房建伟外资EPC项目投标研究
外资 EPC 项目投标风险研究
房建伟
摘 要
EPC 工程总承包是近年来国际上较为流行的项目管理模式，即设计一采购
一施工（Engineering，Procurement and Construction）有机结合，是一种包括设
计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的工程实施组织模式。近年，
EPC 工程总承包模式成为大势所趋，对于总承包商来说既是机遇也是挑战，必
须挖掘自身潜力，发挥 EPC 工程总承包的优势。本文从总承包商的角度分析了
EPC 项目投标过程的特点，方法，流程与管控的重点，结合具体投标实践，分
析了投标过程进行的投标前的准备，投标的报价和风险分析，为企业在外资
EPC 工程项目投标过程的管控提供借鉴。
关键词: EPC 项目，招标，投标，项目风险
Abstract
EPC project general contracting is a popular project management mode in the
world in recent years, that is, the organic combination of design-procurement-
construction. It is a kind of project implementation organization mode including
design, equipment procurement, construction, installation and commissioning, until
the completion of the transfer. In recent years, the EPC project general contracting
mode has become a general trend. It is both an opportunity and a challenge for the
general contractor. We must tap our own potential and give full play to the advantages
of EPC project general contracting. From the point of view of the general contractor,
this paper analyzes the characteristics, methods, process and control emphasis of the
bidding process of EPC projects. Combining with the specific bidding practice, this
paper analyzes the preparation before bidding, bidding quotation and risk analysis in
the bidding process, which can provide reference for enterprises in the bidding
process of overseas EPC projects.
Keywords： EPC Project, Tendering, Bidding, Project risk
Ⅱ
目 录
摘 要........................................................................................................... 1
Abstract..................................................................................................... 1
第一章 EPC 项目投标的特点.............................................................................1
1.1 EPC 概念......................................................1
1.2 工程总承包概述................................................1
1.2.1 工程总承包模式的定义.....................................................................1
1.2.2 推广工程总承包模式的必要性............................................................2
1.2.3 EPC 模式的国内的发展现状...............................................................3
1.2.4 EPC 模式在国际上的的发展现状........................................................3
1.3 EPC 模式主要特征..............................................4
1.4 招投标过程....................................................4
1.4.1 招投标的定义..................................................................................4
1.4.2 EPC 总承包招标程序........................................................................5
1.5 外资 EPC 项目投标过程中的商务准备工作..........................6
1.6 EPC 项目投标程序..............................................7
1.6.1 投标方案构成..................................................................................7
1.6.2 EPC 工程投标程序...........................................................................8
第二章 EPC 项目的投标报价...........................................................................10
2.1 EPC 总承包报价方案研究.......................................10
2.1.1 设计方案研究................................................................................10
2.1.2 采购方案研究................................................................................10
2.1.3 施工方案研究................................................................................10
2.2 成本分析.....................................................11
2.3 项目技术经济方案对比.........................................13
2.4 EPC 项目报价流程.............................................14
2.4.1 标书剖析......................................................................................14
2.4.2 关键决策点分析.............................................................................14
2.4.3 择优选取技术标方案......................................................................15
2.4.4 投标报价预测................................................................................15
2.4.5 商务标得分预测.............................................................................15
V
2.4.6 投标报价决策................................................................................15
2.5 本章小结.....................................................17
第三章 EPC 项目投标过程管控重点..................................................................18
3.1 EPC 投标过程管理要点.........................................18
3.1.1 投标市场分析与定位......................................................................18
3.1.2 投标过程阶段划分.......................................................................... 19
3.1.3 投标进度控制................................................................................20
3.1.4 SWOT 分析..................................................................................21
3.1.5 投标组织协调................................................................................21
3.1.6 投标文本制作................................................................................22
3.2 投标阶段的风险管控...........................................23
3.2.1 EPC 项目风险的基本特点................................................................23
3.2.2 风险识别方法................................................................................24
3.2.3 外资 EPC 总承包项目投标阶段风险的主要分类...................................24
3.3 过程管控中的问题和解决方法...................................27
3.3.1 外资 EPC 项目中遇到的问题............................................................27
3.3.2 问题原因分析................................................................................27
3.3.3 EPC 项目投标管控问题的解决方法探讨.............................................28
第四章 案例分析........................................................................................... 30
4.1 工程概况.....................................................30
4.2 项目招标过程.................................................31
4.3 投标文件的评价方法...........................................32
4.4 投标结果分析.................................................35
4.4 投标中存在的问题.............................................36
第五章 结论................................................................................................. 38
参 考 文 献................................................................................................. 39
图 表 目 录................................................................................................. 41
V
第一章 EPC 项目投标的特点
1.1 EPC 概念
EPC 模式是在长期的以往承发包模式的成功经验的基础上的不断总结和工
程建设过程中的不断进步才发展到今天的阶段，它的出现主要是在国际建筑市
场中存在的两种趋势推动下产生的。其产生主要受国际建筑市场两大趋势的推
动，即设计与施工一体化的趋势，风险向承包商转移的趋势。在 19 世纪以前设
计与施工一体化的趋势下，一个工程的承包模式一般由建设者承担所有的设计
和施工任务。随着建设单位对工程结构要求的多样化，工程设计和施工也越来
越复杂。这一趋势使设计和施工分为两个独立的专业。在设计和施工阶段分离
期间,也暴露出了各种各样的缺点,如:建设周期太长,设计更改的频率高,工程师和
设计师的重复劳动过高，工程质量和事故的责任划分不清晰等等。20 世纪 70 年
代，为缓解这一矛盾，出现了施工管理合同模式，加强了设计单位与施工单位
的协调，使设计更具可操作性，在一定程度上缩短了施工周期。但是，这种做
法并没有从根本上改变设计与施工的矛盾分离。20 世纪 90 年代，随着全球经济
一体化的逐步形成，一些实力雄厚的大型工程承包公司和设计研究院不满足于
单一的业务，联合起来形成了综合性的设计、施工和管理能力。建筑业主在时
间观念、质量价值观念、管理意识等方面也发生了根本性的变化，使设计与施
工一体化成为可能。
向承包商转移风险的趋势项目通常具有实施时间长、当事人之间合同关系
复杂、一次性等特点。在项目实施过程中，不可避免地会出现各种不确定因素。
风险研究的学者和专家都在试图在项目实施过程中将责任和风险合理地分担给
业主和承包商，以实现双方的利益和责任的对等。风险共享原则是哪一方可以
更好地控制合同风险,并产生最整体利益就由哪方承担风险;在实践中,由于项目
在所有者不能准确地控制最终的工程造价和时间完成,让业主承担投资风险和业
主自身要求一个明确的固定的投资额与预期完成的工期的诉求不匹配。因此，
业主期望承包商在实施过程中承担大部分风险，从而逐步实施固定总价，在一
定的时间内投入运行。
在这样的大环境下，EPC 总承包模式在国际上和国内的项目应用越来越多，
对于总承包商来说，也承担了项目设计到试运行阶段全方位的服务。
1.2 工程总承包概述
1.2.1 工程总承包模式的定义
EPC 模式是目前国际工程承包中广泛使用的模式，也是我国政府在当前国
内建筑市场环境下，积极提倡并大力推广的一种工程承包模式。同时这种承包
模式已在国内建筑市场上被绝大多数外资项目的建设所采用。
1
摘要：
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外资EPC项目投标风险研究房建伟摘要EPC工程总承包是近年来国际上较为流行的项目管理模式，即设计一采购一施工（Engineering，ProcurementandConstruction）有机结合，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的工程实施组织模式。近年，EPC工程总承包模式成为大势所趋，对于总承包商来说既是机遇也是挑战，必须挖掘自身潜力，发挥EPC工程总承包的优势。本文从总承包商的角度分析了EPC项目投标过程的特点，方法，流程与管控的重点，结合具体投标实践，分析了投标过程进行的投标前的准备，投标的报价和风险分析，为企业在外资EPC工程项目投标过程的管控提供借鉴。关键词...
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作者：周伟光
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时间：2024-12-05
