跨国石油公司对中国石油石化产业安全的影响研究

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摘要

石油作为一种重要的战略资源，在我国民经济中占有举足轻重的地位。同时，

石油石化产业是技术与资金密集型产业，是我国传统支柱产业之一，对国民经济

的发展起到重大的推动作用。

近年来，跨国石油石化公司在华业务一直保持高速增长。2006 年底，中国对

外资开放成品油批发市场，这标志着中国石油石化领域全面对外资开放。随着对

华投资信心不断增强，跨国石油石化公司在中国的投资由过去的小规模、短期性、

局部的投资，转变为当前更具主动性、战略性和长远性的全面大规模投资，从上

中下游的最终产品到相关的中间产品，从生产性项目到销售、储运等配套项目，

逐步形成产业链并趋于完善。

跨国石油公司的全面进入将给中国石油石化产业带来巨大的影响，具体表现

在对石油石化产业的市场结构、市场行为、市场绩效等方面，机遇与挑战并存。一

方面，世界大石油公司的进入，可以给国内石油石化产业带来先进的管理经验、

技术和资金，同时通过竞争的压力，促使国内石油产业加大改革力度，进行制度

创新等；另一方面，国际石油巨头的涌入，不可避免地会对中国石油石化产业带

来巨大的冲击。

经过几十年的发展，我国的石油石化行业尽管已经具备了较强的竞争实力，

但与世界著名的石油石化公司相比，仍有较大的差距。我国石油石化行业居主导

地位的三大石油公司，虽然已具备相当的实力规模，但其盈利能力、营销能力、国

际化经营能力以及对石油资源的控制能力等都还有待进一步加强。面对着来自国

内外全方位的竞争，中国石油石化企业只有根据形势变化，制定正确的发展战略

不断增强国际竞争力，才能从容应对生存挑战。在这样的情况下，作为关系国民

经济命脉的支柱产业，对中国石油石化产业安全进行研究及如何保障其产业安全

具有重大的现实意义。本文基于大量的统计数据，将实证研究和理论总结相结合

在方法上以数学统计和模型分析为主要手段，在理论上以产业安全评价指标体系

理论为指导，深入探讨中国石油石化产业安全问题和跨国石油公司对中国石油石

化产业的影响以及相应对策问题。

关键词：石油石化产业　跨国石油公司　产业安全

ABSTRACT

Petroleum, as a prime resource in strategy, plays an important role in nation

economy. Meanwhile Petroleum and Petrochemical industries, based on intensive

technology and capital, are one of the conventional pillar industries China with large

profits all the time, and actively propel nation economy development.

In recent years, multinational companies of Petroleum and Petrochemical keep a

continuously high speed in business in China. By the end of 2006, China opened up the

refined oil wholesale market to foreign investments, which indicates that the Petroleum

and Petrochemical fields in China fully open to foreign investment. With the growing

confidence of investing in China, multinational companies of Petroleum and

Petrochemical have turned the investments in China into the more proactive, strategic,

long-term and comprehensive large-scale investments currently from the small-scale,

short-term and local investments in the past. Covering the projects of production,

storage, transportation and distribution, the industry chain has been gradually

improving, including the final products of the upper, middle and lower reaches and the

related intermediate products.

The multinational companies of Petroleum and Petrochemical will bring enormous

influences on China Petroleum and Petrochemical industry, in terms of the market

structure, market conduct and market performance. On the one hand, the large

companies will bring in advanced management experience, technology and capital and

will also impel the domestic Petroleum and Petrochemical industry to intensify reform

and system innovation by the pressure of competition; on the other hand, they will have

tremendous impacts on China Petroleum and Petrochemical industry inevitably.

With the development of several decades, China's Petroleum and Petrochemical

industry have had relatively strong competitive strength. However, there are still large

gaps between the domestic companies and the world-renowned companies. Despite of

the considerable power and scale, the three major corporations in China's Petroleum and

Petrochemical industry should still further strengthen their profitability and marketing

capabilities, as well as the ability of international operations and of the control of oil

resources. Facing all-round competition from home and abroad, only China's Petroleum

and Petrochemical companies make correct development strategies and constantly

enhance their international competitiveness in accordance with the changing situation,

they can calmly deal with the survival challenges. Under such circumstances, it is of

great significance that we make research in analysis of and how to guarantee the

security of China's Petroleum and Petrochemical industry as the pillar industry. Based

on a large number of statistical data, by the means of mathematical and theoretical

analyses, author has studied the security of China's Petroleum and Petrochemical

industry, the influences on the Industry imposed by multinational Petroleum and

Petrochemical companies and the related constructive opinions and beneficial strategies.

Key Word: Petroleum and Petrochemical Industry, Multinational

Petroleum and Petrochemical Company, Industry Security

目　录
摘　要
ABSTRACT
第一章 绪　论........................................................1
§1.1 选题的依据和意义..............................................1
§1.2 有关概念的界定................................................2
§1.2.1 跨国直接投资..............................................2
§1.2.2 跨国公司..................................................3
§1.2.3 产业安全..................................................4
§1.3 理论及文献回顾................................................6
§1.3.1 国外关于产业安全的理论....................................6
§1.3.2 中国学者关于产业安全的研究................................7
§1.3.3 关于跨国公司的理论及研究..................................8
§1.4 本文的研究思路、方法及目的...................................15
§1.4.1 研究思路.................................................15
§1.4.2 研究方法.................................................15
§1.4.3 研究目的.................................................16
§1.5 主要内容、创新性工作和不足...................................16
§1.5.1 主要内容.................................................16
§1.5.2 创新工作和不足...........................................16
第二章 跨国石油公司在华投资现状分析.................................18
§2.1 全球石油石化产业发展整体现状.................................18
§2.1.1 世界炼油工业现状.........................................18
§2.1.2 世界石化工业现状.........................................22
§2.2 跨国石油公司在中国直接投资的现状分析.........................24
§2.2.1 跨国石油石化公司在华投资现状.............................24
§2.2.2 跨国石油公司在华投资的结构...............................27
§2.2.3 跨国石油石化公司进军中国市场策略.........................29
§2.3 跨国石油石化公司在华今后发展趋势.............................35
第三章 跨国石油公司对中国石油石化产业安全的影响.....................37
§3.1 跨国石油公司的竞争优势.......................................37
§3.2 跨国直接投资对中国石油石化产业市场结构的影响.................39
§3.2.1 跨国直接投资对市场结构影响的经济学分析...................39
§3.2.2 跨国直接投资对市场结构影响的具体分析.....................42
§3.3 跨国直接投资对中国石油石化产业市场行为的影响.................43
§3.3.1 跨国直接投资对市场行为影响的经济学分析...................43
§3.3.2 跨国直接投资对市场行为影响的具体分析.....................50
§3.4 跨国直接投资对中国石油石化产业市场绩效的影响.................51
第四章  中国石油石化产业安全现状分析................................54
§4.1 中国石油石化产业安全评价指标体系设计方法.....................54
§4.1.1 评价指标体系设计原则.....................................54
§4.1.2 评价指标体系设计思路.....................................55

§4.1.3 产业安全评价模型.........................................56
§4.2 中国石油石化产业安全评价指标体系.............................58
§4.2.1 中国石油石化产业生存环境评价.............................58
§4.2.2 中国石油石化产业国际竞争力评价...........................62
§4.2.3 中国石油石化产业对外依存度评价...........................67
§4.2.4 中国石油石化产业控制率评价...............................70
§4.2.5 中国石油石化产业安全度估算...............................72
第五章 保障中国石油石化产业安全的对策...............................74
§5.1 对国家的政策建议.............................................74
§5.1.1 建立专业机构.............................................74
§5.1.2 完善石油价格规制.........................................75
§5.1.3 减少石油消费.............................................75
§5.1.4 加大开源力度.............................................76
§5.1.5 开拓国际石油市场.........................................77
§5.2 石油石化企业主要应对措施.....................................78
§5.2.1 一体化战略...............................................78
§5.2.2 竞争合作战略.............................................79
§5.2.3 国际化经营战略...........................................79
§5.2.4 技术创新战略.............................................80
结　论..............................................................82
参考文献............................................................83

第一章　绪　论

第一章绪　论

§1.1 选题的依据和意义

石油石化产业，包括石油(原油、天然气等)的勘探开采和集运、石油的炼制加

工，以及以石油为原料的化工品生产，主要产品包括原油、天然气、各种成品油及

石油制品、基本有机化工原料以及三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)

为主的各种化工产品。

石油作为一种重要的战略资源，在我国民经济中占有举足轻重的地位。同时，

石油石化工业是技术与资金密集型行业，是我国四大支柱产业之一，对国民经济

的发展起到重大的推动作用。

由于历史的原因，我国石油石化产业是在以保护、扶持为主的产业政策中得

以发展壮大的，原油、成品油(含润滑油)、三大合成材料以及化肥等石化产品的市

场都是在种种严密的政策保护下获得的。自入世以来，中国按照加入WTO的承诺

在五年内逐步开放石油石化市场，即入世后减免进口关税，5年内取消非关税壁

垒和取消配额限制，3年内给予成品油、化肥零售权，5年后给予成品油、化肥批发

权。2006年底，中国对外资开放成品油批发市场，这标志着中国石油石化领域全

面对外资开放。

近年来，跨国石油石化公司在全球不少国家和地区的业务驻步不前，但在华

业务却一直保持高速增长。随着对华投资信心不断增强，跨国石油石化公司在中

国的投资由过去的小规模、短期性、局部的投资，转变为当前更具主动性、战略性

和长远性的全面大规模投资，从上中下游的最终产品到相关的中间产品，从生产

性项目到销售、储运等配套项目，逐步形成产业链并趋于完善。因此，这些跨国公

司纷纷调整投资战略，提升中国业务在各自经营战略中的地位，将对华投资确定

为亚洲发展战略的重点，并将中国业务融入其全球化发展的格局中。目前，世界

500 强的大型石油石化公司几乎已全部在我国投资建厂或设点，并进入上中下游

各个领域，石油开采炼化、油品存储和终端销售为外资石油公司构筑了比较完整

的上中下游石化市场业务链条。

跨国石油公司的全面进入将给中国石油石化产业带来巨大的影响，具体表现

在对石油石化产业的市场结构、市场行为、市场绩效等方面，机遇与挑战并存。一

方面，世界大石油公司的进入，可以给国内石油石化产业带来先进的管理经验、

技术和资金，同时通过竞争的压力，促使国内石油产业加大改革力度，进行制度

创新等；另一方面，国际石油“巨头”的涌入，不可避免地会对中国石油石化产

业带来巨大的冲击。经过几十年的发展，我国的石油石化行业尽管已经具备了较

强的竞争实力，但与世界著名的石油石化公司相比，仍有较大的差距。我国石油

跨国石油公司对中国石油石化产业安全的影响研究

石化行业居主导地位的三大石油公司，虽然已具备相当的实力规模，但其盈利能

力、营销能力、国际化经营能力以及对石油资源的控制能力等都还有待进一步加强

面对着来自国内外全方位的竞争，中国石油石化企业只有根据形势变化，制定正

确的发展战略，不断增强国际竞争力，才能从容应对生存挑战。在这样的情况下

作为关系国民经济命脉的支柱产业，对中国石油石化产业安全进行研究及如何保

障其产业安全具有重大的现实意义。

§1.2 有关概念的界定

下面对涉及本论文的一些概念界定如下:

§1.2.1 跨国直接投资

国际投资作为国际间的一种资本流动，分为直接投资和间接投资两种。一般

的理解，跨国直接投资，从投资国的角度，参与国际直接投资意味着本国的投资

者将生产要素如资金、技术、原材料和零部件、管理经验等，投放到东道国，从事

生产经营活动的经济行为。从东道国的角度，则是吸引外国投资者到本国投资建

厂。而跨国间接投资，则主要是指一国的投资者或机构，通过资本市场购买外国

企业股票或债券，依靠股息或债券利息作为回报的投资。

明确直接投资与间接投资的区别，对于准确、深入地了解跨国直接投资有重

要意义。国际货币基金组织关于国际直接投资的定义，基本上采用了西方学者的

看法，即：跨国直接投资是一种：“在投资人以外的国家（经济区域）所经营的

企业中拥有持续利益的一种投资，其目的在于对该企业的经营管理具有有效的发

言权”[1]。这个定义说明了跨国直接投资即包括传统意义上的对外直接投资，也包

括过去与直接投资相对立的部分间接投资，如企业债券、股票等形式的投资。投资

者拥有了本国以外的一个企业的股票和债券，笼统地讲，应是间接投资，但当这

种拥有股票和债券达到一定的比例，自然有了参与这个企业的经营、管理和发展

规划的某种权利，通过股票、债券形式的长期控制，应理所当然地获取了对这个

企业持久的生产和经营利益。世界银行也认为，跨国直接投资是指向东道国企业

提供一定数量的融资，从而能够直接参与企业管理过程的外国投资。

从经济学理论的角度来讲，跨国直接投资与间接投资的主要区别在于：

（1）投资者的权限不同。直接投资者亲自到东道国开办企业，参与被投资企

业的经营管理；而间接投资者并不亲自到东道国开办企业，因而对被投资企业无

经营管理权。

（2）资本的构成不同。这两种投资方式都表现为资本在国际间的流动。直接

投资表现为货币、原材料和零部件、设备、技术知识、管理能力等由投资国流向东道

国；间接投资则表现为货币资本由投资国流向东道国。

（3）风险程度不同。直接投资者要承担全部的经营风险；而间接投资风险相

对较小，如果投资者是债权人，则经营风险一般由债务人承担；如果投资者是优

先股股东，其承担的风险也要小一些。

（4）投资的主要目标不同。直接投资的主要目标是获得经营权以取得长期稳

定的投资效益，而间接投资的主要目标则是获得股息和利息收益。

第一章　绪　论

§1.2.2 跨国公司

跨国公司(MNC: Multinational Company)是生产和资本高度国际化的产物。作

为国际化经营主体的跨国公司，其含义十分宽泛，由于其自身的复杂性，至今尚

无一个统一的概念。传统上对跨国公司的定义往往集中在以结构性标准为主，如

采用“地区分布”、“生产或服务设施”等作为划分跨国经营与国内经营的尺度。

负责全球跨国性企业研究的联合国跨国公司委员会对“跨国公司”给出的定义是

“跨国公司是指在一个国家或地区设立总部，由在两个或更多国家的实体所组成

的公有、私有或混合所有制企业(UNCTAD, 1997)。它们具有如下共同特征:“①它

们以共同的所有权为纽带而相互联结。②它们依赖于共同的资源组合，如货币和

信用、信息系统，以及商标、专利、技术等。③它们受控于某个共同的战略”。哈佛

大学的“美国多国公司研究项目” (Harvard Projection American Multinational

Enterprise)则提出必须在6个国家以上设有子公司的，才算得上是跨国公司。据此

标准，在《财富》杂志开列的制造业500家大公司中，该项目主持人弗农教授认为

堪称跨国公司的只有187家(Vernon, R.1971)。随着企业之间、国家之间和市场之间

边界日益模糊的新发展趋势，对跨国公司定义的修正也在不断的演变中。戈夏尔

(Ghoshal，1989)和魏斯尼(Westney)指出，由于全球竞争的加剧，企业的跨国经

营范围和职能分布大大扩展，因此，需要重新考虑跨国公司的定义。而组织理论

将会得到越来越多的应用，战略与机制和结构的关系有举足轻重的作用。1988年，

孔查特(Contractor, 1998)和罗兰基(Lorange, 1998)从产业组织理论角度对跨国公

司的定义作了如下总结:“跨国公司传统上可以被看成是跨国性的、由企业自身内

部化的控制链，但在当今盘根错节且充满竞争的世界上，它更应该被看作是一个

由彼此依赖的准市场交易关系所组成的组织。”另外，还有一些学者认为公司的

行为特性标准才是划分跨国公司的标准。美国宾夕法尼亚大学教授帕尔穆特在《国

际公司曲折演变》一文中认为，企业从国内走向国外，直到定位于全面的国际导

向，其价值观念和行为方式通常要经历母国取向、东道国取向和世界取向三个阶

段。帕尔穆特认为，只有企业进入“世界取向”时，企业才能够算是真正的跨国

公司。[2]

从上述描述中，可见西方国家的专家学者和一些国际组织大多抓住了跨国经

营的某些特点和现象，并在此基础上提出各自的定义。由于采用的标准不同，故

其定义也应差异很大。

跨国公司是经济全球化基本的产业组织形式。跨国公司在其产权结构上，并

不完全是一个单独的公司，也不完全是康采恩式的由一个企业单方面控制的企业

联合体，而更多的是那些单方面控制其他企业的大企业之间的资本融合体，是由

一家母公司或若干家海外子公司及其分支机构组成的跨国的企业集团。其目的是

通过海外的直接投资和技术转移，保持和扩大该企业集团的生产经营优势和市场

占有率，以获得更大的垄断利润，说得更准确一些，应该主要是获得经济垄断结

构所产生的高额利润。另外跨国公司应该以全球战略体系的整体协同利益最大化

为战略目标，而不是片面的追求某个特定区位的利益最优。

§1.2.3 产业安全

最初，国内学者们就产业安全的概念是否有意义尚有许多争议。部分学者认

为产业安全这个概念并没有什么意义。他们认为，在目前国际经济日益一体化的

跨国石油公司对中国石油石化产业安全的影响研究

情况下，民族产业已是落伍的概念。现代产业你中有我，我中有你，只有全球产

业而无民族产业。这种否定民族产业的意见，实际上否定了产业安全的问题。

更多的观点认为，民族产业的概念在过去、现在和可预见的将来都有意义。程秀生

（1996）认为，“尽管当代民族经济的外在形态出现了变化，传统意义上的民族

需要拓宽，但是蕴涵于企业权益背后的民族权益关系并没有改变。”因此民族产

业的概念还是有意义的，产业安全问题是存在的。

主张民族工业概念有意义的观点虽然认为产业安全问题是有意义的和十分重

要的，但也大多没有提出比较明确的产业安全概念的定义，只是对产业安全的表

象进行了描述，如：

顾海兵（1997）认为，产业安全是经济安全的组成部分。经济安全是指由于

外国经济特别是发达国家经济对我国经济实行渗透而产生的威胁。产业安全应主

要由下面几方面的指标来衡量：三资企业外方总资产的比重，各大行业、细行业

的三资企业外方资产比重，三资企业各类产品总额占同类产品总额的比重，外方

专利许可量占全国专利许可量的比重。

国家计委政策研究室课题组（1996, 1997）认为，产业安全意味着民族资本

对于关系国计民生的国内重要行业掌握着控制权。由于各国所处的工业化阶段不

同、本国产业经济特点不同以及所处的世界经济环境不同，保护产业安全概念在

不同国家、不同时期有着不同的含义。但其基本内容只有一个，就是政府实行一定

的保护政策，干预外国直接投资，为处于严重不利竞争条件下的本国产业创造出

提高国际竞争力的成长环境，保护本国工业的健康发展。从外商直接投资角度看

对我国产业安全威胁主要来自外商控股和独资的外商投资企业。从宏观上、具有全

局意义上来看待的总体行业安全。几个竞争性行业中外商投资企业数量比较多，

形成一定的市场压力或冲击，并不意味着产业安全受到了威胁。如果没有外商投

资企业，从狭义上说，产业最安全但这意味着减少了引进先进技术和管理经验渠

道，最终会保护落后，从而国家安全会受到更大的威胁。

赵世洪（1998）认为，国民产业安全，简单地说是指一国国民使其既有的或

潜在的产业权益免受危害的状态和能力。更准确地应该说是一国的国民产业在国

际产业竞争中为得到对外开放带来的产业权益总量而让渡最小的产业权益份额，

在让渡一定国民产业权益份额的条件下得到由对外开放引致最大的国民产业权益

总量。杨公朴等（1999）认为，“产业安全是指在国际经济交往与竞争中，本国资

本对关系国计民生的国内重要经济部门的控制，本国各个层次的经济利益主体在

经济活动中的经济利益分配的充分以及政府产业政策在国民经济各行业中贯彻的

彻底”。张碧琼（1999）认为：“国家产业安全问题最主要是由于外商直接投资

（FDI）产生的，指的是外商利用其资本、技术、管理、营销等方面的优势，通过合

资、直接收购等方式控制国内企业，甚至控制某些重要产业，由此而对国家经济

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摘要：

摘要石油作为一种重要的战略资源，在我国民经济中占有举足轻重的地位。同时，石油石化产业是技术与资金密集型产业，是我国传统支柱产业之一，对国民经济的发展起到重大的推动作用。近年来，跨国石油石化公司在华业务一直保持高速增长。2006年底，中国对外资开放成品油批发市场，这标志着中国石油石化领域全面对外资开放。随着对华投资信心不断增强，跨国石油石化公司在中国的投资由过去的小规模、短期性、局部的投资，转变为当前更具主动性、战略性和长远性的全面大规模投资，从上中下游的最终产品到相关的中间产品，从生产性项目到销售、储运等配套项目，逐步形成产业链并趋于完善。跨国石油公司的全面进入将给中国石油石化产业带来巨大的影...

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