消费。

银行业是典型的多产品产业，比如，具体可分为存款市场、贷款市场、证券

市场和其他金融服务市场。根据目标客户不同可分为零售和批发两个次级市场。

银行产品的有形特性往往是具有相同外在表现的（如存折和信用卡），但可能因质

量或信誉等因素的不同而不同，或因销售的渠道的不同而不同（如分支行网络、

自动提款机和远程银行等）。银行的主要类型有零售银行、储蓄银行、批发银行和

商人银行等。

我国正处于转轨期间的各类金融机构，有些虽然不称为银行，但实际上开展

的是银行性质的业务，如各类信用社开展的存贷款业务与商业银行的存贷款业务

具有同质性，存在竞争关系，邮政储蓄部门的存款业务与商业银行也存在竞争关

系；政策性开发机构—国家开发银行的贷款业务与商业银行的贷款业务存在分工

与协作关系。从产业的核心概念—以产品（市场）出发，研究银行产业，也应包

含各类银行性金融机构。我国目前银行业市场的主体仍是国有独资商业银行、股

份制商业银行、各类外资银行和各类存款性金融机构。

§1.2.2 我国银行业体系现状

中国银行业经历了几十年的发展历程，取得了很大的发展。初步形成了自己

的商业银行体系，可以概括为：以国有商业银行为主体，新型股份制商业银行为

新的增长点，地方性信用合作银行（包括已在城市开展业务的城市商业银行和农

村合作银行）为重要补充，各类商业银行合理并存，共同发展的商业银行体系。

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摘要2006年12月11日，中国金融业全面开放，中国向外资银行全面开放人民币零售业务。国有商业银行股份制改革将继续稳步推进，其它银行转型、并购、重组、引资、联盟等战略行为日益活跃，银行业竞争格局正孕育着深刻的变化。外资银行拥有先进的经营管理经验、优厚的人才储备以及低成本的国际融资，是加入WTO后国内银行业的一支重要竞争力量。面对如此强大的同业竞争对手，中国商业银行该何去何从?我国商业银行的目前现状显然不能适应将来的竞争要求，中国商业银行迫切需要一个适合自己、适应到时竞争环境、切实可行的竞争战略。本文想解决的是我国商业银行在加入WTO后的竞争战略问题，即解决中国商业银行在国内银行业竞争环境发生剧...

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