我国中小城市商业银行市场定位可行性研究--美国社区银行模式的启示

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3.0 陈辉 2024-11-19 4 4 666.37KB 67 页 15积分
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第一章 绪论
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第一章 绪论
我国城市商业银行经过十余年时间的发展，取得了很大的成绩，为我国城市
经济的发展做出了巨大贡献，已成为我国银行体系的一个重要组成部分。但是为
应对加入 WTO 后我国金融业全面对外开放的挑战，在国有商业银行纷纷进行改
革并逐渐取得成效后，城市商业银行也被引起重视，开始了一系列的改革。
§1.1 研究背景和意义
§1.1.1 研究背景
2006 年11 月11 日，我国加入 WTO 的过渡期结束，我国城市商业银行在银行
体系内部面临三方面的挑战：国有银行1改革背景的挑战；股份制银行2一路领先的
挑战；外资银行不断进入的挑战。在国有银行、股份制银行和外资银行的合理竞
争之下，除了经营不错的少数城市商业银行之外，相当一批城市商业银行将面临
边缘化的威胁。
除了不良贷款较多、历史包袱较重以外，很多城市商业银行都把自身的困难
归因于规模太小，不足以与大银行竞争，需要通过引进外资、联合与重组来“做大”；
同时，这些城市商业银行也把不能跨区经营视为下一步发展的阻力，希望通过实
现跨区经营来与大银行同台竞争。在那些小型城市商业银行看来，联合重组差不
多是做大规模、实现跨区经营的唯一途径。因此，从 2004 年以来，跨区经营、联
合重组一时间成为众多城市商业银行的呼声，并有不少银行付之于行动。
目前大约有 9家城市商业银行3引入境外战略投资者，总资金约 46 亿美元。而
对于大多数身处二线、三线城市的城市商业银行来说，却很难引入世界著名的外
资金融机构。
在跨区经营方面，银川市商业银行在宁夏境内实现了跨区域发展，是国内首
家跨区域经营的城市商业银行；上海银行 2006 年4月也在宁波开办分行，实现真
正的跨区（所辖行政省区）经营目标；北京银行 2006 年11 月在天津开立分行，
也实现跨区经营目标。
2005 年徽商银行采取“6+7”的吸收合并模式，由安徽省辖内
6家城市商业银行和 7家城市信用社吸收合并而成区域性股份制银行；2006 年江
1国有银行指工商银行、农业银行、中国银行和建设银行。
2股份制银行指全国性 13 家股份制商业银行：交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、
华夏银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银
行，不包括 2005 年成立的徽商银行和刚刚成立的江苏银行。
3西安、南京、济南、杭州、北京、宁波、上海、天津、南充 9家城市商业银行。
我国中小城市商业银行市场定位可行性研究
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苏苏州、无锡、常州、镇江、扬州、南通、盐城、连云港、徐州、淮安 10 家城市
商业银行申请合并成立江苏银行已经获得银监会批准。另外辽宁省政府已经基本
确立了以沈阳市商业银行为首、
7城市商业银行为主体的、互相参控股的东北银行
筹建模型；河南省政府主导以郑州城市商业银行为主体，整合辖内城市商业银行
的中原银行计划；湖南省的长沙、株洲、湘潭三地城市商业银行合并计划均已呈
报监管当局待批。
联合重组和跨区经营既是城市商业银行发展的机遇，但更多的可能是风险。
中国城市商业银行的历史溯源决定了当下的跨区经营、联合重组运动必然是由政
府主导下的强行推动，行政力量和经济总量大的城市自然在上一级政府面前会有
更大发言权。
纵观当前众多城市商业银行的引资、重组并购和跨区经营行为，笔者发现这
些银行大多处于我国经济发展水平较高的东、中部城市和西部某些省会城市，这
些城市商业银行资产规模较大，所处地区市场潜力也较大，而大多中小城市商业
银行却很少有这样的优势。由于某些银行重组并购和跨区经营时间较短，短期内
无法判断其的成败，但是对于大多数中小城市商业银行来说，如何应对国有银行、
股份制银行和外资银行的竞争，制定准确的市场定位是当前亟待解决的问题。
截至 2006 年12 月31 日，我国共有城市商业银行 107 家，4按照 2005 年9月
底各城市商业银行资产规模统计，平均资产为 165.84 亿元，
51000 亿以上的超大型
城市商业银行有 2家，占城市商业银行总数的 1.74%；200～1000 亿元以上的城市
商业银行有 21 家，占 18.26%；100～200 亿元的中等城市商业银行有 26 家，占
22.61%，100 亿以下的有 66 家，占 57.39%。虽然中小城市商业银行资产规模仅占
我国城市商业银行总规模的 36.73%，6但是其数量却有 92 家，占全国城市商业银
行总数的 80%，关系着全国 92 个重要城市及其周边地区的经济发展，因此研究我
国中小城市商业银行的市场定位是具有现实经济意义的。
§1.1.2 研究意义
我国中小城市商业银行的市场定位研究是基于我国金融业全面对外开放的环
境下，如何应对国有银行、股份制银行和外资银行的竞争而展开的。社区银行在
国外已成为整个金融体系中一个极其重要的组成部分，对其内涵和外延的研究都
4截至 2005 年9月30 日，全国共有城市商业银行 115 家（数据来源：《银行家》研究中心王松奇主编的 2006
年中国商业银行竞争力报告），2005 年9月30 日至 2006 年12 月31 日期间，新成立 8家城市商业银行，安
徽6家城市商业银行被合并为徽商银行，江苏 10 家城市商业银行合并为江苏银行，特将此 16 家成市商业银
行剔出（详见附表 2）。
5详见附表 1。
6笔者由附表 1计算得出。
第一章 绪论
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十分广泛。因此深入研究我国中小城市商业银行定位于社区银行在以下几个方面
具有重大意义：
1．我国中小城市商业银行市场定位研究将有利于其提升效率和竞争力。
20 世
纪90 年代中期以来，一股银行业的并购浪潮席卷国际银行界，并愈演愈烈。中小
银行面临着合并成大银行，甚至“超大银行”的强大压力。并且我国中小城市商
业银行目前也面临别合并重组、收购的情况，如佛山市商业银行被兴业银行合并，
安徽 6家城市商业银行被重组为徽商银行，江苏 10 家城市商银行被组建为江苏银
行。在这种背景下，我国城市商业银行如何借鉴国外社区银行的经营与发展经验，
与在资金来源、资产配置以及信用保证等方面都具有优势的国有大型银行竞争，
与熟悉世界贸易组织规则的、拥有高端人才和服务的外资银行竞争成为我国城市
商业银行亟待深入研究和解决的问题。
2．我国中小城市商业银行市场定位研究将有利于促进我国中小企业发展，并
由此推动我国经济增长与结构调整。党的十六大将中小企业的发展提到了前所未
有的高度，将它视为 21 世纪促进我国国民经济健康、快速、稳定发展的主要推动
力量之一。然而，由于各种原因，我国中小企业的进一步发展面临着巨大的融资
困难，严重阻碍了中小企业对社会经济的推动作用。中小企业融资难的问题亟待
解决。成思危在由世界经济发展宣言组委会主办、中国国际跨国公司研究会承办
的“第二届中国形势报告会”上曾指出，“现在社区银行是我们应该考虑的一个问
题，因为现在需要解决中小企业融资难的问题光靠大银行是不可能的”。中小城市
商业银行定位于社区银行将会为中小企业解决融资渠道问题，为中小企业发展提
供广阔的发展空间，进而推动我国经济增长和结构调整。
3．我国中小城市商业银行市场定位研究将会满足个性化的居民消费和理财需
求。当前我国城镇居民的消费热点正逐步从以家用电器消费过渡到汽车、住房、
旅游等高档消费，需要多样化的房贷、车贷等金融服务。同时随着金融改革的深
化，居民的投资理念不断成熟，个人金融服务需求从储蓄型向投资型和理财型转
变，从单一化转向多元化、个性化和专业化，这对国内中小城市商业银行拓展个
人金融业务提供了机遇。
4．我国中小城市商业银行市场定位研究有利于完善我国金融体系，优化资源
配置。中小城市商业银行定位于社区银行会形成我国金融业的“第三梯队”，促进
了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高，带动了商业银行服务水平、服务
质量和工作效率的提高。准确的市场定位，有利于架构配套的全方位、一体化的
金融服务网络，形成互补效应，使金融部门更好地发挥对实质经济部门的支持作
用，从而提高经济增长中的金融贡献度。
我国中小城市商业银行市场定位可行性研究
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5．我国中小城市商业银行市场定位研究有利于应对外资银行的挑战。准确的
市场定位有利于中小城市商业银行在市场竞争中客观分析自身的优势和劣势，从
而有利于各银行充分发挥各自的主导优势，形成有序的竞争机制。同时准确的市
场定位有利于中小城市商业银行巩固传统的市场优势，开发特色服务。毫无疑问，
城市商业银行无论是资金实力、经营管理，还是利率成本、人才网络，都不如外
资银行，因此，为了保持现有的市场优势，中小城市商业银行必须通过准确的市
场定位确立自己的独特地位，以便创造出能够满足其目标市场需要的具有特殊性
的服务。
由此可见，研究我国中小城市商业银行市场定位，不仅是我国中小城市商业银
行自身存在和发展的需要，而且也是促进我国国民经济快速健康发展，保持金融
秩序稳定的客观需要。本文通过介绍美国社区银行的发展经验，给合我国的现实
经济环境，对我国中小城市商业银行市场定位进行研究。
§1.2 国内外研究现状及文献综述
§1.2.1 国外研究现状及文献综述
市场定位是市场营销学中的一个重要的概念，是 20 世纪 70 年代由美国学者
艾尔·里斯（Al·Ries）和杰克·特劳特（Jack Trout）首先提出的。其核心理论
与主张是：企业应该为自己的产品在顾客头脑中创造位置，争取“第一”。该理论
隐含的逻辑是：企业通过营销传播手段（主要指广告）作用于顾客的头脑，争取
使企业的产品在顾客的头脑中拥有“第一”的位置，从而促进企业产品的销售。
因此，一个企业若要更好地销售本企业的产品，那么它必须要做的是针对潜在的
顾客定位。但是，里斯和特劳特认为，定位是企业对预期客户要做的事，并不是
对产品要做的事。
菲利浦·科特勒（Philip Kotler）批判地继承了里斯和特劳特的定位理论，他认
为：定位是指公司设计出自己的产品和形象，从而在目标顾客心中确定与众不同
的有价值的地位，“定位”不仅仅局限于产品营销，而有着更为广阔的应用范围，
定位不是对产品本身作实质性的改变，而是强调对市场的发现。
[2]他强调企业应该
致力于满足市场需求，但是不同的目标市场有不同的需求，要满足这些不同的需
求，企业应该实施差异化战略，例如：产品差异化、服务差异化、人员差异化、
渠道差异化、形象差异化。通过实施差异化战略，企业向目标市场顾客让度较高
价值的利益，从而使他们满意，与此同时公司也将获利。
市场定位理论后来被广泛应用于银行业，一定程度上解决了小银行的生存和
第一章 绪论
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发展问题。在市场经济条件下，银行为解决“信息不对称”和“道德风险”问题，
会选择多种技术手段和资金配置来处理对中小企业的贷款。美国经济学家伯杰等
人按照这些技术手段将对中小企业贷款分为以下几种：财务报表性贷款、抵押担
保性贷款、信用评分性贷款和关系性贷款。关系性贷款的决策主要基于通过长期
和多种渠道的基础所积累的关于借款企业及其业主的相关信息而做出，其前提是
银行和企业之间必须保持长期、密切的业务合作关系。
J. Tomson（1997）认为，关系性贷款能赋予银行某种市场力量，这种力量使
银行能够对小企业实施隐形的长期合约，即企业短期只需支付补贴利率，其后再
向银行补偿支付超出竞争水平的利率。[3]
William Keeton（2000）在认同上述观点的基础上还认为，随着这种力量的增
强，即使那些信贷质量很低的中小企业也能够获得贷款。[4]
与大金融机构经营取向不同的是，中小金融机构较愿意为中小企业提供资金
服务，这主要是因为中小金融机构在为中小企业提供服务方面拥有信息上的优势，
使得放款边际成本较小。关于这种信息优势，Banerjee 等(1994)提出了两种假说。
其一是“长期互动”假说(long term interaction hypothesis)，它认为中小金融机构一
般是地方性金融机构，与当地中小企业有一种天然合作倾向。通过重复的交易，
中小金融机构对地方中小企业的经营及资信状况了解程度渐增，这有助解决二者
之间的信息不对称。其二是“共同监督”假说(peer monitoring hypothesis)，它认为
对合作性中小金融机构即使不能真正了解地方中小企业的经营状况，难以对中小
企业实施有效监督，但为了合作的共同利益，合作组织中的中小企业之间会实施
自我监督，况且这种监督一般来讲比金融机构的监督更有效。[5]
Berger 等（1995）同样认为小银行（或小金融机构）更适合小企业的信贷。
许多研究都提出了社区银行向信息不透明借款人放贷的能力、从事基于关系或声
誉的贷款或低规模市场贷款的能力。Berger（2002）研究表明，大银行喜欢硬数据
（如信用记录、收入、债务和其他能够从财务报表和信贷报告中能够得到的信息），
而且不大愿意向“信息上困难的借款人”放贷。Stein（2002）指出，当关于个体
投资项目的信息内在地是软信息时，大型科层组织的公司就处于比较劣势。[6]
De Young 和Duffy（2002）认为，由于其地区知识和人性化服务，社区银行
能够将业务从大机构中吸引走，而且在其他社区银行被大机构合并之后同一市场
中的社区银行往往有相当大的资产增长。[7]
§1.2.2 国内研究现状及文献综述
我国正处于转轨经济的变化发展之中，劳动力相对丰富、资本相对稀缺的要
我国中小城市商业银行市场定位可行性研究
6
素禀赋特色，使得劳动密集型中小企业在很长一段时间里会是我国企业组织中最
有活力的构成部分(林毅夫、李永军，2001)。[8]在中小企业融资方面，许多学者强
调发挥中小金融机构的重要作用。
常永胜运用定位理论分析了我国地方性城市商业银行的目标市场和发展趋向
问题，认为在国有和股份制商业银行与外资银行夹缝中，城市商业银行未来可能
朝着定位于中小企业、定位于为社区发展、定位于个人零售业务方向发展。[9]
叶望春在《中小银行的市场定位战略》一书中提出了中小商业银行市场定位
的金融环境论，认为研究和分析中小商业银行运行的金融环境是关系到其市场定
位的基础性工程，从某种意义上讲，市场定位的实质就是认清并适应环境。[10]市
场定位错误或不明晰导致中小银行在同业竞争和发展深化过程中缺乏整体规划和
战略指导，使得一方面中小商业银行获利能力趋降，盈利空间紧缩，不利于其可
持续发展；另一方面，使得中小商业银行信用下降，并进一步导致宏观金融风险
累聚，降低了金融体系的整体效率。他根据我国中小商业银行发展的历史及其面
临的制度环境，提出了中小商业银行宜选择“求异型为主，跟随型为辅”的市场
定位策略，也就是将中小商业银行独特的专门服务技术融入与竞争对手相似的竞
争业务中去，形成与众不同的别具一格的市场定位策略。
李志赟 (2002)认为，在一个银行业高度垄断的经济中，中小企业的非匀质性、
信贷抵押和交易成本是影响中小企业从银行获得信贷的三个主要因素；相反，在
一个分散化的金融结构中，经济中有许多中小银行，中小银行在向中小企业提供
金融服务方面的优势，将使中小企业得到的信贷呈不断增加的趋势。[11]
康卫华（2005）指出，社区银行的存在使美国的银行体系更加完善，金融体
系的效率更高，其独特的比较优势构成其继续存在与发展的基石。[12]
金栋（2004）认为，根据目前地方经济环境和城市信用社本身实际，争取批
准成立以城区、社区为经营范围的“社区银行”是切实可行的，也是具有现实性
与可操作性的。[13]
但是社区银行在我国仍是一个比较新鲜的事物。张晖、许文新（2005）以私
营为主、区域经营、规模较小、主要为社区居民和中小企业服务这四方面特征衡
量我国的商业银行。近年来，国内一些银行通过各种方式对社区银行予以尝试，
效果表明，随着我国个人金融资产的稳步递增，社区金融的市场需求相当旺盛，
其经济效益也日益初见端倪。[14]
薛峰（2005）将城市商业银行作为一个整体与其他类型的银行业机构相比较，
认为其具有以下竞争优势：快速反应优势、资源集中优势、与地方政府的关系优
势。当然，部分地方政府的行政干预和“抽血”行为，也是城市商业银行发展的
第一章 绪论
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劣势之一。从城商行发展的内外部环境来分析，城商行宜采用差别化的竞争战略。
“市民银行”、“百姓银行”、“社区银行”、“金融服务超市”、“中小企业合作伙伴”
等都可以成为差别化战略的实现途径。[15]
翟建宏、高明华（2005）认为社区银行在我国具有稳定的服务对象和市场基
础，将有很大的发展空间。中国的区域发展不平衡对金融服务提出了多方面的要
求，为地区性的社区银行发展提供了机会。[16]
晏露蓉、林晓甫认为，社区银行在解决中小企业融资和发展居民消费信贷、
促进区域经济发展方面具有独特的重要作用，成立社区银行是我国银行体系变革
的重大突破。[17]中国经济呼唤社区银行，这是我国银行业发展不可阻挡的潮流。
§1.3 研究内容和方法
§1.3.1 研究内容及拟解决的关键问题
本文从市场定位的角度对我国中小城市商业银行市场定位进行分析，并借鉴
美国的社区银行的成功经验，从我国中小城市商业银行的比较优势、市场需求和
制度需求方面探讨我国中小城市商业银行市场定位的选择。
要完成本文的研究，必须要搞清楚以下两个问题：第一，我国中小城市商业
银行是如何划分的；第二，符合我国国情的社区银行应该如何界定。
本文研究的基本内容有以下七章构成：第一章的重点在于对相关概念的界定，
使相关读者明晰研究对象；第二章主要说明我国目前中小城市商业银行的市场定
位；第三章是我国中小城市商业银行对美国社区银行市场定位的借鉴；第四章是
本文的重点，研究我国中小城市商业银行定位于社区银行的可行性分析；第五章
说明我国中小城市商业银行实现社区银行市场定位的相关措施；第六章是我国城
市商业银行市场定位案例分析，以此证明我国中小城市商业定位于社区银行是可
行的。最后结束语部分总结本文的研究结果，指出有待日后研究的问题和内容。
§1.3.2 研究方法及创新说明
1.本文运用了比较分析的方法。首先是我国中小城市商业银行和美国社区银
行相同性的对比分析。相同性具体包括：①生存基础；②资产规模；③人缘地缘
优势；④信息成本优势；⑤机动灵活优势等。
其次是异同性的对比分析。具体包括：①成立背景；②产权结构；③监管环
境；④储蓄风险；⑤竞争能力等。
2.本文还运用了经济学理论的分析方法。笔者把金融结构理论和制度变迁经
摘要：

第一章绪论1第一章绪论我国城市商业银行经过十余年时间的发展，取得了很大的成绩，为我国城市经济的发展做出了巨大贡献，已成为我国银行体系的一个重要组成部分。但是为应对加入WTO后我国金融业全面对外开放的挑战，在国有商业银行纷纷进行改革并逐渐取得成效后，城市商业银行也被引起重视，开始了一系列的改革。§1.1研究背景和意义§1.1.1研究背景2006年11月11日，我国加入WTO的过渡期结束，我国城市商业银行在银行体系内部面临三方面的挑战：国有银行1改革背景的挑战；股份制银行2一路领先的挑战；外资银行不断进入的挑战。在国有银行、股份制银行和外资银行的合理竞争之下，除了经营不错的少数城市商业银行之外，相...

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