江淮动力股份有限公司竞争情报系统构建研究

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第一章 绪论
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第一章 绪论
随着信息技术的飞速发展和互联网的出现，为了适应全球经济一体化、市场
竞争日益激烈的趋势，20 世纪 80 年代初期国外迅速发展起来了一种针对竞争环
境和竞争对手的信息收集、信息分析和信息服务活动——竞争情报（Competitive
Intelligence，简称 CI），并很快在欧美和日本等西方发达国家的企业中广泛应用。
人们认识到，为了保证企业的长期、可持续发展，必须有一个持续的信息流来支
撑，其中重要的一支信息流就是竞争情报。竞争情报对于发现企业潜在的机会和
问题，揭示竞争对手的战略，提高企业的生存机会，改善企业的总体经营绩效具
有不可替代的功效。为了保证竞争情报信息流的长期性和连续性、系统性和完整
性、及时性和有效性，有必要建立企业竞争情报系统(Enterprise Competitive
Intelligence System，简称 ECIS 或CIS )。通过建立 ECIS 系统, 对企业内部、竞
争对手、竞争环境的信息加以收集整理、分析研究，为企业决策者竞争战略提供
信息支持,以增强企业的市场竞争能力。
§1.1 竞争情报与企业竞争情报系统概述
§1.1.1 竞争情报
1） 竞争情报的定义与特点
究竟是什么“竞争情报”？国内外公认的最早提出竞争情报思想的，是我国
古代的军事名著《孙子兵法》。国内外关于竞争情报的定义很多，但至今为止，
还没有一个统一的概念。目前，比较全面、权威、具有代表性、被同行所认可的
是 美 国 竞 争 情 报 专 业 人 员 协 会 (Society Competition Intelligence
Professionals，简称SCIP)对此所下的定义。它认为“竞争情报是一种过程。在
此过程中，人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者
和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的信息” [1]。
由此可见，竞争情报是指为达到竟争目标收集竞争对手和竞争环境的信息并
转变为情报的系统化过程。从竞争情报的概念描述出发，竞争情报的研究应该包
括研究对象、研究内容、研究过程和研究目的四个方面。从研究的对象来讲，它
研究竞争对手及其活动，竞争环境及其趋势；从研究的内容来讲，它研究竞争对
手及其本身的信息的收集与分析；从研究的过程来讲，它研究信息的系统化和程
序化问题；从研究的结果来讲，为竞争主体提供可利用的信息产品；从研究的目
的来讲，是为了提高本组织的竞争力，以达到竞争目标。需要指出的是，竞争情
报的研究适用于所有行业，但由于市场竟争中最活跃、最能体现竞争过程的实体
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是企业，所以竞争情报的研究源于企业，一般我们讨论的竞争情报就是企业竞争
情报，企业的竞争情报工作是竟争情报研究赖以生存和发展的基石和主体。
从竞争情报的定义可以看出，竞争情报是一种信息，它就具有信息的客观
性、系统性、效益性、时效性等特点，但是，它又不完全等同于一般的信息，它
具有独特的个性特点，这些特点包括：目的性、对抗性、竞争性、超前性、高价
值性、高增值性、合法性、保密性、动态性等[1]。
2）竞争情报对企业发展的作用
从企业的角度出发，竞争情报的作用主要在表现在以下几个方面:
① 竞争情报是企业参与国际竞争的必然要求。
随着世界经济的一体化进程迅速推进，任何一个民族和国家要生存发展，必
然要与其他民族和国家交往协作、互通有无，置本国经济于世界经济的竞争大潮
中寻求发展机遇，为此，我国必然有越来越多的公司和企业参与世界市场的竞争，
同时这些企业也必然强烈要求迅速、及时、预测准确的竞争情报为其服务，以增
强其在国际市场的竞争力。
② 竞争情报是企业进行科学决策的基础条件。
决策是一个为了达到预期的目标而从若干个备选方案中选择合理方案的分析
判断过程，情报的最大作用是帮助人们做出决策，减少在决策过程中对事物认识
或判断的不确定性和信息的不对称性，因此是管理决策的基础。美国管理学家西
蒙将决策分为四个阶段，即情报活动阶段，设计活动阶段，选择活动阶段和评价
活动阶段。其实，不单只是第一阶段需要情报活动，每个阶段都需要情报活动的
参与。在竞争如此激烈的环境中，企业成为自主经营，自负盈亏，各种信息都是
杂乱无章的，给企业决策带来很大的困难。决策的优劣除取决于决策者的素质外，
另一个重要的原因就是看能够获取的竞争情报的数量和质量。
③ 竞争情报是企业开展技术创新的保证力量。
技术创新是企业赖以生存与发展的不懈动力，企业创新包括新技术、新产品
的研制开发，也包括新技术的消化与引进。新技术、新产品的开发必须建立在对
现有技术和产品的掌握基础之上，从而确保对已有成果的利用而避免重复劳动，
或者对已有成果的改进和创新，使自己的技术和产品具有较强的竞争优势。至于
引进技术，应该在考虑其是否具有实用性的同时，还要看其技术的针对性、先进
性和经济性等因素，所有这些没有竞争情报做保证，是无法实现的。
④ 竞争情报是企业进行市场开拓的关键依据。
市场占有率是企业竞争力的重要体现，而占有率离不开市场的开拓。实践证
明，成功的市场开拓离不开四个“适当”，即适当的地点，适当的时间，适当的
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价格和适当的产品。要想做到这四个适当，必须要有充分的市场信息保障，这些
信息不仅包括供求状况、价格水平、消费者收入水平、消费者偏好等经济活动有
关的信息，而且还包括与市场营销活动有关的信息，如政治、法律、经济、文化、
宗教信仰、社会风俗、科技发展状况及竞争对手情况等。只有对以上的信息进行
有效的分析，才能识别和把握市场机会，找准市场突破口，选择合适的用户，从
而有效的开发市场，扩大市场占有率，进而提高企业的竞争力。
§1.1.2 企业竞争情报系统
1） 企业竞争情报系统的含义、特点及功能
归纳上述观点，企业要想在竞争中永远立于不败之地，必须把有效地开展竞
争情报工作。随着现代信息技术、通讯技术的发展和运用，人们通过建立借助于
现代信息技术手段的竞争情报系统，使企业的竞争情报工作趋于科学化、现代化
和规范化，使“有效开展”企业竞争情报工作成为可能，“企业竞争情报系统”
也正是在这样一个背景下应运而生的。
由于竞争情报系统仍然处于不断发展与演化中，因此并没有一个统一的定义，
西方学者的一般看法是: 是指企业为了增强竟争力而建立起来的，通过对竟争对
手的追踪分析及相关竞争性情报的收集整理、分析研究，为企业决策者作竟争战
略决策提供信息支持的决策辅助系统。
中国科技情报学会竞争情报分会名誉理事长包昌火研究员指出,竞争情报系
统是以人的智能为主导信息网络为手段，以增强企业竞争力为目标的人机结合的
竞争战略决策支持和咨询系统。竞争情报系统可为企业赢得竞争优势提供强有力
的智力支持和竞争情报保障，因而我们可以把它看作是企业领导集团在制定经营
战略和竞争决策过程中的中央情报局[2]。
虽然对企业竞争情报系统并没有公认确切的定义，但从以上论述中可以看出，
企业竞争情报系统具有以下几个特点:
①它是一个应用系统，建立的目的是为企业的经营战略和竞争决策服务的；
②它是一个战略系统，是通过企业内外信息资源的开发和利用来赢得和发展
企业的竞争优势的战略；
③它是一个信息系统，建立与发展的技术基础是现代信息技术；
④它是一个人机系统，功能的实现是通过人机对话来达到的，而且人的智能
永远是该系统的主导因素；
⑤它是一个开放系统，与外界环境始终保持着密切联系。
企业竞争情报系统的主要功能就是通过对企业竞争情报工作具体化、系统化和完
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整化运作，为企业组织成员评估关键发展趋势，跟踪正在出现的不连续性变化，
把握行业结构的进化，以及分析现有和潜在竞争对手的能力及动向，从而协助企
业保持和发展竞争优势。
2） 企业建立竞争情报系统的作用
通过上述对竞争情报及其企业竞争情报系统有关问题的初步分析研究，可以
得出这样一个结论：竟争情报作为一支有序的、系统化的、连续的信息流，在保
证企业决策层的决策智能性及环境敏感性方面起着重要的作用。企业ECIS的研究
与建立正是企业竞争情报工作的深化和提升，也是企业在全国乃至世界市场上提
高综合竞争力的关键工具和重要手段,其作用是显而易见的:
(l) 信息集成作用。作为沟通企业内部各业务部门的纽带系统，ECIS是通过
一个共享的机制和交流的平台，ECIS能够将分散在各个部门、各个子系统的信息
集成在统一的平台环境下。
(2) 市场预警作用。作为企业感知外部环境变化的预警系统，ECIS通过对信
息的实时追踪，ECIS能够帮助企业及时洞悉政治的、经济的、社会的、技术的、
人文的、市场的变化以及这些变化对企业构成的威胁和机遇。
(3) 管理智囊作用。作为现代企业经营管理的智囊系统，ECIS通过对情报的
收集、分析、提取和加工，它能够为企业决策缩小甚至消除风险和不确定性，它
是企业赢得市场竞争优势的重要因素。
(4) 决策支撑作用。作为企业为适应外部环境变化而做出的战略决策和竞争
策略的支持系统，ECIS通过对竞争态势，竞争对手以及自身发展现状的系统把握，
ECIS能够为企业竞争决策提供依据。
(5) 协作协调作用。作为调动企业各个资源的活力系统，ECIS 通过竞争情报
理念的引入和推广，能够使得信息共享和交流成为一种企业文化，形成一种良好
的知识共享的氛围，促进员工间、组织间的信息交流。
§1.2 选题的背景及意义
江淮动力股份有限公司（以下简称“江动公司”或“JD公司”），作为内燃机行
业的龙头企业之一，在发展过程中面临着各种抉择，如何抓住机遇、面对挑战，
使企业在激烈的竞争中永远立于不败之地，是该公司决策层们始终关注的问题。
然而，在实际工作中，常常由于信息不灵、信息不畅，对企业自身、竞争环境和
竞争对手的了解与认识不足，使得企业的某些决策出现失误或偏差。对比国内外
企业的现状，领导层逐渐认识到，信息化战略已成为企业的战略体系的重要组成
部分，有效地获取信息与利用信息是企业决策的基础，必须对江动公司现有的情
报工作进行反思与创新。
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本课题源于“江淮动力股份有限公司竞争情报系统建设”课题的申报项目。
从课题选择的理论意义上看，竞争情报系统是竞争情报工作的核心体系。虽然竞
争情报研究是国内外情报学界的一个研究热点，受到各国政府和业界的重视，但
目前竞争情报研究还没有形成一门真正意义上的学科。竞争情报研究尚未实现对
竞争中的组织行为做出一般化的描述，这使得它对客观世界的理解尚处于感性阶
段，降低了其适用面和对实际工作的指导能力。通过对竞争情报系统的构建与运
行的研究，以及对具体企业中的竞争情报系统的运用，可以从应用实践角度丰富
竞争情报理论。
从课题选择的实践意义上看，在当前全球经济一体化的形势下，企业除了需要
具备有强烈的竞争意识和情报意识外，还必须掌握先进的信息手段，建立高效健
全、反应灵敏的竞争情报系统。通过竞争情报系统，对大量的、分散的、隐性的
竞争情报进行系统的收集、分析、研究，以全面地了解竞争态势，准确地预测市
场变化。在这种背景下，对企业竞争情报系统的构建与运行进行研究，特别是结
合一个企业的研究，具有一定的现实意义和推广价值。
§1.3 国内外研究及应用现状
§1.3.1 发达国家企业竞争情报系统的研究及应用现状
正是基于企业竞争情报系统的独特功能与作用，它的研究与应用起源于经济
发达和企业信息化水平较高的发达国家。发达国家早在 20 世纪 80 年代，就已开
始关注重视 CIS 的理论与应用开发研究。1986 年，美国全球第一家竞争情报专业
人员协会(SCIP)的成立标志着竞争情报研究进入了职业化阶段。目前，以美、日、
欧等地区为代表的发达国家的 ECIS 与信息资源管理正由“数据处理时代”向“信
息技术时代”转变。据美国未来集团 1998 年的一项调查显示，本部在美国、年收
入超过 100 亿美元的大型跨国公司中，有 82%的公司设有专门的 CI 机构，本部在
美国、年收入在 10 亿美元以上的公司中，有 60%拥有竞争情报系统，并且越来越
多的企业开始热衷于建立自己的以 Intranet 为主的企业 CIS 。美国最大的 500
家公司是互联网络的最大用户，而中小企业也纷纷加入互联网络用户队伍，互联
网是世界上最大的信息库和信息传送枢纽，但许多入网的企业并不能从大量的网
络信息中有效获取自己所需的信息。为此，越来越多的美国企业热衷于建立以自
己的内联网为主的 ECIS。各类企业纷纷建设内联网，一些行业开始应用扩大了的
内联网，从而出现了跨国界、跨公司、跨行业、跨部门的情报网。日本的大中型
企业利用自身技术先进和资金雄厚的条件，优先发展、完善了 ECIS 并建立起触角
伸向国内外各分公司、各部门的庞大情报网。日本企业的国内外分支信息系统通
过其环球商情网及时、准确地给国内企业信息管理中心提供世界各地的政治、经
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济、文化、技术等各方面的信息。同时，企业分公司信息系统利用企业内部网络
将本部门运营信息传递到总公司信息系统管理中心，为企业制定竞争战略提供了
丰富的第一手材料。日本著名的企业如索尼、丰田等公司建成联接美、英、法、
德、意等国子公司的全球情报网络系统，从而全球性地获取最新经济信息，为公
司制定全球市场扩张战略发挥了重要作用。如日本的三井物综合商社建立了 62
万公里的通讯网，把国内 50 多个办事处和国外 84 个国家和地区的 146 个办事处
连接起来，形成了庞大的环球竞争情报网络，可以迅速地同国内外任何一个分支
信息系统机构联系。
§1.3.2 我国企业竞争情报系统的研究及应用现状
我国竞争情报研究走上相对正规化的道路应从 1994 年 1 月中国科技情报学
会情报研究暨竞争情报专业委员会开始。CIS 在国内的理论研究起源于 20 世纪 90
年代后期，应用研究则是开始于 21 世纪初。最近几年出版了以包昌火，谢新洲的
《企业竞争情报系统》[2]为代表的一批专著，而更多的研究成果则分布于学术期
刊当中。据对中文学术期刊收录范围最广的《重庆维普-中文科技期刊数据库》最
新检索统计表明，1994 年以来，经该数据库收录以“竞争情报”和“竞争情报系
统”为题名的有关期刊论文分别为 1213 篇和 156 篇，其中相应的 1010 篇和 141
篇研究成果是在 2000 年以后问世的。目前掌握的第一篇关于竞争情报系统的研究
论文是胡伦赋的”论生产性企业竞争情报工作的开展”[3]，文中首先提出了“生
产性企业竞争情报系统的构筑包括人员组织、机构组织、基本设备”等几个方面。
在面向竞争的信息管理战略指引下，体现信息资源管理思想的竞争情报系统— 战
略竞争情报系统的研究，则是从 1999 年岳剑波的“企业信息化与竞争情报系统”
[4]一文开始提出，到 2005 年王曰芬、邵凌赘、丁晟春的“基于信息集成的企业竞
争情报系统的构建研究” [5] 结束为标志。这两年的期刊论文，己查到以苗杰、
倪波的“集成环境下的竞争情报设计研究”[6]为代表的研究论文 39 篇，重点转向
对网络环境下企业竞争情报系统的结构、模型、设计思想和运行机制进行的探讨。
但是从应用角度讲，我国企业竞争情报工作至今还在初级发展阶段，根据国
家自然科学基金项目“企业竞争情报系统的模式和运行机制[7]”课题组的调查表明:
我国22.78%的企业只具有图书馆的功能,没有建立正式的竞争情报流程或网络,高
层人员参与度很低,竞争情报对企业决策影响很小；55.47%的企业处于发展期,正
在建立正式的组织和网络,但是其情报收集工作往往只是临时个案,对数据分析很
少,高层人员只对一些非常注目的领域给予关注,竞争情报只提供战术支持,而不
是战略情报；18.75%的企业已建立正规化竞争情报工作流程与网络,高层管理人员
已经认识到竞争情报的价值并纳入决策制定过程。而竞争情报流程制度化,拥有世
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界范围的网络,同时具有反应能力的几乎为零。总体来说，我国的竞争情报系统的
应用与发展主要存在以下几个方面的问题：
(1) 企业竞争情报意识普遍不强。目前，我国主动自觉地开展竞争情报工作的
企业仍以专门从事信息工作的行业为主，而运输、制造等主要产业中的企业，开
展竞争情报活动的则比较少，更多的企业对竞争情报工作仍处在观望中。大多数
中小企业在当前还缺乏竞争情报意识，没有专门的企业竞争情报工作机构或无专
人负责企业竟争情报工作，他们往往不做市场调查或仅粗略进行市场调查，仅凭
经验判断、突击调研或凭偶然打听得到的消息来做出企业的种种竞争决策。经调
查，目前在我们盐城，没有一家企业开展真正意义上的竞争情报工作。
(2) 政府支持力度不够。 一方面，我国大多数地区对企业的ECIS建设支持不
够，只有北京、上海等地已经开展了一些ECIS建设的示范工程，其它地区寥寥无
几；另一方面，我国政府对企业的信息支持不够，政府掌握着80%的社会信息资源，
而这些信息资源只有极少部分公开，企业常常因为信息不对称而带来损失。
(3) ECIS建设目标不明确。很多企业在搜集竞争情报时没有明确的目标，如
对情报需求分析不够，情报搜集工作带有一定的盲目性，既浪费了大量的人力物
力财力，又可能遗漏了重要的情报。
(4) 信息化程度不高。 具体表现在:企业网站信息更新率低，不善于利用网
络资源，信息来源少，信息处理技术及信息技术落后，
(5) 专业人才不足。发达国家的实践表明，竞争情报工作的从业者应当是既
精通情报又对管理有较深理解的复合型人才，由于竞争情报在我国的兴起还不久，
竞争情报教育开展不够，因此目前这方面的专业人才还难以满足现阶段ECIS建设
的需要，需要加大人才培养的力度。
上述情况表明，中国的竞争情报系统研究和应用的正处于方兴未艾发展过程，
但是，从对竞争情报系统的理论研究来讲，尚未有较全面和系统的研究成果，某
些方面还比较肤浅；从实际应用来讲，结合某一个企业建立竞争情报系统的研究
这一课题更是寥寥无几。
§1.4 论文的研究内容及方法
本论文拟以江动公司为背景，在对竞争情报研究和竞争情报系统理论研究、
分析的基础上，对该公司的竞争情报系统的构建方案进行个性化设计，并根据该
公司的发展战略需要，对系统进行科学管理。
§1.4.1 论文的研究内容
不同的企业由于竞争情报的需求不同，系统的模式不同，竞争情报过程的流
程也不尽相同，但是一般来说，一个竞争情报系统总会包含图1.1中所示的五个主
摘要：

第一章绪论1第一章绪论随着信息技术的飞速发展和互联网的出现，为了适应全球经济一体化、市场竞争日益激烈的趋势，20世纪80年代初期国外迅速发展起来了一种针对竞争环境和竞争对手的信息收集、信息分析和信息服务活动——竞争情报（CompetitiveIntelligence，简称CI），并很快在欧美和日本等西方发达国家的企业中广泛应用。人们认识到，为了保证企业的长期、可持续发展，必须有一个持续的信息流来支撑，其中重要的一支信息流就是竞争情报。竞争情报对于发现企业潜在的机会和问题，揭示竞争对手的战略，提高企业的生存机会，改善企业的总体经营绩效具有不可替代的功效。为了保证竞争情报信息流的长期性和连续性、系...

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