连锁经营企业竞争情报价值链研究

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第一章 绪 论
第一章 绪论
§1.1 本文研究背景
§1.1.1 连锁经营简介
连锁经营是近代产业革命和社会化大生产所带来的经济高速发展的产物，最
早产生于1859年的美国。如今，连锁经营已成为现代商业的主流模式，扩散并流
行于世界众多国家，它广泛分布在零售业、餐饮业和服务业，且为满足不同的消
费需求进行相应的要素组合而取得了不同的经营业态。连锁经营的蓬勃发展使世
界商业的发展出现了质的飞跃，取得了突破性进展，改变和加快了世界商业的发
展进程，对世界经济、特别是现代商业经济的发展产生了深刻影响。
连锁经营作为一种零售业及其他许多行业的组织形式和经营制度，是指一个
企业以同样的方式，同样的价格在多处同样命名的店铺里出售某一种（类、品
种）的商品或提供某种服务[1]。其内涵是高度统一的，主要体现在四个明显特征，
即企业识别系统和商标统一、商品和服务统一、经营管理统一以及经营理念统一[2]。
连锁经营一般有三种形式，即正规连锁、自由连锁和特许连锁。正规连锁是连锁经
营的基本形态，是指由连锁公司全资或控股开设，在总部的直接控制下，开展统
一经营，其特点在于所有权和经营权的高度统一和集中。特许连锁是总部与加盟
店之间依靠契约结合起来的一种形式，其特点在于经营权集中于本部，取得使用
总部商标、商号、经营技术及销售总部开发商品的特许权，并具有独立法人资格。
自由连锁是指若干个门店或企业自愿组合起来，在不改变各自资产所有权关系的
情况下，以共同进货为纽带开展的经营，其特点是拥有独立的所有权、经营权和
核算权，与总部是协商与服务的关系。
[2]连锁经营企业通过企业形象和作业的标准
化、经营活动的专业化、管理活动的规范化和管理手段的现代化[1]，使之具有取得
大规模经营的经济效益，并能在较短时间内通过资金统筹、组织扩展等方式使连
锁企业迅速发展，有利于社会资源的优化配置[3]的最大优点。
竞争是现代市场经济的本质体现，市场经济条件下企业竞争日益激烈，而以
连锁经营企业之间的竞争尤为突出。自 20 世纪80 年中期连锁经营传入我国，经过
多年发展，截至 2003 年底，全国已拥有连锁体系 1900 个，成为世界上连锁体系
最多的国家。
[1]但是由于我国连锁经营起步晚，发展时间短，连锁企业在自身发展
过程中仍存在许多问题，突出表现为连锁形式单一、企业规模小、人才匮乏、技术
落后、信息化程度低、过度竞争、规模效益差等问题。同时，随着 2004 年我国全面
开放分销领域的入世承诺，国外连锁商业巨头不断进入国内市场，并逐步侵占市
场份额，本土连锁企业面临更加激烈的竞争局面。这就要求国内连锁企业重视对
竞争对手的研究，实现从以消费者为中心向以消费者和竞争者为中心的转移，从
而避免同地域、同档次、同类型的连锁企业之间过度竞争，造成两败俱伤。竞争情
报是伴随着经济发展和市场竞争加剧而产生的，国外大多数跨国连锁企业都有自
己专门的情报部门，如美国的沃尔玛、西尔斯、法国的家乐福、德国的麦德龙等，
全球第一零售商沃尔玛甚至不惜花费7亿美金建立一个全球卫星交互系统用于实
时控制全球各连锁店的信息和情报。
[4]因此，我国连锁企业要在经营环境中突出自
身优势，弥补竞争劣势，抢占市场，克制或回避竞争对手，就必须明确竞争情报
的重要性和必要性，重视科学的策划与可行性研究，实现从感觉经验型向科学决
策型转变，才能适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。
§1.1.2 竞争情报的含义
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连锁经营企业竞争情报价值链研究
竞争情报（Competitive Intelligence，简称CI）是上世纪80年代迅速发展起来
的，是市场竞争激化和社会信息化高度发展的产物，是管理学（工商管理）、经
济学（竞争理论）、情报学相互交融的结果，是21世纪企业重要的竞争工具之一。
迄今为止，对竞争情报还没有一个统一的定义。国外较有代表性的定义是由美国
竞争情报专业人员协会(SCIP)给出的，即竞争情报是对整体竞争环境、竞争对手的
全面监测过程，通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业对手的优势、劣势
和目的的信息，并综合分析相关信息，以更好地满足决策者制定竞争战略和方案
的需要。
[5]国内SCIC前理事长、中国竞争情报研究的先驱包昌火研究员则将竞争情
报定义为“关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究。它既是
一种过程，又是一种产品。过程，是指竞争情报的搜集和分析；产品，是指由此
形成的情报或策略 [6]。”
从SCIP的定义出发，竞争情报具有合法性、公开性和竞争性的特点，是一种
高智能的信息收集分析研究活动。从包昌火教授对竞争情报的定义出发，竞争情
报包括竞争对手、竞争环境和竞争情报策略三要素，其作为一种过程，其实质是
一个竞争情报循环，表现为将原始数据和信息转化为有用情报的周期性活动，由
竞争情报规划、收集、加工整理、分析和扩散服务五个阶段构成；作为一种产品，
即上述过程的产出物，表现为一种情报或策略。尽管国内外学者对竞争情报的定
义表述形式各异，但都肯定了竞争情报是企业制定科学决策、提高市场反应能力、
提升整体竞争力、迎接全球化挑战的重要战略手段。竞争情报涉及环境监视、竞争
对手分析、市场预警、技术跟踪、策略制定和反竞争情报等重要领域，并具有目标
的明确性与针对性、对象的动态性与隐蔽性、内容的时效性与综合性、手段的合法
性与正当性、过程的对抗性与谋略性、成果的前瞻性与增值性以及应用的实用性与
独享性等重要特征。[7]
竞争情报在我国已有相当程度的发展，得到越来越多企业的广泛认可和应用。
然而，要确保竞争情报工作的有效性，不仅需要竞争情报每个活动阶段的高质量
工作，各活动间的相互联系、相互协调和相互配合更是构成完整的、良性的竞争情
报循环的关键。只有完成一个完整的循环，竞争情报工作的价值才能得到完整的
体现，缺少任何一环或者任何一个环节的缺陷都会影响竞争情报的总体效果。
[8]竞
争情报价值链（CI Value Chain）就是将实现竞争情报价值和效用为目的而应用于
竞争情报过程的支持工具。
本论文面向连锁经营企业，在竞争情报价值链的理论框架下，对其开展竞争
情报进行研究，从而探索合理的竞争情报运作模式，为连锁经营企业更好更快的
发展注入活力。
§1.2 国内外研究现状
国外对竞争情报的研究重点，已经从竞争情报技术方法转移到竞争情报管理
上。我国专业期刊有关企业竞争情报的研究大致可分为竞争情报管理、方法技术、
系统开发和应用。其中，关于竞争情报管理的研究可以分为竞争情报基础理论研
究、竞争情报组织建设、竞争情报文化建设、竞争情报绩效评价等；关于竞争情报
技术方法的研究可以分为一般方法体系综述、情报搜集和获取方法研究以及情报
分析技术研究；关于竞争情报系统开发的研究包括竞争情报系统需求分析、竞争
情报系统开发过程研究、竞争情报系统实施和维护等；而关于竞争情报应用的研
究是指竞争情报系统在企业经营管理各领域如市场营销、技术创新、危机风险管理
等具体层面上的应用，以及竞争情报教育和培训与竞争情报活动产生和演化[9]。目
2
第一章 绪 论
前，大多数研究侧重于竞争情报应用和竞争情报方法技术上，研究论文集中在具
体某个行业，如国有商业银行、民营企业以及 IBM 公司等竞争情报系统的具体设
计思路和运行模式以及情报搜集和分析技术等，这些都给国内企业竞争情报的研
究积累了宝贵的经验。不少企业纷纷建立自己的竞争情报系统，然而，系统功能
虽然强大且齐全，却没有产生应有的经济效益，其根本问题是不重视竞争情报的
管理，即使竞争情报技术再高明，也会出现事倍功半的局面。
竞争情报价值链模型作为一种竞争情报研究方法，最早可追溯到美国竞争情
报专家荷灵（J.Herring）提出的竞争情报循环模型，它包括规划与定向、信息服务
和加工、通过人际关系收集和报告、分析和提供、扩散五个基本环节。
[10]而此模型于
20 世纪90 年代中期，由美国 Timothy W.Powell 先生在《情报分析的艺术和科学》
一书中首次被正式提出，他认为，竞争情报价值链是价值链上一环非常重要的价
值活动。目前，我国对于竞争情报价值链的研究已初见端倪。包昌火、王曰芬于
2002 年7月在北京“现代企业信息与情报策略高层研讨会”上提出，竞争情报价
值链是由一系列相互联系，密切配合的竞争情报环节所构成的以信息流为主要特
征的竞争情报价值创造活动过程。[11] 王知津等认为竞争情报的价值就是来源于组
织机构对竞争情报的研究流程中各个环节的把握和深入的程度，并把按照各个环
节的目标与任务进行操作并体现其效果的竞争情报流程称为竞争情报价值链，并
对其作了形象的描述[12]；陈峰、梁战平从竞争情报价值实现角度出发，通过修正
荷灵竞争情报循环模型，得到了一个由竞争情报需求定向、信息收集、信息分析、
产品提供和产品的应用五个环节组成的竞争情报价值链模型，并认为只有完成一
个完整的循环，竞争情报工作的价值才能得到完整的体现；高质量的竞争情报工
作既需要每个环节高质量的工作，也需要每个环节之间的相互关联，形成完整的
循环；缺少任何一环或者任何一个环节的缺陷都会影响竞争情报总体效果[8]；鲍
杰等在阐述了竞争情报战略和竞争情报增值活动的基础上，依据波特价值链理论
提出了一个竞争情报链模型，识别出了竞争情报活动中的基本活动和辅助活动，
并分析了该模型对竞争情报战略有效实施的支持作用，有利于识别和控制竞争情
报战略的实施重点，从而获取竞争情报优势[14]；刘冰在企业动态竞争的新形势和
竞争情报发展的新趋势的基础上，深入探悉了动态环境下的竞争情报价值链特点
并进行了重构，通过对价值链各环节之间、与外部环节间的整合与协调，实现了
各环节间的动态无缝联结，实现了内部价值链的不断优化与创新，统筹协调了整
个竞争情报各个环节关系，并将与企业竞争情报相关的外部因素纳入到竞争情报
管理中[11]；有些学者则从电子商务环境的角度，研究了其对竞争情报价值链的影
响，并阐述了电子商务对竞争情报规划、搜集传播、分析影响的三个框架模型，为
今后的实证研究奠定了理论基础。[15]
一般而言，价值链上的活动由基本活动和辅助活动构成。竞争情报价值链基
本活动，即通常所说的竞争情报过程或竞争情报循环，即规划与定向、信息搜集、
加工整理、分析以及情报产品与服务五个步骤。而对竞争情报活动持续产生影响和
不断增值的活动，即竞争情报辅助活动。包昌火等教授提出了建立企业竞争情报
系统的基本框架，即三大网络、三个系统和一个中心。其中，三大网络包括组织网
络、信息网络和人际网络；三个系统则由竞争情报收集子系统、竞争情报分析子系
统和竞争情报服务子系统组成；一个中心，即竞争情报中心。
[6]吴晓伟认为，当竞
争情报和企业组成要素相结合时，将改变企业竞争模式和经济增长方式，并产生
1+1〉2的协力作用，并提出了竞争情报系统的基础体系结构，包括人员体系结构、
3
连锁经营企业竞争情报价值链研究
文化体系结构、网络体系结构、技术与方法体系结构。[16]
将竞争情报相关理论运用到连锁企业具体实践中研究，也有了一定的基础。
其中，王克平对我国零售企业竞争情报系统的建立与管理进行了系统研究[4]；程
晓花基于竞争情报方法对我国零售企业竞争态势进行了多角度研究[17]，这些都为
连锁企业实施竞争情报战略提供了重要参考和指导。虽然目前还没有相关文献从
竞争情报价值链的角度，对连锁企业竞争情报的实施过程进行详细探讨，但只言
片语中能看出连锁企业实施竞争情报的必要性和紧迫性。
§1.3 本文研究意义
纵观目前国内相关学术著作，关于连锁经营企业的理论研究主要集中在以下
几方面：一是研究连锁经营现状、发展和对策的；二是研究和提高连锁企业核心
竞争力的；三是研究连锁企业信息化建设的；四是研究连锁企业经营管理和组织
体系变革的。而目前竞争情报研究成果主要体现在两条路线上，即一条侧重在竞
争情报的技术上，强调竞争情报系统的建立、竞争情报收集技术以及竞争对手分
析技术等；另一条则集中在竞争情报的管理上，主要研究竞争情报对企业竞争战
略、竞争优势的影响以及竞争情报对企业的价值研究等。这样对竞争情报的研究往
往不能从总体上把握。[18]综上，对连锁企业竞争情报的研究仍处于边缘地带，理
论框架几乎空白。
本文试图从竞争情报有效性的内在要求出发，通过建立一个竞争情报价值链
模型，并在此其指导下，将竞争情报组织、技术、人、企业文化等要素与竞争情报
活动进行融合。竞争情报价值链模型应该包括竞争情报基本活动和竞争情报辅助
活动，其中，竞争情报基本活动具体涉及竞争情报的规划、收集、加工处理、分析
和服务五个阶段，包括竞争情报各活动阶段的目标、内容和特点；竞争情报辅助
活动主要指为基本活动提供条件和支持的各相关活动，包括组织体系结构、人员
体系结构、文化体系结构、网络体系结构和技术与方法体系结构的设计、开发和管
理。从理论上讲，竞争情报价值链的提出和明确化是对竞争情报学研究，特别是
情报工作流程研究的深化和提升，是对竞争情报理论研究的丰富和发展；从实践
上看，它有助于竞争情报工作的顺利推进和实施，更好地发挥竞争情报在战略决
策中的关键地位和智力支撑作用。
本文首次从实证角度，依托竞争情报价值链模型，系统地研究了各活动要素
的具体内容和作用，有效地整合了成功实施竞争情报的各相关因素，进一步说明
了竞争情报价值链体系结构中各活动要素只有相互融合、相互协调、相互促进，才
能推进竞争情报活动的动态演进、有效运行，才能从根本上解决目前竞争情报实
施过程中效率低下的局面。所以，本文在研究连锁企业经营实际和其对竞争情报
具体需求的背景上，旨在探讨当前连锁企业成功实施竞争情报战略的关键因素，
通过建立连锁企业竞争情报价值链模型来揭示竞争情报的实施质量与竞争情报战
略成功与否之间的结构关系，希望能对我国连锁企业竞争情报事业的发展起到促
进作用。
本课题研究的意义包括以下几个方面:
(1) 帮助连锁企业实现对竞争情报基本活动各环节的有效控制，把握住竞争情
报战略的实施重点，使竞争情报战略有序进行。
(2) 帮助连锁企业识别出使竞争情报增值的各相关支持性活动，为竞争情报基
本活动的实施提供人力、物力、智力支持和精神保障。
(3) 以竞争情报各活动彼此协调和优化组合为前提，为连锁企业设计出一套可
4
第一章 绪 论
行、可靠、符合自身实际的竞争情报成功实施方案。
(4) 对于那些正在或将要开展竞争情报工作的其他企业有一定的启示作用。
(5) 丰富了竞争情报理论，提供了竞争情报研究的新思路，对连锁企业实施竞
争情报战略的理论研究起到了推动和促进作用。
§1.4 论文的研究内容、研究方法和创新点
§1.4.1 论文的研究内容
本论文的主要研究内容包括以下几个部分：
第一章 绪 论 主要介绍本论文的选题背景和研究意义。简要概述了目前国内
外对竞争情报和竞争情报价值链的理解和认识，以及对连锁经营企业开展竞争情
报的研究现状，最后介绍了本论文的主要研究内容、研究方法和创新点。
第二章竞争情报价值链及其构建 对竞争情报和价值链的概念做了介绍，结
合两者特点，提出竞争情报价值链新理念，并对其内涵进行了详解。通过识别竞
争情报基本活动和辅助活动，构造出竞争情报价值链模型，并阐述了各价值活动
之间的联系及协调和优化的重要性和必要性。
第三章 连锁经营企业竞争情报辅助活动分析 分别从组织体系、人员体系、文
化体系、网络体系和技术与方法体系等方面，详细阐述了其对竞争情报增值的影
响和对连锁经营企业竞争情报基本活动的支持作用。
第四章 连锁经营企业竞争情报基本活动分析 按照竞争情报的五个流程，即
规划与定向、信息收集、情报加工处理、竞争情报分析和竞争情报产品与服务，结
合连锁企业经营特点和战略要求，对其如何开展竞争情报基本活动进行了分析。
第五章 连锁经营企业竞争情报信息网络体系研究 按照系统开发生命周期法，
通过系统规划、系统分析和系统设计，实现连锁企业竞争情报信息网络体系的设
计和开发，包括硬件系统（网络运行平台）和软件系统（计算机系统），为连锁
经营企业实施竞争情报提供物质基础。
第六章 连锁经营企业合作竞争情报初探 在总结和分析连锁经营企业合作竞
争现状的基础上，论述合作竞争情报在连锁经营企业合作竞争战略中的必然性。
结合价值网络模型，提出连锁经营企业两种合作竞争情报模式，并详细论述连锁
经营企业合作竞争情报的具体实施方案和确保其正常开展、有效运作的保障机制。
第七章 总结与展望 对全文进行总结，概括本论文的创新点，并对今后的研
究进行展望。
§1.4.2 论文的研究方法
本论文的研究方法主要有：
1)文献调查法
通过查阅大量关于连锁企业经营管理、企业竞争情报、价值链、连锁企业情报
工作等方面的书籍、期刊，并经过仔细阅读和分析，引用和借鉴了许多有价值的
内容。
2) 网络调查法
通过对中国期刊网1994- 2008 年有关竞争情报文章的查阅和利用西文电子期
刊导航系统查找一些相关外国资料，了解与本课题有关的已有的研究成果和最新
的研究动向。
3) 案例研究法
通过研读大量国内外多个企业实施竞争情报的成功案例，加深对现有理论的
理解，并从中找出促使这些企业竞争情报成功的关键因素，作为理论研究的线索
5
连锁经营企业竞争情报价值链研究
和基础。
4) 比较分析法
由于目前国内外对连锁企业竞争情报价值链的研究很少，理论框架空白，所
以笔者通过分析比较波特的价值链模型以及一些具体企业实施竞争情报的相关理
论和经验，构建符合连锁企业经营特点的竞争情报价值链模型。
5) 系统分析法
竞争情报价值链是竞争情报领域中一个全新理论和研究方法，内容涉及广泛。
本论文将竞争情报价值链研究看作一个大的系统，在实际研究过程中将其分解为
基本活动和支持性活动，包含五个流程、五个体系，分别代表了竞争情报价值链
研究要解决的重要方向。它们既相互独立，又相互联系，通过对各环节的深入研
究，形成对整个竞争情报价值链的一个清晰思路，最终达到指导连锁经营企业竞
争情报工作实践的研究目的。
§1.4.3 论文的创新点
本论文的创新点主要体现在以下两个方面：
1. 学术理论方面：
1)从系统角度，强调企业竞争情报的成功是竞争情报体系结构中各组成要
素合理配置、相互协调的结果。
2)以两种价值链为理论基础，对竞争情报价值链进行了内涵详解和逐步构
建，对竞争情报价值链的各价值活动（包括基本活动和辅助活动）、各活动间的
联系以及如何使之有效做了详细阐述。
3) 基于企业竞争力综合评价模型，借助因子分析、聚类分析法和 SWOT 法，
形成了一套评价及提升企业竞争力的具体操作流程，从定量角度，为连锁经营企
业竞争对手分析和制定竞争策略提供新方法。
4) 第一次从人的行为特征角度出发，将行为科学中个人行为、团体行为和组
织行为等相关理论应用于竞争对手分析，从而为竞争情报分析方法提供新思路、
新方法，深化和提高竞争情报工作内涵和工作效率。
5) 提出合作竞争情报新理念，合作竞争情报意味着企业突破原有边界，在
更大范围内进行情报资源的重新配置与整合，形成优势资源互补的统一体，从而
产生强大的资源优势和竞争优势。
2. 实际应用方面
1)第一次以竞争情报价值链为理论框架，指导连锁企业具体实施竞争情报
活动。从连锁企业的经营特点、发展阶段和实际需要出发，对连锁企业竞争情报基
本活动和辅助活动进行了系统研究。
2)在大量收集连锁企业经营数据的基础上，运用企业竞争力综合评价模型
对20 家上市连锁企业竞争力情况进行了实证研究，运用因子分析模型对企业竞争
力进行了测评，通过聚类，构造了竞争态势图，并用 SWOT 法给出了企业战略矩
阵。对于提高连锁企业竞争力有很强的现实意义。
3) 分析了在目前市场竞争环境下，连锁企业竞争情报计算机系统构建的必
要性，并以传统系统开发生命周期法为开发流程，为连锁企业量身定做了一套竞
争情报计算机系统及其所需的硬件设施和网络平台。
4) 分析和总结连锁经营企业合作竞争现状的基础上，论述合作竞争情报在
连锁经营企业合作竞争战略中的必然性，并结合价值网络模型，提出合作竞争情
报两种实施模式和具体实施方案。
6
摘要：

第一章绪论第一章绪论§1.1本文研究背景§1.1.1连锁经营简介连锁经营是近代产业革命和社会化大生产所带来的经济高速发展的产物，最早产生于1859年的美国。如今，连锁经营已成为现代商业的主流模式，扩散并流行于世界众多国家，它广泛分布在零售业、餐饮业和服务业，且为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而取得了不同的经营业态。连锁经营的蓬勃发展使世界商业的发展出现了质的飞跃，取得了突破性进展，改变和加快了世界商业的发展进程，对世界经济、特别是现代商业经济的发展产生了深刻影响。连锁经营作为一种零售业及其他许多行业的组织形式和经营制度，是指一个企业以同样的方式，同样的价格在多处同样命名的店铺里出售某一种...

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